A股头条：科创板现首家撤材料企业 美股延续下跌

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一、【要闻速递】

1、中共中央、国务院：大力发展校园足球。中共中央、国务院发布关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见。意见提出，开齐开足体育课，将体育科目纳入高中阶段学校考试招生录取计分科目。科学安排体育课运动负荷，开展好学校特色体育项目，大力发展校园足球，让每位学生掌握1至2项运动技能。

2、上交所依法终止对木瓜移动的科创板发行上市审核。日前，上交所对北京木瓜移动科技股份有限公司及其保荐人提出的撤回发行上市申请进行了审核，按照相关规则规定，现同意其申请，依法决定终止其科创板发行上市审核。

3、证监会有关人士：康得新行政处罚确定后 或还将面临民事赔偿和刑事责任。近日，康得新因信披违法手段极其恶劣、违法情节特别严重，被证监会下达了行政处罚预先告知书。对于案件处罚力度的问题，证监会有关人士表示，要立体看待对这一案件的处罚，如果证监会对康得新的行政处罚最终落实，这只是整个追责体系中的基础环节，后续可能还会有民事追责、刑事追责等。

4、针对房地产行业的调控政策已经从销售端逐步走向融资端。据一财报道，针对房地产行业的调控政策已经从销售端逐步走向融资端，5月份的“23号文”可能只是一个开始。记者获悉，近日，某信托公司收到窗口指导，针对房地产信托有5点要求。第一，房地产信托规模不能超过2019年6月30日规模；第二，已备案项目不影响发行及成立，但未备案项目一律暂停；第三，符合“432”通道类业务也算房地产项目，也要受到窗口指导影响，全部暂停；第四，地产公司并购类也算房地产项目，收到窗口指导影响，全部暂停；第五，未来公司每月老项目结束所释放出来的规模，优先供公司战略客户使用。

5、伊朗原子能组织发言人：浓缩铀丰度已达到4.5％水平。伊朗原子能组织发言人卡莫尔万迪8日表示，伊朗浓缩铀丰度已达到4.5％水平，这一水平足够满足向核电站提供燃料的需求。

6、外盘：强劲非农就业数据令投资者对美联储降息预期有所降低，美股在科技股领跌下集体走跌，道指跌逾百点；诺亚财富旗下歌斐资产34亿踩雷承兴国际控股收盘重挫逾20％；纽约黄金微跌0.01％报1400美元；中东供应担忧及需求前景相互制衡，纽约原油微涨0.3％报收57.66美元；欧洲股市普遍下跌，泛欧斯托克600下跌0.05％报收389.90点。

二、【市场温度】

周一，两市低开低走，沪指向2900点靠拢，股指跌逾2％。行业板块方面，贵金属、安防、电信运营、通讯、园林、软件跌逾4％；题材股方面，养鸡、ETC概念、猪肉概念、玉米种植逆势上涨，氢能源、黄金概念、ST概念、稀土永磁、5G概念、卫星导航等跌幅居前。

市场最为核心的还在于经济面的支撑。特别是近期即将公布中期经济数据，而与此同时，市场中报预报也将开始披露，对内的很多不确定性才是市场可能走弱的核心因素。但是，去年以来的基本面上看，回缓的迹象还是比较明显，而在向好政策预期以及流动性保持稳定下，市场向好趋势并未发生明显的改变。所以，这里的下跌更多的是技术面的调整，引发调整的因素是多方面的，但策略的制定是需要提前。么目前在调整过程中，其实也是机会酝酿的过程，也将随时做好集中性低吸的准备。

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三、【题材掘金】

教育信息化：中共中央、国务院发布关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见。意见强调，促进信息技术与教育教学融合应用。

