力高集团(01622.HK)拟发行2.2亿美元优先票据

格隆汇 7 月 31日丨力高集团(01622.HK)发布公告，2020年7月30日，公司连同附属公司担保人与瑞信、瑞银、巴克莱、法国巴黎银行、海通国际、渣打银行、德意志银行、香江金融、东方证券(香港)、克而瑞证券及东亚银行有限公司就票据发行订立购买协议。

待达成若干完成条件后，公司将发行本金总额为2.20亿美元的票据。除非根据其条款提前赎回，票据将于2022年8月6日到期。票据将于2020年8月6日起(包括当日)按年利率11.0%计息，每半年于各年2月6日及8月6日到期后支付，自2021年2月6日开始。

公司有意将票据发行的所得款项净额用于为其若干现有债务再融资。公司或会因应市场状况的变化而调整其计划，并重新分配所得款项净额的用途。公司将向新交所申请票据于新交所上市及报价。