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    英国脱欧隐忧再度发酵原油重挫 美股收跌

    2016-07-06 04:21:00

    金融界股票

    编者按:英国脱欧担忧持续发酵,原油大幅下挫银行与能源股领跌,美股收跌道指下跌108.75点跌幅0.61%;欧股受矿业股及金融股大跌施压,泛欧斯托克下跌1.7%;中国概念股涨跌互现;黄金价格受投资者避险偏好影响,纽约黄金上涨19.70美元,报收1358.70美元涨幅1.5%,创2014年3月以来最高收盘;原油价格受需求担忧及美国增产影响大幅重挫,纽约原油下跌2.39美元,报收46.60美元跌幅4.9%;伦敦北海布伦特原油下跌2.14美元,报收47.96美元跌幅4.3%,均创一周多以来最低收盘。

    【美股市场】

    英国脱欧隐忧再度发酵原油重挫 美股收跌(本页)

    【全球市场】

    英国脱欧影响力持续发酵 欧股大幅收跌中国概念股收盘涨跌互现 陌陌跌近6%

    脱欧影响发酵提振避险情绪 黄金收涨市场增产及能源需求前景担忧施压 原油收跌

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    金融界美股讯:美股周二收跌,银行与能源股领跌。原油价格下挫超过4%。英国脱欧对经济前景造成的不确定性因素令市场感到紧张。英镑兑美元降至31年新低。美10年期国债收益率创历史新低。

    美东时间7月5日16:00(北京时间7月6日04:00),道指跌108.75点,报17,840.62点,跌幅为0.61%;标普指数跌14.40点,报2,088.55点,跌幅为0.68%;纳指跌39.67点,报4,822.90点,跌幅为0.82%。

    原油期货价格走低,导致能源板块普遍下滑。美国10年期国债收益率下跌至1.36%,创历史新低。

    对英国脱欧公投的担忧重新浮现,对周二汇市造成了影响。周二英镑对美元汇率一度下跌至1.30,刷新了1985年来新低。日圆兑美元汇率走高,美元兑日圆汇率报101.79,周一晚间为102.55。

    周二是美国独立日假期之后的首个交易日,市场成交清淡。

    Hartford Funds投资顾问公司主管Tom Siomades表示:“今天的市场波动性非常高。”

    分析师认为,低成交量与紧张的投资者这两项因素叠加,放大了市场波动幅度。

    Wedbush Securities公司的股市交易常务理事Sahak Manuelian表示:“市场交易受到情绪的左右。人们不清楚英国脱欧到底有什么后果,因此大家先卖了股票然后再问为什么。”

    还有分析师认为,在美股连续5个交易日上涨后,许多投资者抛售股票以兑现短期大涨后的收益。

    周一是美国独立日假日,美股休市,但当天美股指数期货仍在交易,并小幅收高。上周道指与标普500指数均收获2016年最大单周涨幅,部分挽回了此前一周英国脱欧公投后蒙受的巨大跌幅。

    好于预期的美国经济数据以及对央行将采取措施安抚市场的预期,推动上周美股大涨。

    RaboBAnk分析师表示:“周二,美股结束了由流动性推动的5日上涨行情,尽管市场预期将有更多廉价货币,但投资者已开始注意到央行为何会被迫继续宽松的原因。”

    这些分析师表示:“可以说,经济前景将更为悲凉这一事实已不可避免的影响市场。要不了多久,投资者就会开始再次怀疑央行是否真有对抗全球经济逆风的火药。”

    市场预计英国央行将在下周继续降息,目前英国利率已是处在创纪录的低水平0.5%。英国央行公布了《金融稳定报告》后,该行行长卡尼(Mark CArney)在周二的新闻发布会上表示,任何货币政策行动的焦点都应是国内经济,这一点非常重要。

    卡尼同时表示,英国脱欧公投后续影响的风险“已开始明朗化”。

    美国联邦调查局周二认为,民主党总统候选人希拉里-克林顿在担任国务卿时使用私人电子邮件服务器的行为不应该面临刑事起诉,但她及其助手在处理机密信息时“极为粗心”。

    BI局长詹姆斯-科米(James Comey)批评克林顿及其助手在处理最高机密信息时极为粗心,但他表示,没有证据证明克林顿有这么做的故意,因此没有进行刑事指控的基础。

