满贯集团(03390.HK)拟全球发售1.92亿股 预期4月15日上市

格隆汇3月30日丨满贯集团(03390.HK)3月30日至4月3日招股，公司拟发售1.92亿股，其中公开发售1924.2万股，国际发售1.73亿股，发售价每股1.48港元至1.52港元。每手买卖单位为2,000股，预期2020年4月15日上市。

公司是一家提供多种中成药（即中医药条例所界定的中成药」、保健、皮肤护理、个人护理及其他健康护理产品的供应商，主要于香港销售及分销该等产品。中成药及保健产品一直是公司的最畅销产品类别，于整个往绩记录期间，销售该等产品所得的收入合共占公司总收入的79.0%以上。于2019财政年度，公司销售保健产品所得的收入首次超越销售中成药产品所得的收入，其中，前者占公司年内总收入约41.0%，而后者则占总收入约38.2%。根据益普索报告，以收入计算，公司于2018财政年度在香港的中成药分销市场中排名第三，市场份额约为8.1%，而五大市场参与者合共占市场份额约43.3%。

于2017年度、2018年度及2019年度，公司分别取得收入3.66亿港元、6.93亿港元及7.01亿港元；期间溢利分别为6392.6万港元、1.01亿港元及5451.6万港元。

估计发行发售股份的所得款项净额将约为2.3亿港元，约30.0%预期用于进一步发展我们的供应链及零售管理；约15.0%预期用于进一步投资于公司的品牌管理，以提高大众对集团及产品的认识，其中，在公司进行有关第三方品牌产品及自家品牌产品的营销及推广活动时，公司会更加强调本身作为销售商及分销商的身份，以及公司的品牌；约45.0%预期用于偿还我们部分银行借款，有关银行借款是用于为业务营运及购买公司于澳门的仓库而提供资金；约10.0%预期用作一般营运资金用途。