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    国有大行“A+H”两地上市收官 邮储银行A股上市首日涨2%

    2019-12-11 07:44:20

    上海证券报 

    备受瞩目的中国邮政储蓄银行(下称邮储银行)于12月10日成功登陆A股市场,标志着国有大型商业银行“A+H”两地上市收官。

    在此前新晋上市银行股表现不佳的情形下,作为大体量的大盘股,邮储银行上市首日股价表现稳健。截至昨日收盘,邮储银行报收5.61元,较发行价上涨2.00%。

    邮储银行A股上市引发广泛关注。上市前夕,邮储银行做了充足准备,打出“控股股东承诺增持+战略配售+主承销商承诺锁定+‘绿鞋’机制”等多重“组合拳”护航上市。

    多项利好助力股价稳健

    上市首日,邮储银行开盘价为5.60元,较5.50元的发行价上涨1.82%。高开后,全天股价最高达到5.65元。截至当日收盘,报收5.61元,较发行价上涨2.00%,换手率为54.5%,成交金额为90.5亿元。全天股价表现稳健,交投活跃,换手充分。

    从2012年股改、2015年引入战略投资者、2016年H股上市,再到成功登陆A股,至此,邮储银行全面完成了“股改—引战—A、H两地上市”三步走改革路线图。

    上市前,邮储银行推出了多重举措护航上市。其中一大亮点是,该行引入“绿鞋”机制,即授予联席主承销商不超过初始发行数量15%的超额配售选择权,引起市场热议。这是A股近10年来首单、历史上第4单引入“绿鞋”机制的IPO发行。

    中信建投银行业分析师杨荣认为,从短期来看,引入“绿鞋”机制应对市场波动,若在上市30天之内破发,则主承销商需要以发行价购买约定超额发行的股份,按照本次发行超额配售比例15%计算,“绿鞋”资金达43亿元,是显著的股价支撑力量。从中长期看,“绿鞋”机制行使后,发行规模的50%以上有锁定要求,抛压较小。同时加上银行IPO常见的股价稳定机制,在3年内PB估值小于1时,将触发控股股东增持计划,维持股价。

    此外,控股股东在邮储银行上市前公布增持计划,提振了市场信心。邮储银行大股东中国邮政集团公司此前公告表示,将在邮储银行上市后12个月内择机增持股份,增持金额不少于25亿元。加上“绿鞋”资金43亿元,两项资金合计约68亿元。

    此外,战略配售占“绿鞋”机制行使前发行规模的40%;长线专业机构投资者获配占网下发行规模87%;战略配售和网下发行股份锁定,联席主承销商承诺股份锁定,锁定股份比例超过发行规模一半。几大亮点增加了市场对邮储银行的信心。其中,联席主承销商的股份锁定承诺也属A股IPO首创。

    零售银行特色鲜明

    值得注意的是,此次邮储银行上市机构投资者获配比例达56.5%,创近年来新高。市场观点认为,这符合市场化改革方向,有利于减少后市股价的波动性,让投资者更关注股票的长期投资价值。

    从个股基本面看,邮储银行与招商银行平安银行一样,具有鲜明的零售特点。数据显示,截至2019年9月末,邮储银行拥有近4万个营业网点,覆盖中国99%的县(市);个人客户数量6亿户,覆盖超过中国人口总量的40%;资产总额达10.11万亿元,位居中国银行业第5位。

    得益于鲜明的零售定位,邮储银行保持了良好的成长性。2019年前三季度,邮储银行净利润543.44亿元,同比增长16.33%,继续保持两位数增长;每股净资产达5.71元,较此次A股发行定价5.50元高出0.21元。

    根据邮储银行发布的A股招股说明书对全年业绩预计的披露,预计2019年归属于公司普通股股东的净利润为581.80亿元至592.26亿元,同比增幅约为16.55%至18.64%。据此测算,截至2019年末,邮储银行每股净资产或近5.8元。

    
    

    责任编辑:Robot RF13015

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