    经济数据面,美国政府周二报告称,美国5月工厂订单指数下跌1%。此前该指数已连续两个月上涨。接受MarketWatch调查的经济学家预计该指数将下降0.8%。

    耐用品订单下降2.3%。矿业及能源相关设备需求下降5.8%,这类订单在4月下降20.8%。计算机订单同样疲软。非耐用品订单增长0.3%。

    本周最重要的经济数据是周五的非农就业数据。在5月非农就业人数仅增加3.8万之后,市场预期6月非农就业人数将增加17.5万。

    个股方面,随着油价走低,Southwestern Energy(SWN)、Transocean(RIG)以及埃克森美孚(XOM)等能源股普遍下滑。

    此外,雪佛龙(CVX)与埃克森美孚公司周二宣布承诺在哈萨克斯坦进行价值368亿美元的石油扩建工程。

    高盛(GS)股价走低,此前券商奥本海默将该公司的股价目标从243美元下调为214美元。

    奥本海默同时还下调了花旗集团(C)与美国银行(BAC)的股价目标。

    麦当劳(MCD)受到关注,该公司在欧洲赢得了有关其他企业使用“Mac”或“Mc”前缀的诉讼。

    其他市场面,周二亚洲市场大体收跌,但上证综合指数收高。

    英国脱欧影响力持续发酵 欧股大幅收跌||金融界股票||###||2016年07月06日 02:22

    金融界美股讯:周二(7月5日)欧洲股市续挫,受矿业股和金融股大跌打压。意大利西雅那银行(Banca MPS) 暴跌至纪录新低,因投资人担心该行资本状况。

    泛欧STOXX 600指数大跌1.7%,延续周一跌势。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数下滑1.5%。

    欧股上周上涨,因对欧洲央行将采取行动支撑市场的预期升温。

    但上述两大股指仍低于公投前的水准,英国脱欧公投结果令投资人担心欧洲政治和经济前景,意大利等二线国家股市和金融股遭重创。

    SYZ Asset ManaGEment研究部主管Jerome Schupp称,“在英国脱欧公投后,我们仍面临所有问题...在几天后开始的业绩期前,投资人仍将保持谨慎。”

    汇丰控股股市策略师Robert Parkes表示,由于英国脱欧公投忧虑持续,资金可能将继续从欧股流出,上半年从欧股流出的资金规模已经创新高。

    西雅那银行暴跌19%,为跌幅最大的STOXX 600指数成份股。意大利报纸报导,政府在同欧盟执委会磋商,在不给散户造成损失的情况下,向该行挹注资金。

    欧洲央行已经告知该行需要在未来三年将不良贷款削减40%,令人担心该行可能不得不很快要筹措资金,而目前投资人对银行股的兴致低迷。

    今年欧洲表现最差的银行股周二大跌2.6%,尽管部分意大利银行股在昨日大跌后今日出现反弹。

    意大利裕信银行小涨0.7%,此前高盛将该股评级由“中性”上调至“买入”。

    周一公布的一项调查显示,英国建筑业6月萎缩程度为七年来最为严重,因对英国脱欧公投的担忧加剧。数据公布后,英国地产股下滑,Barratt Development, Taylor Wimpey和Berkeley Group跌幅介乎6-9%。

    包括大型矿业股的欧洲STOXX 600基本资源股指数跌幅也超过3%,因铜价从两个月高位回落。

    英股富时100指数升0.35%,报6,545.37点,法股CAC 40指数下滑1.69%,收报4,163.42点。德国DAX指数大跌1.82%,收报9,532.61点。

    中国概念股周二收盘涨跌互现 陌陌跌近6%||金融界股票||###||2016年07月06日 04:02

    金融界美股讯:美股周二收跌,银行与能源股领跌。原油价格下挫超过4%。英国脱欧对经济前景造成的不确定性因素令市场感到紧张。英镑兑美元降至31年新低。美10年期国债收益率创历史新低。

