花旗:东亚银行(00023)长期股本回报率仍低 维持“沽售”
智通财经网 2018-02-23 10:22:10
智通财经APP获悉,花旗发表研究报告,称东亚银行(00023)去年净息差表现良好,惟信贷质素改善仅由于其出售部分坏账,基本不良贷款仍出现增长。该行预计东亚经调整长期股本回报率仅4.1%,低于港银同业。虽净息差改善,惟相信股本回报率仅可维持约7%水平,维持“沽售”评级,目标价26.8元。
不过花旗称,市场将基于东亚净息差及贷款改善,以低单位数幅度上调东亚每股盈利预测,加上东亚须投资于科技及内地零售银行业务,相信成本下降不会持续。
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