A股头条Z3精华版：网络安全迎多项事件催化 这两股将成护卫主力！

涨跌温度

龙一点评：焦作万方（000612）——稀土永磁

公司分析：公司是一家以电解铝产品为主的企业，主营业务为铝冶炼及加工，铝制品、金属材料 销售；主要产品电解铝液、铝锭及铝合金制品。公司持有中国稀有稀土股份有限公司的股份。

上涨逻辑：据生意社消息，近期国内稀土市场镝铽系价格持续走高，下游询价增加，商家惜售， 国内重稀土市场价格大幅上涨。5月20日，氧化镝价格上涨2万元/吨至189万元/吨，月累计涨 幅5.88％；镝铁合金价格上涨1万元/吨至185万元/吨，月涨幅4.23％。氧化铽、金属铽等均有 不同程度的上调。

龙一点评：奥普光电（002338）——军工

公司分析：公司是一家国防用光电测控仪器设备的生产企业，公司主营业务为光电测控仪器设备 、光学材料等产品的研发、制造、销售。公司主导产品有:电视测角仪、天线座、光电经纬仪光 机分系统、航空/航天相机光机分系统、K9光学玻璃等。

上涨逻辑：军工行业核心股今年一直处于上涨趋势中，核心企业今年的业绩将会有非常好的表现 ，在经济下行压力较大的全球环境下，军工行业历来有持续性较强的上行动力。下游需求景气， 业绩增长确定，行业内核心供应商主业能保持稳定增长，在当前全球宏观经济环境恶化的背景下 ，基于内需的确定性成长应享有确定性的溢价。

1、美“实体清单”制裁范围已扩散至网络安全 多重催化剂推动行业加速增长

上涨逻辑：美国商务部宣布，将33家中国公司及机构列入“实体清单”。其中包括奇虎360、云从科技、东方网力及其子公司深网视界，烽火科技集团及其子公司南京烽火星空通信发展有限公司等。美国商务部再发“实体清单”，制裁面由人工智能等尖端技术研究和应用领域扩大至网络安全。5G时代网络安全需求侧升级迫切，守卫祖国“第五疆域”意义重大，网络安全更是未来“新基建”的坚实保障。加之政策面催化不断，由国家网信办等12个部委联合制定的《网络安全审查办法》将于6月1日起正式实施，行业将持续高景气。

相关个股可关注：永福股份（300712）、飞利信（300287）

2、德邦股份（603056）：拟定增募资不超6.14亿元，韵达股份旗下公司全额认购

3、富临精工（300432）：被确定为华为新能源车载减速器及相关零部件产品供应商

智能快递柜：发改委推进智能快递柜国家发改委副主任宁吉喆24日在发布会介绍了多项稳消费举措，其中包括：完善城乡物流配送体系，推进智能快递柜等设施建设和资源共享；优化消费网络重要节点布局，培育若干国际消费中心城市，建设一批辐射带动能力强、资源整合有优势的区域消费中心。

标的：智莱科技（300771）、新北洋（002376）

联发科概念：据报道，华为正在与联发科就芯片供应进行商谈。最近美国再次出台新规则限制华为，尤其是在芯片上，可能会造成比较严重的打击。有信息称，目前已经官方确定华为将会联手联发科。

