手机金融界
注册登录自选

首页 > 私募频道 > 正文

盘点特朗普访华带来的投资机会 “弧光资本”是啥来头?

2017-11-13 10:00:51

融中财经 蒋皓

摘要

美国私募股权公司弧光资本(Arclight Capital Partners)成立于2001年,总部位于波士顿,在纽约、巴塞罗那和卢森堡设有办事处,(貌似在中国还没有办事处)。该公司专注于能源和基础设施投资,其业务包括资本市场、大宗商品市场、施工管理、项目组合管理、风险管理以及战略和人力资本管理等。

除了高盛,随访的金融公司还有:美国私募股权公司弧光资本Arclight Capital Partners;美国大宗商品贸易商,复瑞渤投资交易公司Freepoint Commodities LLC;美国全球产险、再保险公司Worldwide Property &; Casualty, Partner Reinsurance Company of U.S。

显然,这几个金融领域都是对外开放的重点。

其中,美国私募股权公司弧光资本(Arclight Capital Partners)成立于2001年,总部位于波士顿,在纽约、巴塞罗那和卢森堡设有办事处,(貌似在中国还没有办事处)。

该公司专注于能源和基础设施投资,其业务包括资本市场、大宗商品市场、施工管理、项目组合管理、风险管理以及战略和人力资本管理等。

两日内中美经贸合作金额达到2535亿美元

在中美经贸合作上,特朗普访华首日就有丰厚的斩获。据报道,在特朗普及其商贸团落地仅2小时后,在中国国务院副总理汪洋、美国商务部长威尔伯·罗斯(Wilbur L. Ross. Jr.)见证下,中美企业家就已经在人民大会堂河北厅签署19项商业合作协议,涵盖生命科学、航空、智能制造等多个领域,总计约90亿美元。

商务部部长钟山在“中美企业家对话会”上介绍,这两天中美两国企业经贸合作的金额达到2535亿美元。

据媒体报道这些“大单”包括:摩拜单车和美国陶氏杜邦签署采购协议;神华集团与美国卡特彼勒公司开展战略合作;京东未来三年采购美国牛肉和猪肉;东华能源(002221,股吧)与霍尼韦尔UOP签署了《关于60万吨/年丙烷脱氢装置项目的合作谅解备忘录》;春秋航空与霍尼韦尔方面签约,在A320 NEO系列机型选型合作及包修达成合作;高通与小米、OPPo、VIVO签约,交易将在3年内价值或达到120亿美元;海伦哲(300201,股吧)与特雷克斯公共事业设备公司签约,双方在五年内将合作生产5000台高空作业车,销售额约50亿元;福田汽车(600166,股吧)与美国迪捷集团签署《智慧城市交通解决方案备忘录》;北汽在智慧城市公共交通车辆解决方案,以及智慧城市数据资产管理等方面与美国企业开展合作,还包括进口骨髓处理设备和技术合作协议,直升机采购合同,智能制造创新项目协议等。

据此前报道,超过100家美国企业申请加入访华代表团,美国商务部最终精挑细选了29家。从公司分布行业上看,这些大公司遍布于能源、工业和材料、科技、生命科学、金融、农业和贸易等行业。

在金融领域,华尔街大亨只来了高盛集团一家;而且,只有一家科技公司代表随团,即高通首席执行官Steve Mollenkopf;包括10能源或与能源相关的企业,如:液化天然气生产商Cheniere能源公司、得克萨斯液化天然气公司、核电巨头西屋电气等;污水处理公司Viroment、生物技术公司Drylet、美国大豆出口委协会等农业、环保领域的企业负责人。还有我们耳熟能详的波音、通用电气、陶氏杜邦等大企业。

