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多家央企砸190亿元现金捧场*ST济柴重组

2016-09-06 09:13

记者 李曼宁

  

  去年以来,中石油开始加速对旗下资产整合。今年4月,旗下*ST济柴(000617)拟重组停牌。9月5日晚间,中石油金融资产注入*ST济柴的具体方案终于出炉,拟置出*ST济柴原有资产(作价4.62亿元),置入中石油集团持有的中国石油集团资本有限责任公司(简称“中油资本”)100%股权(作价755.09亿元),差额部分由公司向中石油集团发行69.85亿股及支付60.36亿现金购买。

  同时,*ST济柴拟以10.81元/股的价格发行17.58亿股,向中建资本、航天信息、中国航发、北京燃气、国有资本风险投资基金、泰康资产、海峡能源、中海集运、中信证券和中车金证非公开发行股票募集配套资金,募资总额不超过190亿元。

  *ST济柴是中石油旗下唯一一家动力装备研发制造企业。近年受宏观经济不景气和竞争加剧影响,业绩下滑严重。重组方案完成后,*ST济柴的业务范围将涵盖财务公司、银行、金融租赁、信托、保险、保险经纪、证券等多项金融业务,成为全方位综合性金融业务公司。

  具体为,公司将直接持有中油资本全部股权,并间接持有中油财务有限责任公司、昆仑银行股份有限公司、昆仑金融租赁有限责任公司、昆仑信托有限责任公司、中意人寿保险有限公司、中意财产保险有限公司、中石油专属财产保险股份有限公司、昆仑保险经纪股份有限公司、中银国际证券有限责任公司和中债信用增进投资股份有限公司等下属公司的相关股权。

  此次重组,除中石油对资产平台化整合步伐加快这一看点外,另一大看点为中海集运、航天信息、中国航发等多家央企或地方国资参与此次配套融资。央企间以资本为纽带“结盟”,谋求协同发展,或已透露出国企改革的新动向。

  中海集运9月5日晚间发布对外投资公告,宣布拟以9.5亿元现金参与*ST济柴此次重组配套融资。中海集运参与认购,意在战略入股谋求协同发展。与*ST济柴相似,中海集运也一直在谋求转型。目前公司主营业务已开始发生变化,正逐步转型至航运金融。

  2015年底,中海集运启动资产重组。公司及其全资子公司中海集运香港将其持有的34家公司股权出售予中国远洋指定的承接方及中海集团下属子公司中海东南亚;中海集运将其持有的中海港口49%股权出售予中远太平洋。同时,拟收购中远和中海集团租赁类、金融类资产及股权,成为专注于航运金融服务的上市平台。

  最新财报显示,截至今年上半年,中海集运上述重组大部分已经完成。业绩方面,中海集运实现营收86.7亿元,尽管营收大幅下滑,但实现航运相关租赁收入41.5亿元,同比增长逾1倍,非航运相关融资租赁收入3.5亿元,同比增长逾4倍。

  中海集运表示,由于中石油集团拟将旗下优质金融资产整体注入*ST济柴,因此参与此次重组配套融资交易符合公司业务定位,同时有利于公司与中石油集团金融业务的协同发展。公司将借战略入股石油济柴的方式,一方面汲取中石油集团金融业务发展的宝贵经验,另一方面也可寻求与中石油集团的合作机会,从而加速自身金融业务的发展。

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