正荣地产(06158.HK)拟发行2亿美元优先票据

格隆汇3月3日丨正荣地产(06158.HK)公布，2019年3月3日，公司及附属公司担保人与渣打银行、BNPPARIBAS、建银国际、光银国际、中信里昂证券、招银国际、德意志银行、国泰君安国际、海通国际及汇丰就票据发行订立购买协议。

待若干完成条件达成后，公司将发行本金总额为2亿美元的票据，票据发售价将为票据本金额的97.968%。票据将自2019年3月8日起按年息9.15%计息，票据将于2022年3月8日到期。

公司计划以票据发行所得款项净额再融资其现有债务，公司拟寻求票据于联交所上市。