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    凯莱英推新版融资方案 高瓴资本战略入股

    2020-02-16 18:59:00

    证券时报·e公司 

    凯莱英2月16日晚公告,终止公司2019年非公开发行股票事项并向中国证监会申请撤回2019年非公开发行股票申请材料。同时,凯莱英披露2020年度非公开发行股票预案,公司拟非公开发行股票不超过1870万股,发行价格123.56元/股,募资总额不超过23.11亿元,扣除发行费用后全额用于补充流动资金。

    终止2019年非公开发行

    据了解,凯莱英是一家全球行业领先的CDMO解决方案提供商,主要致力于全球制药工艺的技术创新和商业化应用,为国内外大中型制药企业、生物技术企业提供药物研发、生产一站式CMC服务。目前已形成包括国内创新药CMC服务、制剂研发生产、创新药临床研究服务、生物样本检测以及药品注册申报等在内的全方位服务体系。

    凯莱英服务客户包括默沙东、辉瑞、百时美施贵宝、艾伯维、礼来等世界大中型制药公司以及贝达药业、和记黄埔、再鼎医药、复星医药、迪哲医药等国内知名创新药公司,与国际制药巨头、Biotech公司形成深度嵌入式合作关系。

    凯莱英此前披露,公司拟向不超过10名特定对象,发行不超过2314万股,募资不超过23亿元,募集资金将用于凯莱英生命科学技术(天津)有限公司创新药一站式服务平台扩建项目、生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设项目、创新药CDMO生产基地建设项目和补充流动资金。

    对于该次定增募资的目的,凯莱英彼时给出的解释是,战略性拓展生物药CDMO业务,扩大服务范围;扩大制剂产能、完善公司“API+制剂”一站式服务,提升服务竞争力;进一步优化公司财务结构,促进业务可持续发展。

    值得一提的是,2019年8月29日,凯莱英即已收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》;2019年11月22日,凯莱英收到中国证监会出具的《关于请做好凯莱英医药集团(天津)股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》。凯莱英会同相关中介机构按照《告知函》的要求对涉及事项进行了核查和回复,并于2019年12月30日将上述《告知函》回复报送至中国证监会。

    2020年2月16日,凯莱英宣布终止2019年非公开发行股票事项并向中国证监会申请撤回申请材料。凯莱英给出的解释是,鉴于目前国家政策及资本市场环境变化,并综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素,公司经审慎分析并与中介机构等反复沟通,决定终止2019年非公开发行股票事项,并向中国证监会申请撤回2019年非公开发行股票申请文件。

    同时,凯莱英还表示,终止2019年非公开发行股票事项,是综合各方面因素的审慎决策。公司各项经营活动正常,本次终止2019年非公开发行股票事项不会对公司日常生产经营造成不利影响。

    高瓴资本全额认购

    凯莱英最新披露的2020年度非公开发行股票预案显示,公司拟非公开发行股票不超过1870万股,发行价格123.56元/股,募资总额不超过23.11亿元,扣除发行费用后全额用于补充流动资金。

    截至2月14日收盘时止,凯莱英报收于160.7元。本次发行价格123.56元/股,相当于较凯莱英当前股价打了77折。

    值得关注的是,凯莱英本次发行为面向特定对象的非公开发行,发行对象为高瓴资本管理有限公司(HillhouseCapitalManagementPtd.Ltd.)共1名特定对象。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

    高瓴资本是一家专业从事资产管理业务的公司,其所管理的高瓴资本管理有限公司—HCM中国基金自2013年正式运营至今主要投资于A股股票,集中投资于以中国业务为核心的、具有长期成长性的上市公司。

    凯莱英表示,本次非公开发行后,高瓴资本将成为公司持股5%以上股东,并与公司在全球创新药领域建立全面、深入的战略合作关系。一方面,凯莱英依托自身在创新药服务领域积累的技术、经验、产能和平台体系,为高瓴资本及其相关方投资的创新药公司提供高质量的CMC研发和生产服务;另一方面,高瓴资本依托在全球创新药市场的投资布局,积极推动公司显著提升服务创新药公司的广度和深度,并在核酸、生物药CDMO、以及创新药临床研究服务等公司新业务领域开展深入战略合作。

    通过双方战略合作,可以充分调动各方优质产业资源,更好地支持公司业务发展,推动公司在CDMO领域的产业布局,实现公司更加持续和稳定的发展。

    另外,凯莱英称,通过本次非公开发行股票募集资金,将会进一步增强公司资金实力,降低财务风险,为公司战略布局提供充足的资金保障,帮助公司增效提速,加快提升公司的市场份额和行业地位。将进一步加大研发投入力度,包括连续性反应技术、生物转化技术、高端制剂技术开发、光化学、电化学等领域的前沿技术,保持公司在行业内的技术领先地位。

    

    责任编辑:Robot RF13015

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