2022年财险公司保险业务收入排名榜：老三家超市场，百亿俱乐部再扩容~

　　2022年

　　84家财险公司保费排名

　　①TOP10排名不变

　　老三家全部跑赢市场

　　②英大、国任，排名上升

　　国元、紫金、泰康，三家超百亿

　　1

　　2022年

　　财险公司保费排名榜

　　TOP10不变，英大国任排名上升

　　

　　2022年，相比寿险业的规模扩张放缓、净利润下滑，资产负债端双向承压，财险业则是实现规模与效益的双优。

　　首先，从利润端看，车险方面因去年出行减少，赔付率下降，带动承保利润增长，助力行业利润再创新高。

　　其次，从规模端看，因此前车险综改导致的同比基数较高等因素不再，车险恢复正常增速，以及非车险等业务继续保持高增长。

　　

　　因此，2022年财险业保费增速也有所提升，达到8.36％，四季度有明显的放缓，主要是受年末小阳人增多，保费进展有所放缓影响。

　　不过，即使财险业整体增速跑赢保险业，具体到各家公司还是有所不同。

　　比如，老三家整体增速高、市场占比提升，中小险企中却是两端分化严重，负增长和高增长的都很多，详见后文。

　　需要注意的是，除特殊标注外，本文所指保费为“保险业务收入”，是原保险保费收入与分保费收入的总合。

　　与寿险公司不同，财险公司中大多都有分入业务，以2021年末的数据为例，87家财险公司中，74家都有分入业务，占比超85％。

　　尤其是，大多数的外资险企，分入占比较高，超过90％的就有爱和谊和劳合社两家，超过40％的，也有史带财产、三井住友等近4家。

　　近年来，关于直保公司经营再保业务，也渐成为一个风口。

　　在中资财险公司中，不少险企的分入业务比例也超10％，比如，中石油专属、前海联合、华农财险、铁路自保等。

　　不过，约75％以上的公司分入占比还是低于10％的。所以，大家还是可以将保险业务收入的排名，作为保费排名的重要参考，只是要考虑下个体差异。

　　2

　　“老三家”份额上升

　　国元、紫金、泰康，三家超百亿

　　1.“老三家”份额上升，英大国任排名上升！

　　从保费排名看，财险业的TOP10地位稳固，依次是人保财险、平安产险、太保财险、国寿财产、中华联合、大地财产、阳光财产、太平财险、众安财产、华安财险，较此前没有变化。

　　①“老三家”车险和非车险增速，都超市场！

　　而且，由于“老三家”的增速全部跑赢行业，所占市场份额还较此前有所上升。

　　这背后得益于车险和非车险的齐发力，一方面，三家公司的车险增速都超6％，全部跑赢行业。

　　

　　另一方面，三家公司的非车险业务（包含意健险），人保为11％，太保和平安都超18％，也都是跑赢行业。

　　②英大和国任，晋升百亿俱乐部后，排名再上升！

　　2021年，英大和国任两家公司，刚刚晋升财险公司百亿俱乐部。

　　2022年，两家公司的保费增速，仍在10％左右，助力公司排名上升，英大排名第11位，国任排名第12位。

　　不过，需要注意的是，英大是非车险增速高，国任是车险增速高。

　　2.国元农业、紫金财产、泰康在线，保险业务收入突破百亿！

　　近年来，随着财险业加快向非车险转型，很多公司也抓住机遇扩大规模，实现快速发展。

　　因此，财险百亿俱乐部有扩大之势，除前文提到的国任和英大，泰康在线、国元农业、紫金财产等，保费规模也都接近百亿左右。

　　①泰康在线，保险业务收入突破百亿！

　　

　　2015年，作为互联网保险公司之一，泰康集团在财险版块布局的公司，泰康在线成立。

　　自成立之后，泰康在线主推短期健康险业务，保费连续多年快速增长，从上图可见，2020年之前增速都在70％以上。

　　在成立6年之后，2020年的保费规模就达到94亿，不过，2021年受行业规范首月0元等短期健康险业务影响，保费有所下滑。

　　但是，2022年泰康在线再次提速，保险业务收入已经超过100亿。

　　②国元农业，紫金财产，连续3年快速增长！

　　

　　此外，国元农业和紫金财产，凭借连续3年的保费快速增长，保险业务收入也都突破百亿。

　　这两家公司近三年的快速增长，就是抓住了非车的发展机遇！

　　其中，国元的健康险增速很快，已经成为公司除农险外的第一大业务来源，紫金财产则是责任险和保证险增速不低。

　　3

　　非车险增速快

　　农险成非车第二大险种

　　1.非车险增速快，农险成非车第二大险种！

　　

　　最后，根据银保监会披露的数据，从原保险保费收入的口径看，非车险、健康险依旧是行业中增速较快的险类。

　　不过，由于车险仍旧是财险业第一大险种，且占有55％的市场份额，为行业的增速贡献也很大。

　　只是，需要注意的是，车险的份额是连年下降，说明财险业仍在向非车转型。

　　

　　2022年，在非车险中，增速较快的险种，分别是健康险、农业保险、责任险等，如上图所示。

　　近年来，财险业的健康险，在百万医疗和惠民保等短期健康险的快速发展下，实现稳定的快速增长。

　　此外，农险近年来的增速也很快，更是首度成为非车第二大险种！

　　随着农险的快速发展，也助力很多财险公司实现快速发展，比如，国元、中原、安信等。

　　2.行业向非车险转型，险企间分化加剧~

　　

　　在行业加速向非车险转型的过程中，财险业的马太效应也不断突出，分规模去看，头部公司的增速最高，规模越小的整体增速越低。

　　此外，险企间的分化也有所加剧，除老三家全部跑赢行业外，其他规模相近的公司中，超越市场和败给市场的公司，大多55开。

　　

　　而且，高增速和负增长的左右两个极端情况也很多，这主要受两方面因素影响。

　　一方面，在车险市场上，定价和服务能力难以与老三家抗衡，很多中小公司车险业务萎缩严重。

　　另一方面，在非车险市场上，很多中小公司的业务经验不多、风控能力不强，或限于成本的压力不敢扩张，或限于业务能力不能扩张。