重大利好释放！市场扬眉吐气！节后将迎来一波beta行情

　　今天午间，好消息爆出，市场扬眉吐气。

　　中共中央政治局4月29日召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作，审议《国家“十四五”期间人才发展规划》。就市场关心的房地产、货币政策、资本市场、基建、稳外贸、平台经济等领域，会议都给予了明确。

　　由于此次会议是大佬亲自主持，所以信服力极强，整个市场瞬间点燃。

　　其中比较重要的内容是关于互联网平台经济的，尤其是“完成平台经济专项整改”、“实施常态化监管”等表述，意味着自2020年11月份以来的“平台经济反垄断”大戏即将告一段落了，压在平台经济（互联网）公司头上的乌云消散。

　　另一个重要方面是关于房地产的。例如“支持各地从当地实际出发完善房地产政策”，以及“支持刚性和改善性住房需求”等表述，也是对于此前极端严厉的房地产打压措施进行了调整。

　　同时人民币汇率大幅回升，小时级别K线6连升，截至发稿时在案人民币汇率升破6.6一线。离岸人民币汇率交投于6.62。这是一波明显的price in。

　　这一轮政策托底可以类比于2018年10月A股见底之后11月的表现。流动性宽松，政策托底，可能最先起来的是“炒小炒差炒新炒辣鸡”的风潮，结合一些概念和题材的炒作。这是资金面充裕，风险偏好提升的必然结果。

　　所以在这里我继续坚持对肝炎板块的判断。

　　今天肝炎中成药公司福瑞股份20cm涨停，双成药业、赛隆药业涨停，双成4连板，塞隆2连板。这些公司都不是能够针对这一波“未知原因”的肝炎的对症药，缺乏基本面支撑，而是借这个题材炒作。但在risk on的大氛围下，节后肝炎这个板块仍然有的炒。

　　免税板块今天大面积涨停。逻辑是关于疫情防控措施的表述有松动迹象。请看这段话。

　　这段话来自今天的国新办新闻发布会。

　　这些表述意味着这一轮疫情封控上海应该就是天花板了，目前有疫情的一些城市如北京、广州、杭州等地，封控措施基本上不会比上海严了。也就是说，对消费对交通对工业生产的影响不会这么大。所以消费复苏可期。

　　马上五一节，假期出行情况也许会比之前预期要乐观一些，假期之后数据公布，对于旅游、电影、消费、商超、免税等板块将构成实质的底部业绩反弹。

　　第三个是基建房地产，铁一样的逻辑，这也是整个大A股的beta。

　　基建我之前提到过，今天表现不明显，一是基建之前已经炒过一段时间，二是今天市场利好来得太兴奋，被其它那些久旱逢甘雨的板块盖下去了。

　　新基建，公路沿线充电桩这盘“大棋”，锂电、充电桩、新能车众多板块，目前估值处于底部，+业绩预好，有望迎来戴维斯翻转；最不济也是估值修复到有尊严的水平。天齐锂业连续三天已经两个涨停。

　　后市有没有风险？

　　第一是美国政策收紧超预期，马上假期回来美联储就要开会，这次加50个bp是铁稳的，会不会一下子加75个bp？目前看来可能性不大。

　　第二是地缘政治风险。最新消息英国将派出8000名远征军赴“欧洲东部”。此外在联合国秘书长Antoiny Guterres在基辅访问期间，俄罗斯加强了对基辅的轰炸。等等。这些事件会导致欧洲局势升温，如果带来全球资金避险，那么刚刚有点起色的A股保不齐会躺枪。

　　还有一些其它风险。

　　最近网民流行一句话叫“A股是讲真话的”，那么就今天市场真金白银的情况来看，利好应该是实打实的。后面一段时期全市场会有一波beta行情，任何板块都不会太难受。最不济就买大盘，像沪深300连续底部三根放量阳线，看上去也挺舒服的。

　　综合以上，肝炎（药品、检测）、大消费（商超、免税、院线、旅游）、基建地产（建筑、水泥、钢铁、机械、房地产）、新基建（锂电、新能源、充电桩）这些板块经今天的利好消息刺激点燃，未来不会一两天就结束，可以尽情享受一段时间。