东软集团(600718.SH)：东软睿驰拟获国投招商、德载厚合计增资6.5亿元

　　格隆汇10月12日丨东软集团(600718.SH)公布，为推动公司智能汽车互联领域业务快速发展，董事会同意公司、东软睿驰汽车技术(上海)有限公司(简称：东软睿驰)与先进制造产业投资基金二期(有限合伙)(简称：国投招商)、广东德载厚启鸿股权投资合伙企业(有限合伙)(简称：德载厚)及东软睿驰其他现有股东共同签订《投资协议》《股东协议》《公司章程》等法律文件。根据约定，国投招商、德载厚以现金方式出资6.5亿元人民币，认购东软睿驰145,961,983元新增注册资本(折合4.45元/每元注册资本)。其中，国投招商出资6亿元人民币，德载厚出资0.5亿元人民币，增资对价超过新增注册资本的部分计入东软睿驰资本公积金。包括公司在内的东软睿驰现有股东均放弃此次优先认购前述新增注册资本的权利。

　　此次增资完成后，国投招商将持有东软睿驰 9.30%股权，德载厚将持有东软睿驰 0.78%股权。

　　依据北京中锋资产评估有限责任公司(具有从事证券、期货业务资格)出具的“中锋评报字(2021)第 01244号”评估报告，东软睿驰本轮融资涉及的具有优先清算权的股权评估值为4.44元/股(1股等于1元注册资本)。此次增资价格参考评估值并经各方协商，确定为4.45元/每元注册资本，较评估值增值0.23%。

　　此次增资完成后，公司持有东软睿驰的股权比例将由35.88%变更为32.26%，根据东软睿驰增资后的董事会结构及议事规则，不再将东软睿驰纳入公司合并财务报表范围。

　　东软睿驰成立于2015年10月，作为一家汽车行业创新企业，致力于提供下一代汽车平台与关键技术，在汽车基础软件产品 NeuSAR、辅助驾驶和自动驾驶系统、车云一体软件及服务、新能源汽车 EV 动力系统的控制器及软件、能量及热管理系统、共享出行服务平台等领域，为整车企业提供产品、技术、服务及整体解决方案。目前，东软睿驰已拥有深厚的技术积累和丰富的产品线，各项业务健康快速发展。

　　东软睿驰此次获得国投招商等机构的战略投资，将获得推动业务持续成长的资金与战略资源，有利于东软睿驰及东软集团的长远发展。具体体现在：

　　1、东软睿驰此次融资，领投方国投招商是国内最大的专业私募股权管理机构之一，累计管理资产规模超过1000 亿元人民币，重点投资于智能汽车、智能制造、信息和通讯技术等领域，在汽车和高端制造等领域具有丰富的经验和资源；跟投方德载厚也是专注于汽车行业、具备深厚行业经验的专业投资团队。东软睿驰将借助其平台和资源优势，推动东软睿驰现有业务持续快速增长，为东软睿驰注入新的发展动力。

　　 2、东软睿驰通过此次增资扩股将获得6.5亿元人民币，增量资金将主要用于在汽车基础软件产品 NeuSAR、辅助驾驶和自动驾驶系统等领域的研发，强化营销体系建设，以及补充日常运营流动资金，以进一步提升产品竞争力，扩大市场份额和业务规模，持续提升东软睿驰的核心竞争力。

　　3、东软睿驰所处的行业竞争激烈，市场和技术发展极快，近年来持续的研发和市场投入，使东软睿驰拥有了深厚的技术积累和丰富的产品线，并在激烈的竞争中突围而出，在汽车基础软件产品 NeuSAR、辅助驾驶系统、新能源汽车 EV动力系统等领域获得了领先的市场地位，但东软睿驰在未来一段时间内仍将处于战略性投入期。本次引进投资者，将为东软睿驰提供充足的发展资金和动能，也将在一定程度上缓解其给上市公司带来的业绩压力。

　　4、此次增资完成后，东软睿驰注册资本将由1,302,430,000元人民币增加至1,448,391,983元人民币，公司将持有东软睿驰32.26%股权。此次增资前，东软睿驰董事会由5名董事组成，东软集团有权委派3名董事；经东软睿驰现有股东及投资方等各方协商一致，《股东协议》约定此次增资后，东软睿驰董事会由6名董事组成，基于各方增资后占东软睿驰的股权比例，东软集团有权委派2名董事，阿尔派中国有权委派2名董事，国投招商有权委派1名董事，同时应投资方要求，福瑞驰作为东软睿驰管理层及核心员工的持股平台有权委派1名董事(“管理层董事”)，东软睿驰董事会决议须经超过半数董事同意方可通过。上述安排，也已通过东软睿驰董事会的审议。根据东软睿驰增资后的董事会结构及议事规则，公司不再拥有东软睿驰的控制权，不再将东软睿驰纳入公司的合并财务报表范围。据此，公司因其他方增资使公司对东软睿驰持股比例下降确认的投资收益、对东软睿驰剩余股权按照在丧失控制权日的公允价值重新计量确认的投资收益等，预计税后收益合计约10亿元到15亿元。根据相关规定，公司需考虑少数股权折价等因素对剩余股权的公允价值进行合理估计，因此目前仅为初步测算结果，具体数据以会计师事务所出具的公司年度审计报告为准。