首控集团(01269.HK)拟发行4.67亿股进行贷款资本化及先旧后新配售不超2.27亿股

　　格隆汇6月7日丨首控集团(01269.HK)公布，于2021年6月7日，公司分别与该等债权人订立清偿协议，据此，公司有条件同意向该等债权人配发合共4.668亿股代价股份，每股0.045港元，较6月7日收市价折让约13.46%。该等债权人根据清偿协议应付的认购金额将透过资本化应收公司债务金额偿付。

　　假设于公告日期至认购事项完成日期的已发行股份数目概无变动，则4.668亿股代价股份占公司于公告日期的现有已发行股本约9.29%及经配发及发行代价股份扩大的公司已发行股本约8.50%。

　　于2021年6月7日，公司、Wealth Max与配售代理订立配售及认购协议，据此，Wealth Max已同意：

　　(i)透过配售代理尽最大努力按每股配售股份0.045港元的价格向承配人配售最多2.27亿股Wealth Max持有的配售股份；及

　　(ii)按每股先旧后新认购股份0.045港元的价格认购先旧后新认购股份，数目相当于Wealth Max根据配售事项实际出售的配售股份数目。

　　最多2.27亿股配售股份(或先旧后新认购股份)相当于公告日期已发行股份总数50.27亿股股份约4.52%及经根据先旧后新认购事项配发及发行先旧后新认购股份扩大的已发行股份总数52.54亿股股份约4.32%，假设于公告日期至先旧后新认购完成日期之间已发行股份数目并无任何变动。

　　董事认为，认购事项可让公司在毋须动用集团现有财务资源的情况下偿付债务金额，以减少利息开支、减缓集团的还款压力并减少集团的现金流出。此外，认购事项将扩阔公司的股东基础及减低集团的资产负债水平

　　董事认为，自股本市场集资以增加集团的一般营运资金及拓阔公司的资本基础符合公司的利益。考虑到与其他股集资活动的途径(如供股或公开发售)比较下，先旧后新认购事项所涉及的成本较低及时间较短，故董事相信，先旧后新认购事项为最适当方法。此外，董事预期，先旧后新认购事项将拓阔公司的资本基础，从而扩阔公司的股东基础。

　　待配售事项(假设配售股份已获悉数配售及购买)及先旧后新认购事项完成后，先旧后新认购事项的所得款项总额为1021.5万港元，所得款项净额为约971.5万港元。先旧后新认购事项所得款项净额(i)约95%拟用作偿还集团的未偿还债项及(ii)约5%拟用作集团的一般营运资金。