广州城建拟发行两品种合计不超15亿元公司债

　　观点网讯：3月21日，广州市城市建设开发有限公司发布2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告。

　　品种一简称：23穗建03，债券代码：115025；本期债券品种二简称：23穗建04，债券代码：115026。

　　观点新媒体获悉，本次债券采取分期发行的方式，本期债券为本次批文下第二期发行，发行规模不超过15.00亿元（含15.00亿元），本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制；

　　本期债券分为2个品种，品种一为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权；品种二为7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。

　　其中，品种一票面利率询价区间为3.00%-4.00%，品种二票面利率询价区间为3.30%-4.30%，最终票面利率将根据簿记建档结果于2023年3月22日确定。

　　本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为8,278,452.77万元（截至2022年9月30日未经审计的合并报表中所有者权益合计数）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为554,876.1万元。

　　另外，截至2022年9月30日，发行人合并口径资产负债率为74.31%，母公司资产负债率为79.94%。