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    宅经济催生在线概念股 四大主题迎来新机遇

    2020-02-16 09:32:20

    财富动力网 彭浩

    编者按:近日,“宅经济”催生了一批在线概念股,不仅包括电商股,还包括在线教育、在线办公、在线医疗等板块。业内人士认为,从近期看,由于消费者偏好于在家消费和办公,这些在线概念股短期仍具有潜力,但从中长期看,投资者仍需关注企业自身业绩和潜力等因素。

    远程办公火爆程度超预期

    新型冠状病毒引发的肺炎疫情导致部分公司选择远程办公、假期延长,从近期各大云视讯APP的表现看,云视讯的火爆程度超预期,多家平台超负荷运转,紧急增加服务器,部署算力资源。

    2月5日,阿里钉钉首次超过微信,跃居苹果App Store排行榜第一,同时企业微信升至排行榜第三。截止2月8日,AppStore免费下载排行中,钉钉第一、企业微信第二、腾讯会议第四,远程办公霸榜。在此背景下,远程办公概念股接连上涨。数据显示,远程办公概念股连续三日上涨,2月10日收盘,会畅通讯三五互联恒信东方强势涨停。其中,三五互联已连续8个交易日涨停、会畅通讯已连续6个交易日涨停。

    中信建投指出,会畅通讯具备“云+端+垂直行业应用”的完整云视频产业链布局,有望受益于云视频会议和双师课堂业务的快速发展,该公司给华为供货的超高清终端,未来随着5G+超高清的应用,有望保持快速增长。此外,齐心集团用友网络榕基软件大华股份等最近5个交易日涨幅明显。

    西部证券轻工制造团队近期表示,齐心集团等平台为企业提供云视频会议系统,在教育、商务、医疗等领域需求较大,有望给公司业绩带来较大贡献;中长期来看,办公环境灵活化、年轻一代更倾向自由的办公方式,在线办公市场有望持续扩容;从竞争格局来看,目前在线办公行业正处于培育开发期,集中度较低,随着行业发展日趋成熟,龙头公司市占率有望进一步提升。

    在线办公“火了”,基金投资者是否早已“押中”远程办公赛道?记者梳理公募基金2019年四季度数据发现,去年四季度末,有大量公募基金产品的重仓持股名单中出现了远程办公概念股。

    基金“押中”的远程办公个股,包括大华股份、科大讯飞梦网集团、用友网络、亿联网络视源股份北信源金山办公、齐心集团、会畅通讯、致远互联泛微网络这12只个股。

    业内人士强调,从近期看,由于消费者偏好于在家消费和办公,部分在线概念股短期仍具有潜力,但从中长期看,投资者仍需关注企业自身业绩和潜力等因素。

    在线教育平台迎来机遇

    为应对肺炎疫情,教育部宣布2020年春季开学延期,并提倡“停课不停学”,鼓励学校和培训机构将教育教学转移至线上场景。国内一些科技巨头、教育公司和企业服务公司,也针对教育行业提出了或免费或减免的支援方案,在线教育以前所未有的姿态受到全国的关注。

    根据相关机构数据统计,2019年中国在线教育市场规模预计达3133.6亿元,同比增长24.5%,预计未来3年市场规模增速保持18%-21%之间,增速持续降低但势头保持稳健。

    分析认为,目前在线教育平台迎来发展新契机。随着互联网技术的普及,教育资源受地域的影响越来越小,在线化程度会不断提升。在线教育资源丰富,不受空间限制,更加灵活。此外,大量学习数据,通过合理的处理分析,可以更加精准地了解并匹配学生的需求。疫情之下的在线教育行业,经过这一轮大规模的使用和体验,或将迈上一个全新的发展阶段,尤其是在用户教育上不成熟的三四线城市。这将是一个拥有万亿规模的市场。

    上市公司方面,身兼云游戏、在线教育及云办公概念的鹏博士走势也十分强。在线教育概念股科大讯飞获中信建投、民生证券等6家机构评级,华创证券给出“强推”评级。

    例如,蓝盾股份及旗下蓝盾学院积极探索“互联网+教育”模式,推动在线教育赋能网安人才培养。通过积极建设,已拥有近百门课程、五千余学时的专业课程资源,为数十所院校和单位人员提供在线课程服务。

    疫情防控期,蓝盾股份基于多年来在网络与信息安全教育领域的不断探索,利用“互联网+”赋能在线教学能力,针对特殊时期的学习需求,为高职高专等院校提供安全、有效的在线学习平台和课程,向各单位提供定制化线上课程资源,并将线下职业认证类课程通过直播授课。一经推出,即获大量关注。湖北、广东、山东、江西、湖南等地多家院校寻求在线教育平台合作,并有大量新老学员通过蓝盾网络安全云学堂进行网络安全课程学习。

