创梦天地(01119.HK)拟发行3000万美元可换股债券 换股价溢价2.4%

格隆汇11月26日丨创梦天地(01119.HK)公布，于2019年11月26日，公司与投资者Poly Platinum Enterprises Limited订立认购协议，据此，公司已有条件同意向投资者发行3000万美元的可换股债券。初步转换价4.69港元，较11月26日收市价每股4.58港元溢价约2.40%。可换股债券将转换为5008.5万股转换股份，相当于公司已发行股本约3.94%及经发行转换股份后扩大已发行股本约3.79%。

发行可换股债券的估计所得款项净额将为约229.26百万港元。公司拟将发行可换股债券的所得款项净额用作进一步扩大其游戏组合并丰富其所提供的内容、进行战略性收购以及补充其营运资本。