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【大势分析】“触硅概念股”暴涨 网络版神话即将再

2006-06-01 09:36


【大势分析】“触硅概念股”暴涨 网络版神话即将再


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  “触硅神话”
 
  牛市期间,一个好的概念或许胜过公司真实的业绩。这句话,用在 “触硅概念股”身上,或许最为恰当。

  5月29日,G南玻(000012.SZ)、 G苏阳光(600220.SH)再次涨停。此前的2006年 5月23日,两个上市公司的公告尤其引人注目。

  G南玻发布公告称,公司拟分期投资建设4500吨-5000吨多晶硅材料项目。5月24日,G南玻股改完成复牌,当天涨幅达到47%。

  G苏阳光(600220)则发布公告称,公司以2480万元和陈钟谋教授共同建立江苏阳光太阳能电力公司,注册资本4000万元,公司占62%。G苏阳光4月底的收盘价不过2.37元,公告前一日股价变成了6.06元,11个交易日里上涨了155.69%。

  无独有偶,早在无锡尚德海外上市重组早期,即2005年初,就有先知先觉的投资者在G天威(600550.SH)“排兵布阵”。

  有市场人士计算过,G天威2004年底的收盘价为4.33元(经过复权计算,下同),至上周最高价,涨幅为583.6%。

  另一个触硅概念G航天(600151),今年3月15日股改停牌时的股价为4.93元,4月7日复牌,当天大涨37.47%。随后一路上涨,到5月22日G航天最高上涨到22元,1个多月里涨幅高达346%。

  暴涨背后

  “国内太阳能概念股以及触硅概念股暴涨,始于无锡尚德在纽约交易所的上市。”海通证券分析师张崎说。

  2005年12月14日,招股价为每股15美元的无锡尚德在纽交所上市,上市首日报收于20美元之上,此后最高至45美元之上,而其掌门人施正荣亦晋升为“国内新首富”。

  张崎认为,新首富施正荣的财富路径不仅刺激了国内投资者,也刺激了国内上市公司,从而引发了一场包括太阳能、多晶硅等在内的“新能源运动”。

  G航天的暴涨神话,主要有两个因素,一是市场传闻G航天将控股四川新光硅业有限公司,持股比例可能是51%;二是G航天5月17日发布公告,拟用自筹资金向上海航天新能源首次增资4亿元。

  曾有分析师撰文评论称,5月10日,在“太阳能硅”龙头G天威、G航天的带动下,硅概念股全面爆发。其中G有研再度攻击“涨停”,G钱潮、川投能源也凭借大股东的硅概念毅然开始了“涨停”之路,甚至厦门国贸由于一个金属硅概念也站稳 “涨停”。

  在张崎看来,现在的“触硅概念”、“太阳能概念”与2000年的“网络概念”似乎是“异曲同工”,甚至演绎得更为极致。

  “G天威在16个月里,股价翻了5倍多。”

  疯狂还是理性?

  招商证券行业研究员汪刘胜认为,作为整个“触硅概念”板块的炒作,市场已经进入近乎疯狂的地步。不过,与以前“触网概念”不同的是,其中有些公司还有实实在在的业绩或者发展前景作为支撑。

  2006年4月6日,汪刘胜发布了《光伏发电产业2006 年二季度投资策略报告》,称“太阳能发电长期看好,近期受制原料短缺”。

  在该报告中,刘认为5-10 年内整个产业具有良好发展前景,特别是具有完整产业链或处于产业链上游企业,其成长性值得期待。

  据一位熟悉太阳能产业并有投资的人士介绍,全球8家晶体硅厂商几乎完全掌控了所有的晶体硅原料。而2005年,中国多晶硅的总需求量为1500吨,基本上通过进口。

  “在硅原料公司中,四川新光硅业(主要是峨嵋半导体厂的技术)、洛阳中硅的技术比较成熟,至于其他进出入该领域的公司,至少要在2008年之后才有可能生产出产品并体现出业绩来。” 汪刘胜接受记者采访时表示。

  香港天辉企业有限公司是一家专业从事硅原料贸易、太阳能行业咨询、人才猎头的公司。其国内代表处一位人士分析,对于新进入硅原料的厂家而言,面临的投资风险确实很大。此外,新进入企业还需直面行业状况可能发生改变的风险。

  触硅上市公司,尤其是新进入该领域的公司,“钱途”到底如何?恐怕,还需时间检验。


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