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华夏基金兵败信托计划

2010-01-29 10:24

来源:信息时报    发布时间:2010-01-29 08:36:43


  在公募基金呼风唤雨的华夏基金却在私募信托产品上摔了大跟头。昨日记者获悉,由华夏基金担任投资顾问的中诚·金福2号证券投资集合资金信托计划(下称“金福2号”)亏损接近30%,排同类私募信托产品倒数第一名,濒临清盘止损点0.7元仅仅一步之遥。

  据悉,目前该产品的部分持有人正在强烈要求对该信托计划予以清盘,华夏基金有关人士也指出,该产品目前并未清盘,由于尚无定论,不便对此发表任何看法。

  华夏“金字招牌”被质疑

  资料显示,“金福2号”去年7月在中国银行私人银行部推出,截至2009年7月31日,募集1.3亿元人民币,持有人有47户,信托经理郑海帆、李杰为中诚信托经理。但产品背后的操纵者应该是担任该产品顾问的华夏基金。在金福2号的产品合同中明确写道:“本信托财产的投资管理方式为投资顾问提供投资咨询建议,受托人根据投资咨询建议进行投资决策并下达交易指令。”

  记者了解到,许多购买者也是冲着华夏基金的金字招牌乘兴而去,但这一次,47户投资者却败兴而归。据中诚信托网站披露的金福2号净值表,其成立以来,净值持续下跌,到去年9月30日,计划运作才刚满2个月时,净值已经跌至0.7137元;随后的10月30日,净值进一步下跌至0.7098元,直到今年1月22日,净值仍然只有0.7061元,这与信托合同中规定的止损点0.7元仅有一步之遥。

  对于产品巨亏的原因,华夏基金给予的回复是“产品投入运作之初正逢市场处于最高点。金福2号产品2009年8月4日投入运作,而当时上证指数当天最高为3478点,至2010年1月25日收盘,上证指数下跌11%。产品在运作期间受到市场大幅振荡的影响,投资经理没有把握好市场节奏,投资业绩不理想;作为投资顾问,华夏基金的任何投资建议都要受到投资管理人的监督,不存在任何违规行为。”

  该产品的业绩“败笔”不免让投资人对华夏基金管理一对多产品的能力产生疑问。很多投资者在网上发帖反映,很难想象华夏基金能把产品做得这么差,这与在公募基金叱咤风云的情形截然相反。

  少数持有人不支持解决方案

  2009年12月26日至2010年1月4日期间,中诚信托以通讯方式召开了一次受益人大会,审议的议题有两项,一是删除信托合同中关于0.7止损点的规定,二是于1月5日开放赎回。然后,这两项议题都没有获得通过。

  华夏基金人士,本产品设置0.7元净值为止损线,在运作过程中,由于在止损线附近的操作难度极大,且市场难以形成良好的投资环境,因此后期的投资极为谨慎。接近华夏基金的人士指出,其实提出删除止损点和开放赎回的措施,可以在当时利于后市操作,但极少数持有人不能支持这个解决方案,错过了产品运作取得更好投资绩效的时机。

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