中联重科(000157.SZ)拟增发H股 长沙合盛以11.36亿港元认购约1.94亿股

格隆汇 9 月 29日丨中联重科(000157.SZ)公布，公司于2020年9月29日召开第六届董事会2020年度第五次临时会议审议通过了《关于公司新增发行H股方案的议案》及《关于新增发行H股股票涉及关联交易的议案》。

根据上述议案，长沙合盛科技投资有限公司(“长沙合盛”)将参与认购公司此次拟新增发行的境外上市外资股(H股)。长沙合盛将通过其设立的境外子公司或通过合格境内机构投资者、跨境总收益互换协议等符合有关法律法规规定的方式认购此次增发的H股股份。公司于2020年9月29日与长沙合盛签订了《有关中联重科股份有限公司的股份之认购协议》。

长沙合盛同意(或促使其提名人)以11.36亿港元的交易对价认购公司此次增发的193,757,462股H股。

长沙合盛认购公司H股的价格为每股H股5.863港元。上述认购价格较：(i)公司H股于认购协议签订之日在香港联交所所报收市价每股7.050港元折让约16.84%；(ii)公司H股于认购协议签订之日前最后连续五个交易日在香港联交所所报的平均收市价每股7.328港元折让约19.99%。

此次增发H股募集资金净额将用于营运资金及其他一般企业用途，例如海外市场拓展、海外基地建设以及核心零部件进口采购等用途。当前中国工程机械行业持续高景气，工程机械市场规模持续攀升，同时国际化成为国内工程机械龙头企业的重要发展方向，公司此次增发H股符合行业现状与公司实际需要，有利于加快公司国际化发展步伐，打造产业生态体系，推动公司可持续经营发展。