标的：英唐智控（300131）、泰晶科技（603738）

科博达（603786）：照明智能化提速 控制器龙头受益

汽车照明高端化、智能化，驱动控制器需求高速增长汽车照明领域技术升级明显，从以前的卤素大灯逐步升级到氙气大灯（HID）、LED 大灯等；此外，智能程度提高，功能从单纯的照明增加了智能控制，LED 车灯将在无眩光远光灯、矩阵光源、道路识别、行人信息识别等方向发展。根据Yole Développement 的数据，2024 年全球车灯市场规模将达388 亿美元，我们预测2024 年LED 渗透率约为43％，对应 2024年LED 车灯控制器市场规模为360 亿元人民币。聚焦德国大众汽车集团，成功拓展其他全球大型车企公司成立于2003 年，照明控制系统、电机控制系统等产品在大众全球供应体系中得到了广泛的使用，包括大众、奥迪、保时捷等品牌。2016-2019H1来自大众集团及关联公司收入占比分别达62.9％、64.6％、67.8％和73.7％，呈不断上升趋势。此外，公司积极开拓新的客户，根据招股说明书，AGS已供货福特，宝马、雷诺照明控制器将于2021 年量产供货，同时，10 余个项目将在未来两年产量，有7 个处于招标的在研项目，我们认为这些新业务有望成为公司未来3-5 年的增长点。公司研发能力突出，在车灯控制、电机控制领域有多年积累。目前开拓的新产品有氛围灯、阅读灯、尾灯、主动进气格栅（AGS）、USB 充电模块等，我们预计将在未来几年量产贡献业绩。此外，积极布局新能源汽车电子领域，在研的DC/DC 变换器、48V 逆变器和车载充电模块OBC 主要面向大众、宝马、戴姆勒混动汽车。公司产品研发布局同步于客户，专注于精密控制技术在节能减排、智能化、新能源汽车等方向的应用。（华泰证券）

林洋能源（601222）：再获海外订单 保障业绩高增

公司近日收到中电装备的中标通知书，在“中国电力技术装备有限公司沙特智能电表项目国内第二批设备”采购活动中标1 个包，预估中标金额7000万元。沙特项目订单饱满，在手订单支撑全年业务高增。本次采购中公司新增中标金额7000 万元，叠加2020 年1 月公司在“中电装备沙特智能电表项目国内第一批”项目中标2.63 亿元、2020 年3 月公司全资子公司上海林洋与沙特CEE 签订6403 万美元的智能电表及通讯模块合同，2020 年公司新增智能电表订单规模已达7.8 亿元。国内电表市场方面，2019 年公司在国网与南网中标金额超10 亿元（不包含沙特项目），较2018 年中标金额同比大幅增长54％；海外电表市场方面，2019 年公司海外电表新增订单预计超6000 万美元，海外在手订单达6500 万美元（不包含沙特项目）。结合2020 年海外中标结果及2020Q1 营收规模，预计一季度末公司电表在手订单达18 亿元，将支撑2020 年智能电表业务板块收入持续高增。2019 年公司电能表与电费业务稳健增长，EPC 业务规模由于并网节奏延至2020 年出现较大下滑，2020 年3 月公司与泗洪中广核签订总价8 亿元的EPC 总承包合同，项目竣工日期为2020 年6 月，结合公司EPC 确认节奏与本次合同增量，2020 年EPC业务将大幅增长。2020 年3 月7 日公司与江苏华能（中国华能分公司）签署光伏项目合作框架协议，加快推进公司持有电站运营、高效EPC 系统集成与运维业务发展，从而为公司2020-2022 年光伏业务规模持续扩张带来充足驱动力。公司智能+节能+新能源战略格局清晰，智能电表稳居第一梯队，2020年海外订单高增、光伏EPC 规模有望爆发、综合能源服务有望贡献新增量。（中泰证券）

1、习近平：整体谋划系统重塑全面提升，织牢织密公共卫生防护网

2、李克强：不要小看小小的核酸检测迭代技术突破

3、央行研究局课题组：中国银行业利润不排除年内出现零增长或负增长的可能

4、国家发改委：中国总资产已经达到1302万亿元

5、国家发改委：将推动电力、电信、铁路、油气等一些领域放开竞争性业务

6、上海金融监管局局长：科创板应为迎接优秀中概股科技企业回归做好准备

7、证监会：坚决反对将证券监管政治化的做法

8、本周221亿市值限售股解禁，环比减少25.35％

陈日登 执业编号：A0780617120001

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