标的：勤上股份、佳发教育

数字货币：中国人民银行研究局局长王信7月8日表示，央行直接发行数字货币有助于提升货币政策有效性，未来要推动央行数字货币研发。

标的：新国都、飞天诚信

油气勘探：8日，中国石油与中国石化就塔里木盆地、准噶尔盆地和四川盆地签订联合研究框架协议，共涉及双方探矿权81个、总面积约30.58万平方公里。

标的：常宝股份（002478）、石化机械（000852）

四、【上市公司】

【重大事项】

美锦能源：投资氢能小镇或汽车产业园并非迎合市场热点

格力电器：认购新疆众和非公开发行股票 将成第三大股东

保利地产：1-6月公司实现签约金额2526.24亿元 同比增长17.33％

*ST鹏起：实控人、董事长被采取强制措施

嘉化能源：国内首座商用液氢装置将落地嘉兴 争取年底前完工

华信新材两涨停提示风险：6月销售ETC卡基材料约37吨 约占当月主业收入8.93％

乐视网：公司等4企业被上海渤楚请求裁决支付股权回购款1.32亿元

众和退：公司股票终止上市并摘牌

华泽退：公司股票终止上市并摘牌

退市海润：将于2019年7月12日被上交所予以摘牌

【业绩报告】

唐人神：6月生猪销售收入同比翻倍

国金证券：母公司6月份净利润7950万元

中信证券：母公司6月份净利润6.82亿元 环比增45％

华泰证券：母公司6月实现净利润3.27亿元

中信建投：母公司6月份净利润4.52亿元

中国银河：6月份母公司实现净利2.44亿元

财通证券：6月份母公司实现净利2.41亿元

国信证券：6月份母公司实现净利4.08亿元

长城证券：6月份母公司实现净利9036万元

招商证券：母公司6月净利润为3.78亿元

东北证券：6月份母公司实现净利3041万元

国泰君安：母公司6月实现净利润7.64亿元

海通证券：母公司6月实现净利润5.49亿元

南京证券母公司6月份净利润5721.67万元

华西证券母公司6月份实现净利润1.30亿元

兴业证券（母公司）6月份净利润2.19亿元

长江证券母公司6月份实现净利润1.38亿元

【中报业绩】

云海金属：大幅上修业绩预期 因报告期内镁价上涨

圣农发展：上修业绩预告 上半年净利预增近4倍

益生股份：上半年净利预增逾26倍

长源电力：预计上半年净利同比增长852.62％-1101.13％

金通灵：预计上半年净利润同比下降3.99％-13.13％

西部证券：上半年净利同比增长75％-93％

弘信电子：上半年净利预增60％-90％

越秀金控：上半年业绩同比预增逾5倍

*ST天首：预计上半年亏损2500万元 上年同期亏损2968万元

蓝色光标：预计上半年净利同比增长42.89％-58.77％

华西股份：预计上半年净利同比增长236.57％-287.56％

日机密封：预计上半年净利润同比增长33％-45％

华测检测：预计上半年净利同比增长195％–225％

酒鬼酒：上半年净利1.56亿元 同比增36％

天顺股份：上修业绩预告 上半年预增1529％至1783％

獐子岛：上半年预亏2000万元–2500万元

创业慧康：上半年业绩同比预增82％-99％

圣邦股份：上半年净利预增30％—55％

创维数字：上半年净利预增50％–72％

天宇股份：上半年净利预增516％-546％

大北农：因非洲猪瘟等影响 上半年净利预降55％至70％

【定增事项】

科伦药业：拟每10股配售不超1.4股募资不超20亿元 实控人承诺全额认购

*ST慧业：撤销退市风险警示 实施其他风险警示9日停牌一天

【投资事项】

华统股份：拟在莘县投资建设生猪屠宰加工项目

金时科技：拟投资4.52亿元设立全资子公司

岳阳兴长：拟出资2095万元设立“弘讯实业”

恒宝股份：全资子公司拟2569.56万元购买资产

富春环保：中标13.7亿元生活垃圾焚烧处置PPP项目

龙蟒佰利：与银行、经销商及客户签订金融网络服务协议

山东威达：对外投资设立越南子公司

高能环境：中标近7400万元项目

ST冠福：子公司拟与天津药物设合资公司 建原料药产业化基地

万集科技：ETC业务收入增幅较大 预计上半年同比减亏

【其他事项】

深圳机场：6月旅客吞吐量413万人次 同比增长5.9％

徐工机械：1-7月获得政府补助2.8亿元

蓝丰生化：光气装置恢复生产

永兴特钢：更名为“永兴材料”

大连友谊：子公司部分债务逾期

大秦铁路：上半年大秦线货物运输量同比降3％

长安汽车：6月份汽车销量为14.17万辆

恒瑞医药：ESCORT研究达到主要研究终点 可延长患者的总生存期

太极集团：藿香正气口服液获得俄罗斯准入批文

牧原股份：6月份生猪销售收入11.93亿元

北汽蓝谷：子公司上半年产量同比降72％ 销量同比增22％

金宇车城：公司及子公司诺亚方舟因流动资金紧张 出现部分银行贷款逾期

鲁商置业7月12日起更名为鲁商发展

ST昌九：下属企业复产

*ST嘉陵：公司名称变更为“中电科能源股份有限公司”

*ST天马：证监会拟决定对徐茂栋采取终身市场禁入措施

*ST康得：2017年第二期中期票据到期付息存不确定性

中牧股份：年报推10转4派2.42元 股权登记日7月15日

邦宝益智：年报推10转4股 股权登记日7月12日

【增持减持】

华中数控：持股5％以上股东增持股份比例达到1％

世名科技两股东拟合计减持不超3.45％股份

神州信息：股东中新创投拟减持不超2％股份

群兴玩具：群兴投资减持1.99％股份

正丹股份：持股5％以上股东减持比例达到1％

五、【交易提示】

停牌个股

晶瑞股份：正在筹划重大资产重组7月9日停牌

*ST慧业：撤销退市风险警示 实施其他风险警示9日停牌一天

复牌个股

如意集团：重组预案披露 7月9日起复牌

解禁股个股