花旗支持深粤发行首批离岸人民币地方债 机构投资者踊跃认购

　　日前，花旗集团作为联席承销商之一支持深圳市政府于香港及广东省政府于澳门分别成功发行了首批离岸人民币地方政府债券。这是中国地方政府在国际资本市场的首次亮相，为地方政府举债机制的创新起到了先行示范的作用，市场的热烈反应也充分显示出国外机构投资者对中国经济发展和城市绿色建设的信心。

　　“深粤地方债取得发行成功为今后中国其他地方政府拓宽海外融资渠道奠定了良好的基础，具有重要的示范作用。”花旗企业银行金融机构业务部亚太区联席主管汪青表示，“花旗很高兴作为获选的外资银行之一，充分发挥我们债券发行的强大实力和对全球投资者的深入洞察，为客户架起与海外机构投资者沟通合作的桥梁，促进粤港澳大湾区的金融开放和创新。”

　　深圳市政府在香港发行的50亿离岸人民币地方政府债，其募集资金设定为一般政府用途、水治理项目、清洁交通和教育支持等相关项目，其中3年期和5年期设定为绿色债券更是突显深圳市政府在ESG方面的社会责任。本次发行得到了来自亚洲、欧洲及中东地区的各类投资者的踊跃认购，其中包括商业银行、资产管理公司和基金以及央行等优质长期机构投资者，簿记定价的峰值订单规模达190.3亿元，定价时的最终订单规模超过174亿元，实现3.48倍超额认购。

　　广州省政府赴澳门发行的22亿离岸人民币地方政府债，其募集资金设定用于教育、科技、农业等领域。本次发行受到澳门、香港及其他国际资本市场高度关注和广泛欢迎，全球各类投资者积极认购，其中包括主权财富管理机构、商业银行、投资银行、资产管理公司以及多家澳门本地各类社团基金会等，最终订单规模达到74.5亿元，实现3.4倍超额认购。本次发行也是澳门债券市场单次最大发行规模的债券。