渤海租赁(000415.SZ)：Seaco SRL的子公司拟非公开发行8.25亿美元固定利率资产支持票据

格隆汇9月14日丨渤海租赁(000415.SZ)公布，为满足公司全资子公司Seaco SRL业务发展需要，2020年9月11日(纽约时间)，Seaco SRL之全资子公司Global SC Finance VII SRL与U.S. BankNational Association (“U.S. Bank”)签署了《Indenture》及相关协议，U.S. Bank作为受托人，Deutsche Bank SecuritiesINC.及RBC Capital Markets, LLC作为承销商，Global SC Finance VIISRL以其持有的集装箱资产作为抵押物向相关金融机构非公开发行共计8.25亿美元固定利率资产支持票据。其中，发行Class A Notes 7.765亿美元，利率为2.17%；发行Class BNotes 4850万美元，利率为3.55%，预计期限约十年。