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刘延伟:中国未来发展可能仍以石油为主 煤化工为辅

2017-04-24 10:34

  金融界网站4月23日讯 第十一届中国期货分析师大会于4月22日-23日在杭州黄龙饭店召开。本届论坛以“大融合·大数据·大市场”为主题,探索在金融业融合发展与大数据时代背景下,期货及衍生品市场如何通过风险管理新工具、新模式的组合与应用,提供专业化服务的新思路。中国石油与化学工业规划院副总工程师刘延伟出席大宗商品分论坛并做了关于供给侧改革驱动下的能化产业变革的主题演讲。

  刘延伟表示,2017年全球整体维持偏低,加息的压力并不大,美元是属于偏强的。商品本身涨的幅度不大。中国未来发展可能还是以石油路线为主,煤化工为辅,另外中国能化产品的未来发展仍然有比较大的空间,中国未来能源化工的发展不是说有没有需求,而是我们的资源环境是不是有承载力。到目前为止,限制能源化工发展不是市场需求,而是资源、环境、能耗。

  以下为文字实录:

  刘延伟:各位领导,各位来宾,大家下午好!其实刚才坐在台下心里多少有点忐忑,来的各位领导、代表都是期货行业的专家,而我是门外汉。下面的介绍是站在行业的角度,希望我的介绍能对大家的业务、未来的发展有一点借鉴的意义。

  下面我介绍的内容是两块:一个是能源化工产业现状,第二,“十三五”期间国家能化发展动态和前景做介绍。

  下面有两张表跟大家做汇报,国家能化行业市场规模有多大,这是2016年的数据,通过这两张表得出这几个结论:一个,中国能化产品的市场规模已经足够大,世界能化市场产业大概分了三个区域,一个是美国,第二是欧洲,第三是亚太,而亚太的市场主要是中国。现在可以说全世界的能化产品的中心是在中国,大家可以看一下,整个从原油加工、石化产品的规模都是世界上非常大的。这是我们的能源产品。去年原油的进口量达到了3.8亿吨。中国能化产品的市场规模已经非常大了,舞台也非常大,大家可以在这个舞台上大展身手。尽管中国能化市场产品的规模非常大,体量也非常大,但是身体还不够强壮,就是说它可能是脂肪比较多,但是肌肉比较少,所以不够强壮,我们在“十三五”期间可能更多的是调结构,增强竞争力,整个的规模增长速度可能会放慢。

  这是去年能化产品的进口情况。原油的进口情况是3.8亿,甲醇进口量也都非常大,整个贸易量也非常大。

  这是原油的进口状况,2016年进口量又上了一个台阶。现在整个原油价格下降,导致国内油气资源后续开发跟不上,投入在减少。今年一季度油气的产量情况是下降的,说明将来的原油进口会增加。

  这是去年和今年整个石化产品的价格变化情况,我想说的是,现在整个能化行业价格变化的频度在加大,价格变化的幅度在增大。大家可以看一下,今年二月份的价格比去年一月份的价格上涨幅度非常大,今年的四月份比二月份有回调,也就是说价格变化的幅度在增加。这是材料,大家可以看一下趋势。这里面还有一个问题,整个能化产品的下游产品的价格变化跟上游原油价格,其实没有那么严格的逻辑关系,大家在分析的时候可能会说,上游原油的价格会做预测是增长还是降低,所以来判断整个下游石化产品的价格是升是涨,但是从最近几年的几个变化来看,没有严格的逻辑关系,有些大趋势跟原油价格的增长或者降低是吻合的,但是有些产品不一样。去年到现在看到一个情况,原油价格的降幅达到50%,或者到现在为止原油的价格保持在50美金左右,但是下游石化产品的价格处在比较高位的情况运行,这样的结果是什么?就是我们现在的下游炼化企业从去年到今年的一季度效果非常好,有些是几倍、十多倍的增长。这是典型炼化企业的利润情况,去年的效应都是非常之好。这是“三桶油”2016生产经营业绩情况,还是比较好的。可以看出业务的单一或者是上下游缺乏一体化,对这个企业造成的影响。从炼油板块、销售板块、化工板块看,营业利润占的是比较大的。从石油产品、基础原料、树脂塑料、合成纤维来看,前三个从2016年到现在的一季度效益都是比较好的,原因就是原油价格一直处在比较低的状况,而下游终端的石化产品处在高位,下端没有按幅度价格下降,形成了高利润空间。而合成纤维在这里面是特殊情况,因为合成纤维,现在国家产量占世界的70%,中国的产能非常大,技术也非常成熟,整个行业也非常成熟,这块利润空间是完全的市场化竞争,所以没有其他三个好。炼化一体化企业增加了市场竞争能力或者说市场抗风险能力。

