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北方信托混改方案终出炉 引进战投四股

2018-04-13 01:13:43

证券日报 闫晶滢

2018年以来,天津市国企混改的浪潮持续推进,天津本土信托公司北方信托其混改引战情况备受市场关注。

4月10日,上市公司泰达股份发布公告,称同意参股公司北方信托混改交易方案并放弃增资认购权,北方信托混改方案进入实质阶段。根据公开信息,北方信托拟引入4家战略投资者,其中持股15.56%的战略投资者将成为第一大股东。如此次增资扩股按计划完成,原持有北方信托32.33%股份的第一大股东天津泰达投资控股有限公司(同时为泰达股份控股股东)股权将稀释至15.25%,降为第二大股东,且需让出推荐董事长权利。

事实上,受一系列负面事件影响,北方信托的业绩已明显下降。最新资料显示,截至2018年3月31日,北方信托实现营业收入5397.23万元,净利润1777.01万元,不足去年全年

1/20。再加上目前行业转型发展的宏观环境,北方信托此次吸引战略投资者,对其今后发展意义不言而喻。

4月10日,上市公司泰达股份发布公告,称同意参股公司北方信托混改交易方案并放弃增资认购权,并对北方信托混改交易方案进行了披露。

混改引战四股东

泰达控股“退居二线”

公告显示,北方信托现注册资本为10.01亿元,拟增资扩股约11.21亿股,增资金额不少于77亿元,以增资扩股与股权转让相结合的方式公开择优选择引入4家战略投资者。战略投资者将分别持有北方信托15.56%、15%、15%、12%股权,持股15.56%的战略投资者将成为第一大股东。

如此次增资扩股按计划完成,原持有北方信托32.33%股份的第一大股东天津泰达投资控股有限公司股权将稀释至15.25%,降为第二大股东,且需让出推荐董事长权利。因此,为维护国有大股东权益,此次混改方案要求新进第一大股东一次性支付经评估备案确认的北方信托账面净资产值与此次增资扩股所募集增资资金总额的1%给泰达控股。

另外,泰达股份表示,根据天津市委市政府对本次北方信托混改工作的安排,将放弃本次增资认购权利。不过,泰达股份对北方信托未来前景仍表示看好,称“北方信托本次混改如能顺利实施,将有利于增强国有资本的带动力和影响力,国有资本与社会其他资本的有机融合也将把各自的优势很好的结合起来,优化企业自身的竞争力”。

而根据此前北方信托在天津产权交易中挂出的增资扩股公告,北方信托该次增资扩股及股权转让以评估结果为基础,设定保留底价6.894元/股;拟新增注册资本11.21亿元。截至今年3月31日,北方信托资产总额为44.92亿元,净资产为43.06亿元。在北方信托增资扩股完成后,其注册资本将由10亿元升至21.21亿元,仍处于信托行业内中下游水平。

在资金募集用途方面,北方信托表示,主要将分配于三个部分:一是运用资金20亿元左右,用于信保基金及风险管理需要,支持信托主动管理业务规模拓展;二是投资10亿元左右,实现业务全国布局、多元化布局,业务转型方向包括跨境金融服务、资产证券化、服务国企改革以及“信托+互联网”的销售服务升级等;三是运用资金40亿元左右进行投资配置,获取长期稳定收益,提高固有资产收益水平。

艰难转型期

混改后或见曙光

事实上,过去的2017年对于北方信托来说可谓艰难。

自去年3月末以来,银监会连续下发多份监管文件,对行业乱象进行整治。“三三四十”等一系列政策重拳出击,开启多地现场检查,监管部门去年全年开出信托罚单二十余张,北方信托也未能幸免。去年5月份,天津银监局向北方信托连续做出4份处罚决定,罚款金额共计80万元,主要处罚理由为“证券信托结构化比例超过监管部门规定上限”、“关联交易未执行事前报告制度”、“违规发放房地产贷款”、“高管未经任职资格批准提前履职”。

此后,去年6月份,天津市纪委通报,对北方信托董事长王建东不作为不担当问题严肃问责,免去其该公司党委书记、董事长职务。

根据天津市纪委的通报,王建东的“不作为不担当”主要表现为:学习贯彻中央和市委全会精神敷衍应付;对净化政治生态的重要部署重视不够;擅自不参加市委十届十次全会;长期迟到早退;召开党委会不及时,导致公司多项业务工作进展缓慢,造成网络安全隐患,影响公司异地业务和员工招聘工作正常开展等。

从此次混改公示信息看,目前北方信托法人代表与董事长仍处于缺位状态,暂由泰达控股方面的朱文芳代为履行相关职责。北方信托未来的董事长尚待新进第一大股东推举,如混改引战顺利,北方信托新任董事长人选可在今年下半年初见分晓。

另外,公司一系列负面事宜,对其业绩也造成一定影响。2017年全年,北方信托实现营业收入6亿元,而2015年、2016年营业收入分别为12.15亿元、10.01亿元;实现净利润4.24亿元,2015年、2016年净利润分别为5.69亿元、4.05亿元。最新资料显示,截至2018年3月31日,北方信托实现营业收入5397.23万元,净利润1777.01万元,不足去年全年1/20。

不过,借助此次混改,北方信托有望迎来一场“翻身仗”。北方信托表示,混改后将在股东大会、董事会、监事会、经营层等多个方面进行结构治理,并落实党组织在法人治理结构中的法定地位。在混改完成后,经过三年转型发展,北方信托将使净利润、净资产收益率等核心经营指标跻身行业前列,将在非标债权市场、股权的一级PE市场和新三板市场、股权投资的一级半市场、股权投资的二级交易市场、衍生品市场等六大领域实现均衡配置,努力创造业务蓝海。

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责任编辑:付健青 RF13564

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