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09年投资八大主题

2009-02-03 22:25

   『转贴』

  很多机构观点都认为,2009年可能没有太多的行情,但是可能会有一些小行情,主要为主题投资,也就是所谓的事件性投资,概括起来则可以分为八类。

  第一是基建。基建可以说是最大最现实的主题,有人戏称为“铁公机”,就是铁路、公路和机场。一方面是能够提供相关运行的,另外则是工程的施工方,都会因此而受益。

  第二为新能源,这是到目前为止最时髦的一个主题。新能源的话题和投资主题是从07年原油高涨起来的,它指的主要是像风能、核能、电能、光能以及生物能等等。如果说这里面有机会的话,还有一个前提,就是说那些传统的能源产品,不要太过便宜,如果太便宜的话,新能源也会跟着便宜。

  第三是上海世博,堪称最有力量的主题。这里面可能包括房地产、旅游、酒店等等多个行业。

  第四是迪斯尼,最双赢的主题。双赢指的是什么呢?第一是投资公司,如果在中国内地设第一个迪斯尼游乐园的话,那公司肯定是生意比较火,而A股受益的公司包括房地产、旅游等等,以及投资者,当然就是另一类赢家。

  第五是医改,难度最大的主题。因为医改里面有相当多的关联方,众多的医药类上市公司可能会因此收益,但具体效益有待观察。

  第六是创业板,等待时间最长的主题。创业板到目前为止说了已经差不多有10年了,几乎所有的报道提到的时候,都会有一个词叫十年磨一剑。如果创业板成为现实,那谁会受益呢?是哪些科技孵化企业,在若干年前投资了一些小的、后来又长大的科技类公司,如果能在创业板上市的话,那么原来的母公司显然受益。

  第七是股指期货,最没谱的主题。因为不光股指期货受益的公司每股收益难说,股指期货本身何时推出也是难说的,如果推出了,那些全资拥有或者控股期货公司的证券公司,当然都将因此受益。

  最后一个是央企整合,人气最弱的主题。因为它不是一个新话题,从07年开始,已经有一年半的炒作了。

  值得指出的是,主题投资并不是通常所说的价值投资,它并不直接导致一家公司的价值变化,那是主题投资后面隐藏的另一个主题。

  

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