    美东时间7月5日16:00(北京时间7月6日04:00),道指跌108.75点,报17,840.62点,跌幅为0.61%;标普指数跌14.40点,报2,088.55点,跌幅为0.68%;纳指跌39.67点,报4,822.90点,跌幅为0.82%。

    中国概念股周二收盘涨跌互现,阿里巴巴下跌0.85%报收78.97美元,百度(美股BIDU)下跌1.02%报收163.50美元,京东(美股JD)下跌2.11%报收20.86美元;宜人贷上涨9.03%报收15.81美元;五只股票跌幅超5%,其中第九城市(美股NCTY)下跌5.14%报收1.66美元,猎豹移动公司(美股CMCM)下跌5.16%报收9.00美元,乐居下跌5.26%报收4.5美元,人人公司(美股RENN)下跌5.78%报收1.63美元,陌陌下跌5.93%报收9.36美元。

    脱欧影响发酵提振避险情绪 黄金收涨||金融界股票||###||2016年07月06日 03:34

    金融界美股讯:周二黄金与白银期货价格攀升至2014年来最高水平,英国脱欧公投造成的经济不确定性因素提升了避险投资偏好,推动金银价格上涨。

    纽约商品交易所9月份交割的白银期货价格上涨31.9美分,或1.6%,收于每盎司19.907美元。盘中最高超过20美元。19.907美元的收盘价为2014年8月以来的最高水平。上周白银期货价格上涨超过10.1%,为2013年8月以来新高。

    8月份交割的黄金期货价格上涨19.70美元,或1.5%,收于每盎司1358.70美元,为2014年3月以来收盘新高。上周黄金期货价格上涨1.3%。

    GOLDForeCAster.com创始人朱利安-菲利普斯(Julian Phillips)表示:“最近黄金白银价格强劲攀升,尤其是银价上涨迅猛,令大家多少都有点惊讶。二者上涨的主要原因都是因为技术图形已经突破了盘整阶段,进入了新的领域,白银现在的突破态势比黄金更明显。”

    他表示:“在未来数周乃至数月内,英国脱欧对全球经济的影响将使我们能够衡量全球经济到底发生了多么大的变化。最显著的影响就是降低了对于加息的预期,凸显了全球经济的风险。”

    但至少有一位分析师质疑白银价格为何涨得如此之高、涨速如此之快,也许是被不同寻常的因素推动所致,其中包括美国独立日假日造成的市场成交量下降等因素。周一是美国的独立日假日,金融市场休市。

    Kitco Metals全球交易主管皮特-哈格(Peter Hug)表示:“贵金属价格或许会调整一下,然后继续上涨。但我对此表示怀疑,尤其是对白银价格的上涨持怀疑立场。白银期货价格从上周四的每盎司18.50美元猛涨到周末的21.20美元,看起来似乎是因为空头决定或被迫进行仓位回补所致。”

    哈格表示:“鉴于全球经济增长仍然乏力,我认为现在就认可白银价格优于黄金还为时尚早。我认为合理的金银价格比例应该是72:1左右,按照目前的价格计算,意味着合理的白银价格应该约为每盎司18.75美元左右。”

    周二,黄金与白银价格的上涨同时,美元汇率同样攀升。通常美元升值时贵金属价格倾向于下跌。周二ICE美元指数上涨0.4%。英镑对美元汇率下降至1985年以来新低。

    其他金属期货方面,9月份交割的精铜期货价格下跌3.4美分,或1.5%,收于每磅2.184美元。

    10月铂金期货价格上涨19.80美元,或1.9%,收于每盎司1076.90美元。9月钯金期货价格下跌3美元,或每盎司602.65美元。

    市场增产及能源需求前景担忧施压 原油大幅收跌||金融界股票||###||2016年07月06日 03:42

    金融界美股讯:原油期货价格周二收跌。英国脱欧令人担忧能源需求前景、美国增产原油等使油价下降至一周新低。

    纽约商品交易所8月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格下跌2.39美元,跌幅4.9%,收于每桶46.60美元。8月交割的布伦特原油期货价格下跌2.14美元,跌幅4.3%,收于每桶47.96美元。WTI与布伦特原油均收于6月27日以来新低。

