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    新股又见1个涨停就开板 都有四个特征

    2018-03-05 07:23:51

    券商中国 成真

    新股离上市首日开板还有多远?一个涨停就开板,已成新股市场新常态…

    创业板开板最快新股来了,3月2日是华宝股份在创业板的第二天,然而涨停板并没有眷顾这只港股分叉而来的新股,在拿下首日涨停后就匆匆结束了A股上市涨停之旅。而且,华宝股份全天还是下跌的,收跌1.33%。

     新股离上市当天就开板还有多远?又见1个涨停就开板,都有四个特征,平均涨停由去年10个降至3.8个

    两三个涨停就开板,在新股市场早已见怪不怪。特别是进入2018年2月份以后,新股市场温度骤降,值得每位投资者警惕与关注:

    1、十个交易日内,一个涨停就开板的队伍从无到有,并已迅速扩大至3只,分别是养元饮品今创集团、华宝股份。更重要的是,养元饮品当前面临的问题不再是涨停板的多少,而是何时破发。

    2、一个涨停就开板新股呈现四大特征:发行价较高;初始市值较高;业绩出现下滑;上市前身负“槽点”。

    3、次新股破发行情开始加速,破发次新股已由2017年底的5只扩大至13只,重要的是,这些增加的破发均发生在今年2月份。

    4、2月份上市的新股中,已开板新股平均涨停数仅为3.8个,最高涨停数也仅为6个,值得注意的是,2017年全年新股平均涨停数为10个。

     新股离上市当天就开板还有多远?又见1个涨停就开板,都有四个特征,平均涨停由去年10个降至3.8个

    一个涨停就开板新股都有四大特征

    截至目前,已有3只新股出现一个涨停就开板的情况,分别是养元饮品、华宝股份、今创集团。具体来看,3只新股都有以下四大共同点:

    1

    发行价较高

    统计数据显示,截至目前,2018年上市的新股中,发行价高于30元的新股仅4只,分别是养元饮品、嘉友国际、华宝股份和今创集团,涨停数为1个、3个、1个和1个。

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    2

    初始市值较高

    数据显示,2018年上市新股中,初始市值(以发行价计算)最大的是养元饮品,超过了成都银行华西证券等金融股,市值甚至是上述两只金融股的两倍。

    华宝股份市值暂居第五位,初始市值为237.73亿元,仅次于华西证券。今创集团初始市值也高达137.3亿元。

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    3

    业绩出现下滑

    养元饮品2017年报预告显示,净利润下降17.53%-19.14%。

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    今创集团年报预告显示,2017年净利润下降5%至0%。

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    华宝股份也存在净利下滑的问题。数据显示,华宝股份已经连续三年处于净利、营收双下滑状态。

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    4

    上市前都有"槽点"

    养元饮品:

    养元饮品的募资金额及用途槽点满满:34亿募资19亿打广告。养元饮品招股说明书显示,募集资金总额33.89亿元,募集资金净额32.66亿元,其中,用于品牌建设费用高达18.95亿元。

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    今创集团:

    去年5月9日,今创集团一纸公告宣布暂缓IPO发行工作。公告显示,因发行人出现媒体质疑事项,公司与保荐机构(主承销商)中信建投协商,出于保护投资者权益的考虑,决定暂缓后续发行工作,暂停原计划在2017年5月9日举行的网上路演。中信建投将认真核查媒体质疑所涉事项。

    此外还有一个细节,在今创集团上市之前,曾遭投资者弃购逾20万股新股。数据显示,网上投资者放弃认购19.58万股,弃购金额达639.97万元;网下投资者弃购7249股,弃购金额为23.7万元。

    华宝股份:

    1月10日,IPO发审会上唯一过会的“幸运儿”就是华宝股份。华宝股份是香港上市公司华宝国际分拆出来的香精板块,回A股上市,被市场分析认为具有风向标意义。

    80%以上收入来自中国烟草公司,集中度较高,是华宝股份的一个“槽点”。

    招股说明书显示,华宝股份的销售收入主要来源于食用香精收入,食用香精收入主要来源于对各省中烟工业公司及其下辖企业销售的烟草用香精收入。 各省中烟工业公司之间独立运营决策,但鉴于中国烟草总公司在工商登记上为各省中烟工业公司控股股东,因此,若将中国烟草总公司(国家烟草专卖局)所辖企业视为一个客户,报告期内,公司对其销售额占同期营业收入的比例分别为 85.37%、 81.72%、82.80%和 81.14%,集中度较高。

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    2月份新股平均涨停数仅为3.8个

    新股收益率下降、两三个涨停就开板……新股行情每每持续一段时间后,就会有走弱的表现。然而,进入2018年2月后,新股市场温度骤降,各项数据均创下2016年以来的低值:

    2月份上市的新股中,已开板新股平均涨停数仅为3.8个,这一数据在1月份还是7.7个,而且,在2017年的5个月份里,新股的平均涨停数都是两位数;

    2月份上市的新股中,已开板新股最高涨停数仅为6个,这也是自2016年以来,单月上市新股最高涨停数唯一一次的个位数。

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    观察打新市场冷热,可以通过涨停数不足5个的新股数量判断。据券商中国记者统计,2017年12个月份中,仅4月份和9月份没有涨停数低于5个的新股。从涨停数低于5个的新股数量占比来看,2017年有两大峰值,分别是2017年7-8月份和11-12月份。

    值得注意的是,进入2月份之后,新股的涨停数骤减:10只已开板新股中,有6只涨停数不足5个,占比高达60%。

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    破发行情正在加速

    随着打新市场收益率的下降,次新股也出现持续调整。数据显示,截至去年年底,2016年以来上市的新股中,5只股票出现破发。这意味着,自2016年新股申购新规实施以来,新股破发行情终于来了。

    值得注意的是,进入2018年之后,次新股破发行情开始加速。

    据券商中国记者最新统计,破发次新股已由此前的5只扩大至13只,分别是天能重工步长制药赛托生物三角轮胎日月股份常青股份金麒麟博迈科恒林股份道道全华达科技武进不锈世运电路

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    新股破发速度将被改写

    近日,新股市场另一焦点在于,养元饮品再次给大家“补脑”:

    下图是养元饮品上市十个交易日的K线图,上市第二天就直接以跌停收场,随后便是一路下行,截至3月2日,股价已经跌至80.89元,距离78.73元的发行价仅一步之遥。若养元饮品再跌2.8%,新股最快破发纪录将被改写。

     新股离上市当天就开板还有多远?又见1个涨停就开板,都有四个特征,平均涨停由去年10个降至3.8个

    据券商中国记者统计,自2016年新股申购新规实施以来,破发次新股共计13只,最快破发的次新股是恒林股份,耗时55个交易日。

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    值得注意的是,次新股破发时间都比较集中:

    第一次集中破发主要是发生在2017年11月底和12月初,共有5只次新股破发;

    第二次是发生在今年2月初,共有8只破发。

    与之相对应的是,上述两个时间段正是次新股行情下挫之时。

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