达芙妮国际(00210.HK)拟发行2530万元可换股票据及配发约1.65亿股新股份

格隆汇 9 月 15日丨达芙妮国际(00210.HK)发布公告，2020年9月14日，公司与认购人(Warrior Limited，最终实益拥有人为Quan Qizi女士)订立认购协议，内容有关发行本金总额为人民币2530万元的可换股票据并按认购价每股0.1817港元配发及发行约1.65亿股新股份。可换股票据年息为9%并于发行日第三周年到期。可换股票据可按初始换股价0.221港元转换为换股股份。换股价每股0.221港元较9月14日收市价0.221港元概无折让或溢价。

约1.65亿股新股份占于该公告日期公司已发行股本约10.00%及经配发及发行认购股份扩大后公司已发行股本约9.09%。认购股份总面值约1649.14万港元。认购价每股0.1817港元较9月14日收市价0.221港元折让约17.78%。

发行可换股票据及认购股份的所得款项总额及净额(经扣除就交易的应付开支后)分别为约5860万港元及约5760万港元。公司拟将交易所得款项净额用于其一般营运资金,以促进集团现有业务的可持续发展，并为集团未来潜在的业务扩张需求提供资金。