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    叶檀财经:租房可落户 开启地产白银时代

    2017-07-31 06:35:54

    叶檀财经 王润馨

    国内

    1“租购同权”大潮下 除无锡外,郑州、济南多城跟进“租房落户”

    租房者的利好不断。无锡28日发布“租房可落户”的新政,引发社会关注。此外,郑州、扬州、济南等多个城市近期也已提出或酝酿提出类似举措。其中,把租赁房屋纳入“合法稳定住所”范畴成新趋势。业内人士认为,若租房不能落户,租购同权便无从谈起,租房落户有助保障租赁群体权益,更多城市或跟进。

    檀评

    市场认为,鼓励租赁有两个办法,要么是直接增加租赁房源,北京、上海等地已经在做;要么是增加租赁权利,但要先征得房主同意或者保护其应有权益。如果只想与房主分割权利,则可能引发租金上涨。此外,对于一些重点人群的落户条件,一些地方还进行了进一步的放宽。市场分析表示,此类政策充分说明当前热点三线城市户籍制度改革和租赁制度改革的导向,预计后续其他城市也会跟进,这将有助于保障租赁群体的权益。

    2大股东违规减持屡禁不止 沪深交易所或在年底前推出交易系统全面堵漏

    史上最严减持新规实施至今已有两个月整,然而新规在执行上仍留有较大空间使得上市公司大股东可以违规减持。据界面报道,上交所和深交所目前正在加紧研发监控上市公司大股东减持的交易系统,使得大股东一旦触及减持新规相关条款,将被限制交易,不能再继续下单,从技术层面封堵大股东违规减持。

    檀评

    虽然目前尚无硬性方式约束,但监管部门只要通过大数据进行排查,就能查到哪些公司的股东有违规减持的情况。上市公司披露违规减持公告统计显示,新规施行至今,两市共有18家上市公司因董监高、及特定股东违规减持被交易所处罚,但处罚力度并不大,仅为书面警示、通报批评等。

    3“国家队”社保险资二季度最新重仓股曝光 “股王”茅台被集体减持

    最新半年报数据显示,二季度“国家队”、社保基金和险资集体减持“股王”贵州茅台,当季合计减持约163.4万股。创业板股华策影视同时得到“国家队”和险资青睐,再升科技得到社保基金和险资同时建仓,康泰生物是最为社保基金看好的创业板股。

    檀评

    然而,从持股数量看,“国家队”的贵州茅台持股总数还有3555.94万股。和洛阳钼业(49415.3万股)、 海康威视 (6581.88万股)、 华策影视 (5065.25万股)等15只个股一样,贵州茅台仍然属于“国家队”持股超过千万股的个股。此外,二季度证金还大手笔入驻昆仑万维苏交科,但据中国证券网报道认为,本周证金可能已经清仓昆仑万维。

    4银监会:防止新增贷款过度集中,“一对一”盯防高风险机构

    银监会年中工作座谈会指出,下半年重点工作包括,加大处置和核销不良贷款的力度,防止新增贷款过度集中;“一对一”盯防高风险机构;加强票据业务监管;落实穿透原则,规范交叉金融业务;有序引导民间资本进入银行业;争取年内出台18项新制定和新修订监管制度。

    檀评

    会议部署了下半年重点开展的四项工作任务,一项是金融与实体的关系问题,而其余三项则均为风险与监管,并在最后提出要以“严紧硬”来改变监管工作的“宽松软”。这意味着下半年的监管可能没有想象的那么松,“严监管”可能会成为贯穿全年的主题。

    5IMF:人民币估值与经济基本面大体相符

    国际货币基金组织(IMF)周五发布报告称,中国的人民币汇率估值与经济基本面基本一致。与受到基本面和良好政策支撑的应有水平相比,预计2016年人民币实际有效汇率低了2.7%,而2015年则为升值3.9%。与去年平均值相比,截至今年5月,人民币实际有效汇率比去年的均值低了2.8%。

    檀评

    IMF还评估了中国的外汇储备情况,称2015年和2016年中国外储分别下降了5130亿美元、3200亿美元,用于稳定汇率的外储消耗量分别为3420亿美元、4480亿美元。中国的外汇储备水平是足够的。关于其他货币,IMF表示,与短期的经济基本面相比,美元被高估了,幅度约在10%-20%之间。欧元、日元也基本与各自国家的宏观基本面保持一致。

    6恒大跌近12%创史上最大跌幅 王健林重回地产首富

    连续三天上涨后,周五香港恒生指数下跌0.55%,报26980.94点。香港恒生国企指数跌0.92%。自恒大发布上半年业绩预告后,公司股价已连续两天大涨。继昨日大涨近14%后,周五出现回软,截至收盘,中国恒大跌11.76%,报21港元,最新市值2749.66亿港元。这意味着王健林身价超越许家印,重回地产首富。

    檀评

    今年以来,中国恒大股价接连大涨,累计涨幅逾300%,成为香港股市今年涨幅最猛的股票。市场认为,恒大目前的估值仍然有提升空间,意味着许家印的身价还能继续增长。按照上半年净利润213亿港元计算,恒大今年市盈率仍然显著低于万科A保利地产的市盈率。

