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张弛:今年保险资金投资难度要比前几年少

2017-09-20 02:19:22

证券时报 刘敬元

新华资产副总裁张弛近日接受证券时报记者专访时说,目前对宏观经济形势的判断是稳中向好,市场存在比较好的投资机会,有利于保险资金配置。今年投资相对此前几年的困难要少一些,日子比去年好过,所以保险股被看好,也是对此的一个体现。

他表示,公司正在密切关注国家发展战略,希望在供给侧结构性改革、“一带一路”建设、国企混改、PPP项目和重大工程建设上,能通过股权等多种形式提供长期资金支持。截至今年6月底,新华保险投资资产规模约6500亿元,其中,与实体经济结合最紧密的另类投资规模约1500亿元,八成是债权类投资。

基础设施类项目

以债权计划为主

张弛说,目前对宏观经济形势的判断是稳中向好,市场存在比较好的投资机会,有利于保险资金配置。今年投资相对此前几年的困难要少一些,日子比去年好过,所以保险股被看好,也是对此的一个体现。

按照新华保险2017年半年报数据,在其1500多亿的另类投资中,债权类投资约1150亿,占比约八成,股权类投资为300多亿元。

张弛介绍,截至2017年6月,公司投资基础设施债权计划190.47亿元,集合资金信托计划646.44亿元,项目资产支持计划200亿元,不动产投资计划161.92亿元。此外,新华资产还发起设立了多个产品。

“直接投资的和发起设立的各类投资计划多以融资类为主。”张弛说,这些投资计划的基础资产多为交通、通讯、能源、市政、环保,投向限于国务院、有关部委或者省级政府部门批准的基础设施项目,项目需符合国家和地区发展规划及产业、土地、环保、节能等相关政策,并能产生稳定的现金流回报。

股权投资

会契合国家产业政策

“我们投资跟实体经济结合得挺紧的。”张弛说,这些投资会通过直接或间接的投融资方式进入实体资产,投资回报来源于实体经济收益。这方面,股权投资体现得更加直接。

在以股权方式支持实体经济方面,新华资产最受人注目的是2014年成立的“广州(新华)城市发展产业投资基金”。该基金期限“10+2”年,规模200亿元,其中新华出资140亿元,广州市政府引导资金60亿元。

这一城市发展基金主要投向四个板块:包括南沙新区建设、棚户区改造、传统交易市场转型升级在内的城市更新板块;面向主导型、创新型产业孵化器、产业园区在内的城市产业板块;面向安居工程、医疗卫生工程、垃圾处理工程在内的城市生活板块;面向新能源、物流、供水供电在内的城市动力板块。

张弛介绍,这一基金具有股债结合特点,背后有地方财政资金支持,有地方平台的运作,有几家大型银行的流动性保障。公司对股权投资非常慎重,强调基础资产的地域、产业及行业发展的风险把控,强化投资的事前评估、事中决策和事后管控。“截至目前,我们没有出现任何信用风险事件。”

股权投资所倾向的领域,张弛说,是符合国家产业经济政策的领域。比如节能环保、军民融合、航空航天、基础材料和新能源等战略新兴产业;传统行业中会积极参与国企混改、债转股。另外,还有国家重大工程建设、“一带一路”项目等。

其中,在国企改革上,新华已有间接参与。截至去年底,投资1.41亿元上海国企改革ETF,该ETF基金由汇添富2016年7月发行,首募规模152亿元,募集资金用途即助力上海国企改革。在债转股方面,张弛说,确保资金安全性和收益性,最关键的是基础资产和退出渠道。

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责任编辑:付健青 RF13564

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