上投摩根量化多因子混合基金最新净值跌幅达2.60％

金融界基金05月20日讯 上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金（简称：上投摩根量化多因子混合，代码005120）05月17日净值下跌2.60%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9249元，累计净值为0.9249元。

上投摩根量化多因子混合基金成立以来收益-7.52%，今年以来收益24.33%，近一月收益-6.03%，近一年收益-7.42%，近三年收益--。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为黄栋，自2018年01月19日管理该基金，任职期内收益-7.52%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有长春高新（持仓比例2.37%）、浙江鼎力（持仓比例2.30%）、方大特钢（持仓比例2.18%）、罗莱生活（持仓比例2.16%）、洽洽食品（持仓比例2.15%）、恒华科技（持仓比例2.13%）、劲嘉股份（持仓比例2.09%）、中国平安（持仓比例2.09%）、海螺水泥（持仓比例2.09%）、招商银行（持仓比例2.05%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

在连续下跌一年后，一季度市场出现了大幅反弹。从行业来看，农业、非银金融、计算机、食品饮料涨幅较大，而银行、采掘、公用事业、汽车等行业涨幅较小。从风格来看，一季度市场较强的是小盘股、超跌股，而去年表现较好的低估值股、高盈利股表现相对较弱。本基金选股从多因子角度出发，偏重基本面因素，在板块分布则相对均衡。宏观来看，国内经济增速仍然没有触底，但下滑幅度处于可控范围，而外部环境上，贸易摩擦正积极缓解，美国加息周期可能告一段落，这都有利于投资者风险偏好提升。在一季度场外资金涌入市场，出现了大幅普涨后，预计未来一段时间市场将会体现出结构分化的特征。因此，我们将重点关注盈利向上、估值合理的股票。

报告期内基金的业绩表现

本报告期上投摩根量化多因子混合份额净值增长率为:27.33%，同期业绩比较基准收益率为:17.89%。

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