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【每周投资心得】7月28日同花顺整理 吴欣然

2012-07-28 19:42

【每周投资心得】7月28日同花顺(300033)整理 吴欣然 2012-07-28 06:36:39 来源:同花顺整理  作者: 吴欣然

【每周投资心得】7月28日

周五医药股全线大跌,昨天出了一个消息:国家发改委即将公布新一轮药品降价方案,涉及品种将包括抗肿瘤药、血液制品药物等,此轮药品降价幅度最大或超过20%!很多人开始担心医药股后期是不是要持续下跌,答案是否定的,其实我国的药品是长期处于降价的过程的,这次是近14年来第30次药品降价,但是为什么医药股这么多年来还一直黑马频出呢?大家不要忘记:价下量上!!就是说中国开始进入老龄化加速的初期,未来对药的量的需求是长期大幅增长的,需求拉动增长!!象云南白药(000538)(000538)、片仔癀(600436)(600436)的产品根本不受发改委管,一直以来片仔癀不但没有降过价,反而一直提价,白药也差不多,这两家都是国家绝密配方,至于近期的调整只是仅仅技术上的洗盘,未来还要涨n年,不要把一周的调整当作一年的调整,也有很多人误认为大盘一旦进入反弹上升,医药股就更没戏,难道医药股只有医改和经济萧条避风港两个特点吗??知道酒股为什么会涨??是因为在国内所有行业都受到外国行业的强冲击,劳动密集型行业根本不赚钱,算上环保和资源损害根本就是赔钱,高科技就更别说了,就拿苹果手机说吧,300多美元,知识产权苹果要了一百多,核心部件日,美,韩,要了一百多,中国做只要5美元,除去材料人工只赚几分钱,你说这叫赚钱吗?替美国人打工!中国人的饮食传统使得白酒业成为不受外资企业冲击的天然堡垒。茶和中医可是国粹啊,几千年的文化沉淀,西医是根本没法比的,宝贝的中医在中国混的那个惨。振兴中医叫了几十年没人做,最近几年才稍有起色,中医在国内壮大市场是多大?走向世界市场是多大?澳大利亚成为首个以立法方式承认中医合法地位的西方国家,开了先河,未来中药走向世界的标签是什么:天士力(600535)(600535)!!如果持有天士力5年以上我相信复利的回报将是惊人的!!如果大盘还有最后一跌,我们会考虑市场最后一跌过程中一些优质品种被错杀的机会,这些品种不会是上半年景气度高的行业,而是未来一两年景气度变好的行业。如智能终端、白酒和电力股跌下去了我们也不会买,因为智能终端行业目前竞争程度非常激烈;白酒行业的景气度已经持续了很多年,未来能否继续保持高景气度值得怀疑;煤炭价格也不会继续像今年上半年一样下跌,电力股的持续性也不会很强。但医药行业里优质个股跌下去我会买,因为它们每年都能保持20—30%的增长,虽然爆发性不会很强,但如果今明年中国政府不大规模的刺激经济,周期股的机会不大,我相信消费医药的持续性会不断超预期,        从今年三、四季度看消费医药一定会超泡沫化的方向演绎,直到泡沫破灭为止。                                                                                     我们需要寻找经济转型过程中持续受益的领域,判断这些行业是否具有持续性要看需求的确定性。举个简单的例子,吃跟穿谁的需求高一些,当然是吃的需求更高一些,所以吃的涨得比穿的好一些;吃的东西里面,肯定是米、面等必需品的需求会比休闲食品的需求更高;喝酒和吃药谁的需求更高一些,肯定是吃药的需求更高,因为酒可以不喝,但生病了不能不吃药,所以长期来说,医药的需求会更加稳定和旺盛;同样是吃药,是抗生素的需求大还是抗病毒的需求大,抗生素在限制使用,肯定是抗病毒的需求更大。这样比较分析下来,我们就可以找到哪些行业的成长性更具有持续性。

相关标签: 片仔癀 电力股 天士力 医药股 云南白药

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