    生鲜电商平台订单暴增

    受疫情影响,全国各地的大型购物中心、商场超市人流量下滑,但在线买菜、购物的需求激增,各大生鲜电商平台近期订单暴增。数据显示,我国生鲜市场线上渗透率还很低,未来发展空间大。中金公司研报认为,行业未来将明显受益于疫情期间用户习惯的养成。

    春节期间,美团买菜北京、上海、深圳、武汉四地的销售量都有明显上涨,北京地区的日销售量最高为节前的2-3倍,蔬菜、粮油副食、水果、肉禽蛋、海鲜水产等品类需求量较大,日均销量占比超过60%。京东生鲜除夕至初九销量同比增长215%。每日优鲜除夕到初八实收交易额相比去年同期增长350%。

    盒马方面介绍,受疫情影响,春节线上买菜需求激增,尽管盒马紧急调配人力,取消休假、“共享员工”,但依然无法满足居高不下的线上需求。

    生鲜电商的发展空间巨大,A股上市公司纷纷抢滩布局。永辉超市具备较强“到店”能力,同时积极拓展“到家”业务,强化“线上+线下”全渠道场景运营,供应链和物流优势突出。在此次疫情线上买菜需求爆发的窗口期,永辉超市APP推出了在线买菜送货上门等业务,拼抢线上市场份额。

    还有不少上市公司是生鲜电商产业链合作方。比如,大冷股份联营公司松下冷链与盒马鲜生等电商有业务合作,国联水产提供以对虾产品为核心的综合水产品等。

    二级市场上,以新零售板块为例,在经历了2月3日的大跌之后,板块指数慢慢回升,2月11日,已经恢复到春节之前的水平。个股方面,华联综超两连板,永辉超市股价连续攀升,创半年内新高。物流板块,申通快递圆通速递德邦股份股价恢复到节前水平,顺丰控股节后股价连日上涨,累计涨幅达到13%。

    业内人士普遍认为,新零售业态中,超市板块成为疫情期间重要供货渠道,到家业务将弥补客流损失;综合业态板块经营业绩短期内承压;电商板块搭建的全渠道零售体系有利于对冲疫情影响。总的来看,本次疫情或推动零售营业模式的变革,未来线上销售,尤其是生鲜超市的网上销售或成为一股新趋势。

    机构扎堆调研在线医疗概念股

    资本市场上,在线医疗概念股也受到机构的扎堆调研与广泛关注。

    卫宁健康主营互联网医疗信息化,目前互联网医疗业务已成为其核心业务之一。调研信息显示,2月12日,卫宁健康接待了包括重阳投资、尚雅投资、星石投资、云腾投资、中欧基金、宝盈基金、博时基金、大成基金、汇丰晋信、汇添富、交银施罗德、上投摩根等知名公私募机构在内共161家机构的集中调研。

    卫宁健康表示,由于本次疫情影响,很多地区的线下门诊停诊,鼓励线上问诊,使得广义互联网医院模式大幅增加(一方面是实体医院线下诊疗压力大,另一方面是减少人群聚集,降低交叉感染风险)。截至2月10日,公司互联网医疗已上线和正在上线的医疗卫生机构近900家,通过开通的“快速问诊”等线上服务,累计服务量超过100万次。除了“快速问诊”功能外,公司还在推广在线处方等深度的诊疗服务,已开始逐步上线。

    春节放假前,卫宁健康内部已设定了2020年互联网医疗运营服务收入高速增长的目标。卫宁健康高管表示,本次疫情将大大推动医生、患者改变就医习惯,由线下走向线上,预计创新业务在今年会爆发。

    另一互联网医疗概念股创业慧康近日也获得机构的扎堆调研。2月5日,创业慧康接待了包括红杉资本、高毅资产、天弘基金、天风证券、人保养老、人保资产、南方基金、博时基金等在内共272家机构的集中调研,参与调研机构数量惊人。

    “通过疫情,可以看到医疗物联网建设会有很多短板需要弥补,相信未来物联网医疗终端设备的需求会增加,继而带动医疗物联网的发展。”创业慧康高管表示,春节期间公司为抗击疫情紧急搭建的互联网问诊平台,一星期内实现了3000多人次的线上咨询。公司高管认为,二级以上医院都应该建立互联网医院平台,目前公司合作的互联网医院数量约为200家,疫情前为100余家。

    市场方面,卫宁健康自鼠年交易(2月3日)以来,股价已整体上涨近四成,创业慧康也上涨近三成。2月13日,卫宁健康上涨5.44%、阿里健康上涨3.65%。

    
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    责任编辑:李欣 RF12607

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