仔细查看企业名单可以发现,这29家企业主要是能源和制造业。按美国媒体的说法,能源领域合作将是此次特朗普中国行的重点之一。中美很可能会就促进美国对华液化天然气出口事宜进行谈判。而实际上,中国的“三桶油”和部分民营企业都已在美开展油气投资。未来随着特朗普振兴美国油气工业系列措施的实施,中国油企对美油气投资将迎来更多的机会。

另外,中美围绕航空、农业、环保等领域也会有比较深入的合作。据报道,美国大豆出口协会北亚区总监狄翠山称,中国大豆买家将与美国大豆出口协会签署一份意向书,承诺未来将购买一定数量的大豆。

据此前报道,此次中美商贸合作最大的交易之一可能就是中石化在美国进行大约70亿美元投资一事。中国石油消息,11月8日,中国石油集团公司副总经理、中国石油总裁汪东进会见了来访的美国切尼尔能源公司总裁兼首席执行官杰克·福斯科一行,双方就加强LNG领域的合作深入交换了意见。

因此,特朗普这次的访华,国内的能源、高铁、航空和环保等产业板块将受益。

对商务贸易企业团做了一下分类,基本可以分为5类:能源类、农产品类、金融类、工业技术类、计算机及软件类。

能源化工领域

然后,我们梳理一下可以发现29家企业代表中有11人来自能源环保企业,那么我们就可以明白这次的核心议题应该会涉及到能源合作上。

此次公布的随团名单中,不仅有来自阿拉斯加的管道开发公司总裁,还有阿拉斯加州的政府官员。阿拉斯加是距离我国最近的美国地区之一,阿拉斯加的油气资源在美国占有显赫地位:阿拉斯加州北坡已探明天然气储量达35万亿立方英尺,约是美国天然气总储量的八分之一。除了能源企业以外,美方媒体公布的随团名单中,还包括多家环保企业的负责人。例如污水处理公司Viroment、污水处理公司Drylet、环境监测企业I.M.系统集团、智慧城市解决方案供应商Digit集团的高管等。

我们都知道中国是能源消费大国,并且50%以上的能源是依赖进口的,而美国恰好需要一个支持它们能源出口的庞大市场,中国则是最佳的选择,所以在能源合作上,中美能够实现互赢,因此也正好解释了为什么能源环保企业在这支团队中有这么大的占比。

大豆及农产品

其次,大家应该也注意到了本次商贸团中还有美国大豆委员会主席吉姆—米勒,中国是全球最大的大豆进口国,而美国是中国的第二大供应国,而就在特朗普出访中国之际,美国大豆出口协会北亚区的总监就表示,中国大豆买家将与美国大豆出口协会签署一份意向书,承诺未来将购买一定数量的大豆。虽然没有透露该协议的购买量,但就目前掌握的消息来看,数量将超过历史同期。广大投资者可以关注一下如协议达成并公布后,大豆的价格动向。

另外,这次随团的企业中也有一些种子企业、粮食加工贸易企业,均为美国国内行业龙头企业,相信这次的中国行也会影响相关农产品上下游产品的行情波动。

商用飞机板块

在特朗普访华前,美国联邦航空局签署了一份适航认证协议,这相当于为中国开启了向美国及其他国家出售飞机的大门。该协议使中国有望成为全球商用飞机供应商,并打入目前由波音公司和空中客车公司主导的市场。这次访华团中有波音公司商用飞机部门总裁及CEO凯文?麦克阿里斯特的出现就有些耐人寻味了。投资者们可以关注近期股市中相关中国商用飞机的板块。

国内资本市场

作为金融投资界的龙头公司,高盛集团的CEO劳埃德-布兰克费恩也在本次商务团中,尽管布兰克费恩此前曾在多个关键问题上公开反对特朗普,包括退出巴黎协定和取消“童年抵美者暂缓遣返”(DACA)计划,但中国市场对于高盛来说实在太过重要,使他不可能放弃这次陪同特朗普访华的机会。高盛在中国设有多个办事处,布兰克费恩今年6月刚刚访问过中国。他在此行之后发布的一段视频中盛赞中国,称“现在放眼世界,有太多的不稳定,太多地方有太多的消极政治。而中国几乎是一个稳定的岛屿。”他还表示,中国和美国之间的关系是全球最重要的关系。境外的机构都如此看好中国的市场,那么我们国内的投资者占据主场的优势还不好好发挥吗?

