高陞集团控股(01283.HK)拟发售2亿股 预期10月18日上市

格隆汇9月26日丨高陞集团控股(01283.HK)9月27日-10月8日招股，拟全球发售2亿股，其中公开发售2000万股，配售1.8亿股；发售价每股0.625-0.75港元；每手5,000股；预期10月18日上市。

公司是香港一间历史悠久的机电工程服务供应商，且历史可以追溯至2000年。公司机电工程服务通常涉及按个别项目供应、安装及保养(i)机械通风及空气调节系统；(ii)电气系统；及(iii)泳池、喷泉以及给排水系统。于往绩记录期间，公司以首层或次层分包商身份提供服务，并主要为香港私营住宅物业发展项目提供服务，包括若干知名物业发展商旗下有关项目，承接了合共84个机电工程项目，原合约总额约为18.04亿港元，其中41个项目已于最後实际可行日期完成。于往绩记录期间及直至最後实际可行日期，承接的所有项目均位于香港。

于2017财政年度、2018财政年度及2019财政年度分别约为1.94亿港元、2.11亿港元及3.13亿港元。毛利分别约为4510万港元、5730万港元及8100万港元，而毛利率则分别约为23.3%、27.2%及25.9%。

按招股价范围中位数0.6875港元，假设超额配股权不获行使，估计股份发售所得款项净额总计将约为1亿港元。拟将用作下列用途：约34.4%用于购买履约保证金；约47.3%用于机械通风及空气调节采购成本；9.3%用于增聘员工及约9.0%用于一般营运资金。