银行业每天面临200项监管变化 平均EP五年内首度下滑

金融界网站6月8日讯 波士顿咨询公司（BCG）最新发布的两份金融业报告指出，在经历了五年增长后，全球银行业在复苏的道路上变得停滞不前。虽然银行业整体仍保持盈利，但经风险成本调整后的利润，即经济利润（EP）的增速已经放缓。2016年全球银行业平均经济利润在五年内首度出现下滑，从上一年的16个基点降至11个基点。

其中一份《2018年全球风险报告》认为，银行绩效滑坡，主要归咎于竞争加剧、数字化颠覆、成本上升以及复杂形势，特别是全球和当地持续不断的监管审查和政策变化。

此外，该报告还指出，不同地区银行绩效存在明显差异。北美银 行的经济利润虽然走弱，却仍能保持盈利，而 欧洲银行在金融危机十年后，仍难以实现复苏。

2016 年，欧洲银行深陷坏账泥潭，风险成 本居高不下，持续面临净利息收入和手续费收 入走低的困境，只有交易收入的小幅增长带来 了些许缓解。除此以外，运营和风险成本大体 保持不变。在这些因素的共同作用下，银行业 经济利润跌至负数（负 26 个基点），意味着银 行无法收回资本成本。在北美，银行业经济利润自金融危机以来 首度下滑，从 2015 年的 31 个基点降至 2016 年 的27个基点，下滑幅度虽小，但中断了银行 业的复苏进程。 亚太地区，银行业经济利润连续两年骤 降，从 2014 年的 52 个基点降至 2016 年的 31 个 基点，为五年来最低。这主要归咎于净利息收 入和股息收入的不断下降。同时，运营和风险 成本增加也使银行遭受打击。

虽然各地区银行业绩效千差万别、变幻莫测。但是全球银行业正面临着一项共同的生存挑战，如何在一 个复杂多变、低利率、强监管的环境下保持银 行业的持续发展和繁荣。

据BCG统计，过去两年，全球监管机构平均每天出台的政策修订稳定在200条左右，是2011年的3倍之多。从2009年到2017年末，监管机构针对银行违规行为的累计罚款金额达3450亿美元，较2016年末增加了220亿美元。强监管、严监管将成为常态。

《2018年全球公司银行报告》还提到，数字化的颠覆也会给公司银行带来了巨大的冲击。BCG全球合伙人兼董事总经理、大中华区金融业务负责人何大勇指出：“传统公司银行或面临极高的经济损失。未来五年，预计新的数字平台和渠道将威胁到传统公司银行约30％的业务收益。”报告称，一些公司银行家正逐渐意识到目前的挑战。针对全球公司银行业高管对数字化的看法，BCG进行了2017年公司银行业高管定性调查。该调查显示，大多数受访者（86％）表示，数字化将改变其业务的竞争格局和经济环境。令人遗憾的是，只有不到一半受访者（43％）表示他们拥有明确的数字化战略。只有19％的受访者认为他们的组织具备市场领先的数字化能力。

对此，BCG表示，每家公司银行的数字化之旅都是独一无二的，大多数成功的数字转型计划都建立在四大支柱上：

重塑客户旅程。这一举措通常始于精简和缩短开户及贷款流程，这不仅为新的客户关系建立了正确的基调，而且也释放了销售人员的时间，使其能够关注更多与销售相关的增值活动。

发掘数据的力量。公司银行拥有大量数据，因此有数不胜数的方式去进一步利用这些数据。解锁数据对他们的数字化转型而言至关重要。数据挖掘可以帮助银行将自己重塑为客户的合作伙伴，为其提供量身定制的解决方案。

重新定义运营模式。为了适应处理客户关系的新方式，尤其是人与数字交互之间的“智能”平衡，银行应建立一种运营模式，使其以经济高效的方式进行跨渠道的产品和服务交付，并跟上快速更新的客户需求，吸收最新的创新成果。

建立数字化驱动组织。公司银行必须将数字化转型作为一个明确的战略要点，然后通过充分的资金支持、有力的人才招募、对全新的敏捷工作方式的开放态度，以及愿意承担风险的决心来实现。

BCG全球合伙人兼董事总经理陈本强表示：“数字化迫使公司银行进行大规模变革，金融机构如不及时做出改变，未来几年将面临竞争力和市场份额的螺旋式下降。如今需要制定更为协调统一的数字化战略，明确运营方式和投资领域。”