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华潼基金田雨:私募股权基金未来将大有作为

2017-11-14 16:30:19

东方网  

全国金融工作会议指出,金融是国家重要的核心竞争力,是现代经济的核心。自我国第一支私募基金诞生以来,私募基金由其产品定制化、灵活化等优点逐渐得到了市场的认可。华潼(北京)投资基金管理管理有限公司(以下简称:华潼基金)执行董事田雨表示,中国的私募股权基金已经成为机构投资者中不可或缺的力量,在优化金融资源配置、丰富多层次资本市场建设、支持创新创业、服务实体经济等方面发挥着积极作用。

华潼基金执行董事田雨:私募股权基金将迎来崭新时代

私募行业作为金融业的有生力量,一直活跃在激活民间资本,促进产业转型升级和供给侧结构性改革的最前沿。截至2017年9月10日,基金业协会自律管理下私募证券和私募股权基金规模10.25万亿元,较之2016年末增长31.2%,私募证券和私募股权基金规模占到资产管理业务总规模的18.9%,私募行业已经成为中国资本市场的重要组成部分。

华潼基金执行董事田雨表示,区别于股票投资,私募股权基金并非投资于宽泛的金融市场,而是集中投资于某一特定公司或领域,以牺牲短期流动性为代价获得更高的投资回报。更为重要的一点,私募股权基金投资可以作为投资组合多元化策略的重要组成,便捷灵活的操作、追求绝对利益的强有力激励机制,也使得私募股权基金优势显著,在未来金融行业的发展过程中,私募股权基金必将迎来崭新时代。

私募股权行业专业化提升,多个领域大有可为

根据 BCG 和花旗的研究显示,过去五年中,机构资金新增投资接近一半的份额都流入了另类资产。耶鲁基金的另类资产配置比例从过去仅 30% 增加到现在的 53%,其中私募基金和风险投资占 33%。在个人投资者中,目前有84.3%的高净值人士配置了私募股权基金,23.7%的高净值人士的配置比例超过30%,有7.8%的高净值人士配置比例甚至超过50%。

众所周知,股权投资基金分为四个阶段,募集,投资,管理,退出。在募集阶段,高净值人群,其中包括上市公司的高管,企业家及二代等、机构投资者、专业的母基金(FOF)都是主流的基金募集对象。

许多家族财富拥有者和高净值人士表示他们并不具备必要的知识、时间还有人员配置去对每一项私募股权交易做尽职调查。随着高净值人群资产配置理念的加深,以及为专业服务付费的习惯逐渐形成,未来私募股权行业专业化的程度将越来越高。

华潼基金执行董事田雨表示,从趋势上说,未来国内高净值人群和家族财富会越来越依靠股权投资,拉长投资周期来实现家庭财富的增值与传承。而对于私募机构来说,寻找引导消费需求和科技创新的爆发点,布局具有高成长性的行业,如健康、医疗、能源等领域,私募股权基金将会在这些领域内大有可为,华潼基金在未来也会将其做为工作的重中之重。

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责任编辑:高君 RF13786

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