起底美国私募股权公司弧光资本

我们发现在名单中还有——能源基础设施投资公司弧光资本合伙人管理合伙人丹尼尔?雷弗尔斯。

总部位于波士顿的弧光公司主要在北美进行能源基础设施资产领域的投资。官网显示,自成立以来,弧光资本在100多笔交易中投入了约190亿美元。公司的投资团队采用的是一种实用价值创造策略,目前其资产管理子公司拥有750名员工。

此次随行的Daniel R . Revers是其管理合伙人和创始人。Daniel在能源金融和私募股权投资方面有28年的投资经验,他负责机构投资、资产管理、战略规划和相关基金的运营。

在2000年创立弧光资本之前,Revers是约翰·汉考克金融集团(John Hancock Financial Services)的董事总经理,他负责管理一个包括债务和股权在内的60亿美元的投资组合。在1995年加入John Hancock之前,Revers在Wheelabrator技术公司担任财务职务,专门从事电力和能源项目的开发、收购和融资。此前,他获得过拉斐特学院(Lafayette College)经济学学士学位和达特茅斯学院(Dartmouth College)和阿莫斯?塔克商学院(Amos Tuck School of Business Administration)工商管理硕士学位。

2011年,弧光资本创立了针对北美基础设施投资的基金Arc Light Energy Partners fund V,该基金资金规模有33亿美元。今年9月,弧光资本宣布其旗下子公司和英国石油公司西海岸产品有限责任公司(BP West Coast Products LLC)成立精炼产品物流合资公司。

中投与高盛成立50亿美元中美制造业合作基金:投资美国企业

9日,中国投资有限责任公司(简称“中投公司”)副董事长兼总经理屠光绍与美国高盛集团董事长兼首席执行官劳尔德·贝兰克梵在北京签署了《中国投资有限责任公司与高盛集团战略合作谅解备忘录》,成立中美制造业合作基金(“合作基金”)。

合作基金目标承诺投资额50亿美元,将投资于美国制造业、工业、消费、医疗等行业企业,通过开拓中国市场,进一步深化中美经贸投资合作。

高盛集团有限公司是世界知名的投资银行、证券和投资管理公司,公司成立于1869年,总部位于纽约。

中投公司成立于2007年9月29日,组建宗旨是实现国家外汇资金多元化投资,在可接受风险范围内实现股东权益最大化,以服务于国家宏观经济发展和深化金融体制改革的需要。中投公司下设三个子公司,分别是中投国际有限责任公司(简称“中投国际”)、中投海外直接投资有限责任公司(简称“中投海外”)和中央汇金投资有限责任公司(简称“中央汇金”)。

中投公司2016年年报显示,2016年中投公司境外投资净收益率按美元计算为6.22%,截至2016年底,公司总资产超过8135亿美元,是世界上最大的主权财富基金之一。自公司成立以来的累计年化净收益率为4.76%,累计年化国有资本增值率为14.08%。

创新对外投资方式,要不断探索创新的投资模式,要努力开拓新的投资渠道。现在比较多的是通过双边或者多边的方式解决投资便利化和投资自由化的问题。多双边基金,一方面可以适应目前多双边投资的谈判协议,这样一个大的全球趋势。另一方面,多双边基金本身就有它自身优势,通过多双边基金,通过利益绑定,发挥各自的优势,这样才能够减少所谓保护主义的阻碍,形成互利共赢,这种投资需要高度重视。

热搜摩拜 Wheelabrator Cheniere

责任编辑:高君 RF13786

不可不看



热门评论

评论 分享