    ClipperDATA公司(美股ATAI)商品期货分析师麦特-史密斯(MATt Smith)表示:“油价大幅下挫的原因之一是美元走强,尤其是对英镑汇率大涨。此外,对全球经济的担忧情绪升温,使油价前景显得格外悲观。”

    在周一美国市场因独立日假日休市后,全球市场成交量低迷。

    英国决定脱离欧盟的决定很有可能促成了投机仓位的降低,英国脱欧引起的担忧使金融市场蒙上阴影,令投机商不敢投资于原油等风险资产。

    对原油进行投机性下注的金融交易商数量已经减少,油价随着此类仓位下降而下挫。

    德国商业银行表示:“原油价格的下降,无疑与投机性抛售有关。现在布伦特原油的投机性净多头仓位为33.5万手,比4月底时创纪录的最高水平低18%。”

    分析师称,全球经济面临的不确定性因素可能抑制原油需求增长,使其增速不如原先预期的那么快。

    巴克莱分析师在研报中表示:“全球经济前景的恶化、金融市场的不确定性及其对关键地区原油需求增长的影响,很有可能使本已暗淡的工业需求增长趋势雪上加霜。”

    巴克莱银行同时表示,在英国决定脱欧之后的几个月内,原油可能遭遇迟来的逆风。

    巴克莱表示:“在贝尔斯登公司与2008年3月倒闭后的几个月内,大多数商品期货价格继续大幅攀升。油价直到那一年的6月份才见顶,再过6个月雷曼兄弟公司破产之后,商品期货价格才决定性的走低。”

    这些担忧削弱了有助于油价上涨的市场基本面因素的任何利好影响,其中包括原油供应再次中断等。

    尼日利亚三角洲的武装分子,即所谓的“尼日尔三角洲复仇者”组织在周二早间再次袭击了尼日利亚的原油基础设施,而就在几周前尼日利亚政府与该组织达成了停火协议。

    最近“尼日尔三角洲复仇者”停止袭击行动,使尼日利亚的石油产量回升至大约200万桶/日,而在双方冲突最激烈时的产量仅为100万桶/日。

    【美股周结】标普收复2100点 年内加息成泡影||金融界股票||###||2016年07月05日 12:14

    上周美股市场主要与超跌后的强势反弹位置,英国退欧之后,周一的股市一度下探到1991点,盘前市场恐慌性指数VIX一度上涨至26.72点。但是从周一开盘之后,恐慌性指数开始下跌,英国退欧之后的各国央行可能採取的降息预期主导着投资者。因此美股从周二开始一路上涨,站上了2100点,恐慌性指数VIX在周五也跌至14.81。虽然大盘收复失地,但是英国的退欧影响了美联储的加息步伐。英国央行行长昨日暗示的降息预期,这也使得美联储今年12月份之前的加息几乎不可能。

    具体来看,周一,美股市场低开低走,英国退欧影响犹在。欧洲股市呈现单边下跌的走势,德国股市领跌,跌幅超过3%。受此影响,美股三大指数大幅低开,标普500于早盘直接跌破2000点大关,一度下探至1991.72点;商品贸易数据喜忧参半,汽车和部分资本性货物出口量出现下滑,整体贸易赤字扩大,而进口方面由于美国国内消费需求依然旺盛;午盘,各股指小幅回暖,标普回到2000点以上,但是好景不长,很快便继续下行。

    周二,美股市场大幅高开,市场避险情绪有所缓解。经济数据方面,美国商务部再次上修了第一季度实际GDP,由年化季环比0.8%上修至1.1%,好于预期的1%,不过这个数值仍是美国经济一年来的最低增速。好在受到欧洲市场上涨和油价走高的提振,美股三大指数今日大幅高开,标普500直接站上2020点。午后,市场进入横盘整理,随后进一步震荡上行,标普500险些突破200天均线,纳指涨幅超过2%。大宗商品方面,油价此前由50美元上方一路下滑至46美元上方,今日终于迎来回暖,收在每桶47美元上方。

    周三,美股市场高开高走,单边上扬。美股三大指数今日大幅高开,标普500直接站上2050点。美国能源信息署数据显示,6月24日当周EIA原油库存减少405.3万桶,超出此前预期的降幅,供需关系的失衡推动油价大涨逾2%,同时令美股进一步上扬。标普500一度向2070点发起冲击,道指涨幅超过250点,能源和生物制药板块领涨大盘。午后,市场进入横盘整理,成交量减少。

