熊猫绿能(00686.HK)拟发行2.6亿美元有担保优先票据

格隆汇1月17日丨熊猫绿能(00686.HK)公告，于2020年1月17日，该公司、认购人(China Merchants Union (BVI) Limited及Wealthy Marvel Enterprises Limited，各自为招商局集团30%受控公司)及招银国际(作为配售代理)订立该协议，内容有关建议发行新票据。待该协议所载先决条件获达成或豁免后，公司将于完成时发行本金总额为2.6亿美元2022年到期8厘有担保优先票据(即新票据)。

公司建议根据该协议向认购人发行新票据。预期发行新票据(假设获悉数发行)估计所得款项净额将约为2.58亿美元，公司计划将所得款项净额用作偿还并未根据交换要约呈交及获接纳作交换现有票据。

公司计划将发行新票据所得款项净额用作偿还并未根据交换要约呈交及获接纳作交换现有票据。公司相信，发行新票据将改善其债务结构及使其能够延长债务到期组合、加强资产负债表及改善现金流量管理。