亚洲能源物流(00351.HK)拟向东阳集团发行11亿股新股及4800万港元可换股债 下周一复牌

格隆汇3月28日丨亚洲能源物流(00351.HK)公布，2020年3月8日，公司与由彭越全资拥有的东阳集团有限公司订立认购协议，据此，公司向其按每股0.16港元发行合共11亿股认购股份；及本金额为4800万港元并可按初始换股价0.16港元转换为3亿股换股股份的可换股债券。

认购股份占现有已发行股份总数的约221.79%及占完成后经发行认购股份增加后已发行股份总数的约68.92%。

认购股份及换股股份合共占现有已发行股份总数的约282.27%及占完成后经发行认购股份及换股股份增加后已发行股份总数的约73.84%。

所得款项总额合共约2.24亿港元，所得款项净额估计约2.22亿港元，其中约1.7亿港元用于偿还GIC可换股债券、二零一八年可换股债券及二零一九年可换股债券以及直至完成日期的应计利息；约2000万港元用作集团一般营运资金；及余下约3200万港元用于拨付进一步收购船舶及╱或潜在业务发展，公司已积极寻找不时出现的其他新业务机会。

公司已向联交所申请股份自2020年3月30日上午九时正起恢复买卖。