  煤化工,原先测算过。现在原油价格降到40-50美元,MTO、MEG、CTL、SNG,MTO的竞争力是比较强的,MEG有很多不确定的因素,现在的产品质量、技术没有成型,这块有一定的变数,但是现在已经建成投产的和在建的MEG有二三十套。煤制油是亏损的。用高投资来产生的煤质油,固定成本非常高,这样肯定是没法跟石油竞争,现在国家实行的油品的高消费税,对煤质油也是致命一击,希望国家在消费税方面给予减免。现在国家成品油的供求是有过剩的,在这样的情况下,寻求减免消费税的难度非常大。还有是SNG,SNG是从天然气田里开采的。我的结论里,对于煤质化学品有一定竞争能力,即使在目前的高煤价和低油价的情况下。

  关于“十三五”,我不是学经济的,我只能站在行业的角度,看看哪些宏观的指标对我们行业有影响。首先是用电量,用电量可以体现实体经济未来增长的趋势。首先从最近几年来讲,从去年一直到今年的1-2月份,用电量还是在增加的,说明实体经济在增长。还有货物运输量,从2016年到今年2月份,整个物流的增长速度比较快。关于“十三五”,对于能化行业来说,有些新的技术路线可能会出现,主要是围绕产品结构的调整,围绕提升我们的竞争力,有几个路线大家要引起关注,现在从成品油来说,尤其是柴油过剩比较多,现在新上的项目要减少柴油的产量,增加汽油的产量,另外还有其他的技术路线,都是“十三五”期间一些新的发展路径。

  这是“十三五”期间国家关于石油化工的一些纲领性文件,网上也都有,大家感兴趣可以到网上看。“十三五”期间,重点项目的建设、项目的审批等这里都有。关于石油化工,主要是七大基地,主要布局在临港、临海的沿海地区,便于产品和原料的大量进出。包括原油、成品油的进出。这是整个“十三五”期间石油化工企业的布局。

  关于煤化工,也有四个指导性的文件,也把煤化工的未来发展的定位、布局、目标、产业的准入条件,这里面讲得很清楚,大家可以关注一下。未来煤化工发展主要是六个结合,煤化工未来发展总的定位,像煤制油、煤制天然气是国家技术上的战略储备,不会大规模推广,其实是缺乏竞争力,所以只能做储备。关于煤制化品项目,“十三五”有非常大的发展空间,在“十三五”期间,现在在推进和建设的情况还是比较多的。

  这是关于煤化工的布局,大家可以看得比较清楚,煤化工的布局跟石油化工不同,石油化工在华东、华南的临港地区,煤化工主要是煤炭的资源地,内蒙、宁夏、陕西等这些地区。在六个结合中,南方地区会结合石化基地的建设,提供一些多联产等。

  如果说你的建设条件、建设地点、建设投资、技术成熟度这些方面的影响综合评价下来,如果说你的成本达不到图片上说的情况,那你的煤化工项目竞争力是比较差的,所以未来是否投煤化工项目,自己要做出决断。到2020年,煤化工发展的目标,这里给出一些数据,还是比较靠谱的。大家可以在媒体上看到,那些数据加起来远远高于这些,这些是已经建成或者在建的,都是有可能的。

  最后,关于煤化工我有这么几点的结论,大家看一下就好了。总的来说,中国未来发展可能还是以石油路线为主,煤化工为辅,另外中国能化产品的未来发展仍然有比较大的空间,中国未来能源化工的发展不是说有没有需求,而是我们的资源环境是不是有承载力。到目前为止,限制能源化工发展不是市场需求,而是我们的资源、环境、能耗,我们现在要养活13亿人,我们的社会处于过窄的状态,为什么国家一再提高这些标准?实际上就是要在现有的规模基础提高我们的发展质量。所以我还是那句话,我们的舞台很大,也有我们大展身手的舞台,但是“十三五”期间,我们要从规模增长向质量增长转移的阶段,规模上增数会下降,但是总量规模仍然是非常大的。我今天的报告就到这里,谢谢大家!


  原文链接:http://futures.jrj.com.cn/2017/04/24103322370688.shtml

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