A股头条：国务院金融委强调深化资本市场改革 推进贸易高质量发展指导意见发布

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一、【要闻速递】

1、中共中央、国务院：推进跨境电子商务综合试验区建设

中共中央、国务院发布关于推进贸易高质量发展的指导意见，意见提出推进跨境电子商务综合试验区建设，复制推广成熟经验做法。完善跨境电子商务零售进出口管理模式，优化通关作业流程，建立全口径海关统计制度。在总结试点经验基础上，完善管理体制和政策措施，推进市场采购贸易方式试点。

2、金融委：进一步深化资本市场和中小银行改革

国务院金融稳定发展委员会28日召开第十次会议，会议强调下一阶段要突出问题导向，进一步深化资本市场和中小银行改革，引导私募基金行业规范健康发展，完善激励约束机制，通过释放活力、促进竞争、增强内生动力，提升金融体系的适应性、竞争力和普惠性，促进金融和经济良性循环。

3、央行副行长范一飞：稳妥推进数字化形态法定货币出台应用

28日，人民银行副行长范一飞表示，目前，央行法定数字货币DC/EP在坚持双层投放、M0替代、可控匿名的前提下，基本完成顶层设计、标准制定、功能研发、联调测试等工作。下一步，将遵循稳步、安全、可控原则，合理选择试点验证地区、场景和服务范围，不断优化和丰富DC/EP功能，稳妥推进数字化形态法定货币出台应用。

4、市场监管总局就经营者反垄断合规指南公开征求意见

市场监管总局就《经营者反垄断合规指南（公开征求意见稿）》公开征求意见。意见稿指出，经营者不得与其他经营者达成或组织其他经营者达成排除、限制竞争的协议、决定或其他协同行为。经营者不得参与或支持行业协会组织的垄断协议。经营者具有市场支配地位的，不得从事反垄断法相关规定所禁止的滥用市场支配地位行为。

5、上交所：开展大股东股份减持业务全网测试

11月28日消息，上交所发布开展大股东股份减持业务全网测试的通知，定于2019年11月30日（周六）组织全体市场参与者开展全网测试。据证券日报报道，本次将进行的全网测试与日前进行的专项测试一样，主要是对原减持系统的技术优化和完善，并不涉及减持规则变动等。目前减持规则等相关政策尚未发生任何变动。

6、北上资金周四净流入17.38亿，中国平安净买入2.67亿

港交所最终数据显示，北上资金周四净流入17.38亿元。沪股通方面，中国平安净买入2.67亿，华友钴业净买入1.74亿。深股通方面，平安银行净买入1.31亿，万科A净买入1.23亿。

二、【市场温度】

周四早盘小幅低开之后出现一波小小的拉升，在2900点上方遇到阻力后便震荡下行，在持续回落的过程中相继跌破了部分均线以及2890点至2900点区间的支撑尾盘北上资金大规模进场，带动股指尾盘翘尾，跌幅收窄。整体来看，周四市场属于低开低走的格局，盘面上依旧没有多大起色；主要的亮点依旧来源于低价股。太阳能、电子消费、家电等板块领涨；钢铁、草甘膦、有色金属等板块领跌。

短期来看，市场弱势整理的格局并未改观，即使北上资金持续的买买买，但是双拳难敌四手，在国内临近年末考核的大前提下，国内机构的卖卖卖成为短期的主流。好在市场最近一直维持在2900点附近弱势震荡，股指的表现不至于太难看；但是个股的走势却比较差，基本70％的品种处于单边下跌走势，只有少量严重下跌的低价股形成一定的自救行为，形成临时性质的赚钱效应。股指迟迟不能形成方向性的选择，再加上个股也没有赚钱效益，导致近期市场一直都是观望的情绪比较浓厚。预计短期内市场浓厚的观望情绪不太会出现明显的改变；股指的表现依旧维持一种区间震荡模式，震荡区间在2870点至2950点之间。

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三、【题材掘金】

医药：11月28日，国家医保药品目录调整谈判结果正式揭晓，70个药品通过谈判新增进入医保目录，包括52个西药和18个中成药，价格平均降幅为60.7％，还有27个药品“续约”成功，合计97个药品纳入医保目录。