    国际

    7美国二季度GDP季节性反弹至2.6% 基本符合预期

    美国商务部周五公布的数据显示,美国二季度实际GDP年化季环比初值2.6%,低于最新调整过后的预期2.7%,前值1.4%修正为1.2%。自上一季度美国经济增速创三年来最低后,美国二季度GDP季节性反弹,迎来复苏,不过数据仍略低于预期,美元短线走低。

    檀评

    美国二季度GDP虽然出现季节性反弹,但薪资增长仍然缓慢,就业成本指数二季度环比增长仅0.5%,创2015年二季度以来新低。这明显有悖于美联储对于利率正常化所需环境的构想,美元快速走弱,现货黄金创下6月14日以来高点,十年期美债收益率迅速走低。

    8日本6月CPI持平前值 东京核心CPI创两年最大升幅

    周五日本总务省发布数据显示,6月CPI同比上升0.4%,核心CPI同比上升0.4%,升幅持平5月,扣除生鲜和能源的核心-核心CPI大体持平上月。被视作领先指标的东京核心CPI同比上升0.2%,为2015年5月以来最高同比升幅。数据公布后,日元表现平稳,现报111.06。

    檀评

    在7月的利率决议会议上,日本央行按兵不动,但推迟2%通胀目标完成时间至2019年,原计划完成时间为2018年。日本央行行长黑田东彦此前称,推迟达到2%通胀目标的原因是家庭和企业的通缩心态。从家庭方面来看,消费动力似乎有所改善。6月,日本实际家庭支出出现了16个月以来的首次上升,同比增加2.3%,升幅高于市场预期的0.5%。

    9亚马逊二季度盈利远逊预期 贝索斯全球首富宝座仅坐半日

    亚马逊CEO贝索斯的世界首富位子只坐了大概半天。二季度财报出炉后,亚马逊股价明显下挫,他和比尔·盖茨又拉开了距离。财报显示,二季度亚马逊的盈利明显低于预期,重要收入增长源——云服务的营业利润也逊于预期,总体营业收入仍优于预期。盘后公布财报后,亚马逊股价一度跌超3.9%。

    檀评

    今年以来亚马逊股价涨约40%,是纳指涨幅的两倍多。本周三亚马逊市值首次突破5000亿美元。周四早盘,亚马逊股价曾涨破1070美元,持亚马逊8000万股的该司CEO贝索斯一度超越比尔·盖茨。若当时涨势持续,贝索斯将平添8亿美元财富,稳坐全球首富宝座。

    10印度公司债火热,外资抢疯了

    据美国媒体,印度评级最高的10年期地方公司债券的收益率高达7.51%,印度的10年期主权债券收益率高达6.45%,仅排在印度尼西亚之后,在全亚洲中名列第二。海外投资者今年上半年(截止7月20日)共购买了超过2.3万亿卢比(360亿美元)的印度公司债,较去年全年飙涨了44%,并达到了印度公司债海外配资额度上限的99.63%。由于海外投资者对印度公司债的需求火爆,印度政府今年先后两次调高了购买限额。

    檀评

    随着今年出售给海外投资者的债务配额被耗尽,印度当局还是选择了对外资狂买本国公司债的行为进行限制,“masala债券” (面向海外投资者的公司债)被停售。数据显示,海外投资者拥有印度公司债的比例仅为7.5%。而在印度尼西亚和马来西亚,这个数字都高于30%。

    本周最令股市感到振奋的无疑是国家队入场。

    根据7月25日数据显示,证金持股昆仑万维2%,是其第一大流通股东。不过周五,中国证券网有篇文章指出,证金公司或已清仓昆仑万维。如果是真的,很6。

    此外,根据最新半年报数据显示,“国家队”、社保和险资二季度不约而同地抛售贵州茅台,金晶科技承德露露老板电器遭到了“国家队”或社保不同程度的减持。

    除了股市,“租购同权”怕是最近听到最多的一个词了。

    在重点人群落户条件中,对高校毕业生、技术工人、留学生等重点落户群体,有着特殊待遇。“人才抢夺战”开始了。

    市场认为,眼下这轮城市人才争夺战的大背景是,以投资来拉动经济增长的传统思路已现疲态,各个地方都在寻找经济增长的新动力。

    第三个檀香们关心的是近期不断上涨的人民币。

    人民币目前已经刷新了去年10月以来的高位。

    美联储有关通胀的温和表述,令市场对年底前再次加息的期望值降低,一度逼近93关口。

    不仅人民币,非美货币纷纷上涨。离岸人民币一度升至6.72关口,刷新去年10月以来的最低水平,不过随后明显反弹,位于6.7350上方。目前虽然暴涨了100多点,不过仍然处在去年10月以来的高位徘徊。

    下周一中国7月官方制造业PMI,周二中国7月财新制造业PMI即将公布。

    周五,美国将公布7月非农数据。

    此外,周四英国央行将宣布利率决议。不过年初经济增长疲软,且工资增长乏力,市场预期英央行将按兵不动。

    热搜租房可落户 开启地产白银时代 茅台遭集体减持

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