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晚间重要行业研究汇总 同花顺

2016-06-28 06:29

晚间重要行业研究汇总 同花顺 2016-06-27 21:16:02 来源: 同花顺综合 摘要

通信行业:持续关注物联网中长期投资价值 关注8股;电子行业:实业逻辑下的行业选择 关注6股。

  通信行业:持续关注物联网中长期投资价值 关注8股

  物联网产业我们重点推荐:稀缺物联网平台型公司、宜通世纪(300310),重点关注传感器领域、汉威电子(300007)、汇中股份(300371)、苏州固锝(002079)、中航电测(300114),芯片模组、全志科技(300458)、大唐电信(600198)、中兴物联(中兴通讯(000063)),车联网领域、高新兴(300098)、盛路通信(002446)、国脉科技(002093)、长江通信(600345),智能标具领域、三川智慧、金卡股份(300349),电力能源领域、新联电子(002546)、东软载波(300183)、积成电子(002339)、炬华科技(300360),物流领域、华鹏飞(300350),智慧停车领域、捷顺科技(002609)。

  计算机:医疗大数据有望进入发展快车道 关注4股

  我们注意到今年上半年以来,医疗行业不断有相关的政策文件落地,无论是从指标还是力度来看,均有超预期之处,建议投资者高度重视医疗行业从政策面逐步过渡到基本面的变化过程。结合政策的方向,我们重点推荐久远银海、思创医惠、万达信息(300168)、东软集团(600718)。

  电子行业:实业逻辑下的行业选择 关注6股

  重点关注标的:半导体及国产化:长电科技(600584)、华天科技(002185)、耐威科技(300456)、火炬电子(603678)、艾派克(002180)。智能驾驶及新能源:星宇股份(601799)、法拉电子(600563)、得润电子(002055)、欣旺达(300207)、双林股份(300100)。消费电子新趋势:中颖电子(300327)、昊志机电、珈伟股份(300317)、大族激光(002008)、长盈精密(300115)。LED及转型:洲明科技(300232)、艾比森(300389)。

  机械行业:产业化推进开云见日 关注4股

  短期内看好面向行业应用市场,具备上中游硬件研制基础,并在下游市场实现突破的公司;中长期来看,积极布局大众消费市场,注重运营服务开拓的全产业链公司值得关注。重点推荐振芯科技(300101)、北斗星通(002151)、合众思壮(002383)、中海达(300177)。

  汽车行业:新能源汽车产业链持续高度景气 关注6股

  投资要点:1、核心推荐:亚太股份(002284)、得润电子建议关注:比亚迪(002594),宇通客车(600066),得润电子,多氟多(002407),万向钱潮(000559),隆基机械(002363),均胜电子(600699),万丰奥威(002085),金固股份(002488),拓普集团(601689),中鼎股份(000887)。

  零售业:关注品牌运营和供应链管理领域 看好3股

  从长期成长性角度,建议关注:1) 通过并购整合切入代运营市场有望实现业务蜕变的公司,推荐青岛金王(002094)、新华都;2)激励机制完善,拟注入供应链管理优质资产打造综合商社的江苏国泰(002091)。 从阶段配置角度来看,行业自年初大幅调整估值与配置进入历史低点,建议关注:1)资产质量、经营管理能力和业绩表现较优的低估值标的,推荐鄂武商;2)定增价倒挂个股:步步高、苏宁云商(002024)。

  农产品行业:环保加严导致猪场拆除 关注5股

  从饲料行业来看,预计6月份能繁母猪存栏将迎来较大幅度回升(预计环比上涨幅度1%以上),这将对于饲料板块估值进一步催化,同时饲料公司销量以及业绩也有望于下半年兑现。生猪养殖板块重点推荐:牧原股份(002714)、温氏股份、此外关注雏鹰农牧(002477)、正邦科技(002157)和天邦股份(002124);饲料板块重点推荐:禾丰牧业(603609)、唐人神(002567)、海大集团(002311)、金新农(002548),此外关注新希望、大北农(002385)。

  房地产行业:把握未来业绩与估值剪刀差 关注4股

  在选择标的上,我们建议选择:1)NAV折价较高的。转型、壳类公司的价值实际上就是资产+看涨期权。 2)预期转型政府鼓励和扶持的行业(例如教育、医疗、制造业则并购成功率较高)。时机把握上,需要注意目前小市值公司股价还是偏高,而所有的转型标的,由于政策风险,重组进度较难控制,建议待估值下杀到底部再选择合适的标的买入。建议关注:预期转型大健康的天宸股份(600620)和宋都股份(600077)、预期转型半导体、物联网行业的万业企业(600641)。

  机械行业:国内最大垂直循环车库招标完成 关注6股

  2016年我们看好三大投资主线:需求重估(高端新成长、战略新需求)、技术进步(无人机、工业 4.0)、制度变革(低空、国企)。重点推荐:浙江鼎力(603338)、五洋科技(300420)、永创智能(603901)、赢合科技(300457)、威海广泰(002111)、雪莱特、慈星股份(300307)、龙马环卫(603686)、天海防务、诺力股份(603611)。长期看好:鼎汉技术(300011)、山东威达(002026)、远大智能、中联重科(000157)、上海机电(600835)、科达洁能(600499)、四川九洲(000801)、新研股份(300159)、华昌达(300278)。

  煤炭行业:供给侧改革推动煤价上行 关注6股

  供给侧改革深入推进的同时,行政性去产能带来的不确定性因素依然存在:煤炭进口冲击、国内煤炭企业成本上升、政策是否执行到位。但是,去产能的边际影响远远大于进口增长的影响,煤价短期上涨的动力仍然充足。因此,我们综合建议围绕国企改革为主线,选择基本面较好弹性较大的公司,重点推荐:西山煤电(000983)、阳泉煤业(600348)、兖州煤业(600188)、冀中能源(000937)、盘江股份(600395)、陕西煤业(601225)。

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