标的：天士力、浙江医药

贸易：中共中央、国务院发布关于推进贸易高质量发展的指导意见。深化服务贸易领域改革和开放，持续推进服务贸易创新发展试点，完善促进服务贸易发展的管理体制和政策体系。

标的：跨境通、东方创业

煤炭：国家煤矿安全监察局28日对外发布，以遏制煤矿重特大事故为目标，依法严厉打击煤矿安全生产违法违规行为，推动煤矿企业严格落实安全生产主体责任，完善和落实安全生产责任及管理制度，强化隐患排查和风险预防控制，决定开展为期3个月的煤矿安全集中整治。

标的：陕西煤业、大同煤业

四、【上市公司】

【重大事项】

金利华电：证监会对实控人采取10年证券市场禁入措施并罚款150万

印纪退：公司股票终止上市并摘牌

*ST猛狮：公司收入毛利不及预期

一汽轿车：拟调整并购一汽解放的重组方案 取消35亿元配套募资

正业科技：控股股东20％股份可能被动减持

和科达：瑞和成6.6亿元受让29.99％股份 公司实控人将变更

康拓红外：中国空间技术研究院拟受让5％公司股份

ST康美与银团签署百亿元贷款协议

金能科技发布前三季利润分配预案：拟10派1.48元

三爱富拟出售两公司股权 聚焦发展文化教育主业

【医保用药】

信立泰：创新药阿利沙坦酯被纳入国家医保目录

西藏药业：公司产品新活素被继续纳入国家医保药品目录

微芯生物：公司产品西达本胺续约进入国家医保目录

浙江医药：苹果酸奈诺沙星胶囊新纳入国家医保目录

康缘药业：两药品纳入《国家医保目录》

天士力：子公司产品纳入《国家医保目录》

健康元：注射用艾普拉唑钠被纳入《医保目录》

海思科：公司独家产品精氨酸谷氨酸注射液被纳入国家医保目录

吉林敖东：独家产品杜蛭丸进入国家医保目录

上海凯宝：公司产品痰热清胶囊被纳入《国家医保目录》

丽珠集团：公司注射用艾普拉唑钠纳入医保目录

康弘药业：康柏西普眼用注射液纳入国家医保目录

【定增重组】

大豪科技：控股股东一轻控股拟与隆达控股实施合并重组

鸿达兴业：公开发行可转换公司债券申请获核准批复

大禹节水：拟公开发行不超6.38亿元可转债

深天马A：73亿元定增获“中国航空工业集团有限公司”原则同意

【投资事项】

任子行：1000万元入股成都链安 涉足区块链安全业务

三星医疗：与印度公司签订1.84亿元智能电表合同

山东海化：拟投资建设10万吨/年小苏打项目 预计每年增加利润2000万元

高能环境：中标逾5100万元工程项目

摩恩电气：拟出资5亿元设立摩恩电缆公司

易尚展示：与华润签订5796万元施工合同

绿色动力：中标生活垃圾焚烧发电项目

英飞拓：中标2.5亿元智慧园区示范工程建设项目

龙元建设：联合中标3.53亿元工程项目

视源股份：购买1.3亿元银行理财产品

【其他事项】

百达精工：本年度累计收到政府补助3571万元

华东重机：预计2019年净利增0％-25％

实达集团：上市公司可能存在控制权不稳定性的风险

凯盛科技：子公司产品被两部门确定为第四批制造业单项冠军产品

万华化学：12月份中国地区MDI价格没有变动

东杰智能：被认定为山西省2019年省级智能制造示范企业

【增持减持】

云内动力：耗资1亿元累计回购1.96％股份

福田汽车：拟回购1亿元-2亿元股份

数码科技：拟1400万元至2800万元回购股份

苏泊尔：首次回购144万元股份

金石资源：金涌泉投资拟减持不超过369万股 占比1.54％

宝光股份：股东拟减持1.93％股份

今创集团：部分董事、高管拟合计减持不超过83.7万股 占比0.1058％

盛弘股份：股东拟减持不超3.06％股份

通光线缆：控股股东减持公司39.03％可转债

大唐发电：股东拟减持不超0.97％股份

八菱科技：股东拟减持不超0.92％股份

瑞丰高材：副总拟减持不超48万股

浙江广厦：控股股东所持股份被冻结

五、【交易提示】

停牌个股

多喜爱、海洋王：重组上会 29日起停牌

复牌个股

中金黄金：重组事项获得无条件通过 29日复牌

福能股份：重组事项获得无条件通过 29日复牌

能科股份：公开增发申购结束 29日复牌

解禁股个股