升捷控股(02340.HK)拟配售最高4200万港元可换股债券

格隆汇10月24日丨升捷控股(02340.HK)发布公告，2019年10月24日，公司与配售代理(金利丰证券及鼎佩证券)订立配售协议，据此，配售代理同意促使承配人认购本金总额最高4200万港元的可换股债券。

按初步兑换价每股换股股份0.50港元计算，公司将于可换股债券所附带兑换权获全面行使后根据一般授权配发及发行最多8400万股换股股份，相当于公告日期公司现有已发行股本约19.77%及经发行换股股份扩大的公司当时已发行股本约16.51%。兑换价每股0.50港元较配售协议日期收市价0.49港元溢价约2.04%。

假设配售代理悉数配售可换股债券，按配售代理佣金约100万港元及其他开支计算，来自配售事项的最高所得款项总额及净额估计分别为4200万港元及约4100万港元。预期来自配售事项的所得款项净额将用作集团的一般营运资金。