    周四,美股市场平开高走,几乎抹掉了所有由英国公投带来的负面影响。经济数据方面,6月25日当周的首申失业金人数由25.8万人增加至26.8万人,不过持续申请失业金人数大幅减少2万人,显示出美国的劳动力市场总体稳定。此外,六月份的芝加哥PMI指数报56.8,远高于预期的50.5。而英国方面则表示央行可能会在今年夏天降息,使得市场对美联储加息的预期再度推迟,推动市场大幅走高,标普500站上2090点,道指涨幅近200点,纳指站上4800点。大宗商品方面,油价跌破每桶49美元,跌幅超过2%

    周五,美股市场平开高走,小幅收涨。隔夜,亚洲股市普遍上涨,欧洲市场延续前几日的反弹势头继续上扬,主要股指涨幅均在1%左右。不过受到油价盘前走低的影响,美股三大股指今日基本平开,随后震荡上行。早盘公布的经济数据方面,美国六月ISM制造业指数相比五月数据达53.2,超过此前预期范围50.0-53.0,为自去年二月以来最好数据,显示出美国制造业目前处于扩张趋势;制造业采购经纪人指数PMI报51.3,相比五月的50.7有较大进步,其中新订单指数有较大上升,且出口增长指数达到两年新高。制造业指数让人满意也促使美股进一步走高,标普500站上2100点,道指盘中一度突破18000点,达到近四月来新高,纳指领涨三大股指,NETFlix(NFLX)的大涨对纳指起到提振作用;VIX指数下降4.61%达14.89。午盘,指数将涨幅逐渐收窄,市场进入横盘整理。大宗商品方面,油价隔夜小幅上涨,盘前突然大幅下挫,WTI轻质原油期货价格跌破每桶48美元,而后却再度由跌转涨,午后大幅飙升,站上49美元;金价隔夜震荡上行,涨势强劲,于早盘一度触及每盎司1240美元,而后回到1235美元附近盘整,尾盘小幅拉升,站上每盎司1240美元。美元指数再度走低,目前守在95.50点上方。

    截至收盘,道琼斯工业平均指数上涨19.38点,报17949.37点,涨幅为0.11%;标准普尔500指数上涨4.09点,报2102.95点,涨幅为0.19%;纳斯达克综合指数上涨19.89点,报4862.57点,涨幅为0.41%。本交易日,纽交所成交了8.57亿股,纳斯达克交易所成交了17.30亿股,均低于平均水平。纽交所成交最活跃的股票前三名分别是美国银行(BAC)、福特汽车(F)和Rite Aid Corporation(RAD)。纳斯达克交易所成交最活跃的股票前三名分别是Micron Technology, Inc.(MU)、SIRIus XM HoldinGS Inc.(SIRI)和苹果(AAPL)。

    个股方面,加拿大投行CAnaccord分析师Graham今日为美国在线影片租赁商Netflix(NFLX)设定了”买入“评级和每股120美元的目标价格。分析师认为,网站内国际订阅量短期内变化并不确定,但将在长期内有显着增加,并成为明年公司业务的重要影响因素。受消息影响,NFLX今日上涨5.67%,收报96.67美元。

    据彭博社报道,消息人士透露,多元化跨国传媒公司迪士尼(DIS)今日宣布购买美国职业棒球大联盟旗下视频流公司MLB Advanced Media中33%的股权,交易总值高达约35亿美元。此前,迪士尼所拥有的娱乐体育节目电视网(ESPN)因版权价格上涨,成本增加。预计此项目能有效弥补ESPN利用有线电视网络转播的局限,拓展视频流转播业务,以此降低成本吸引观众。受消息影响,DIS今日上涨0.21%,报98.03美元。

    全球大型数据库软件公司Oracle(ORCL)在与惠普(HPQ)关于安腾处理器的诉讼中败诉,并赔偿惠普30亿美元的损失。Oracle总顾问Daley今日发表声明称,安腾处理器生产商英特尔公司早在五年前就表示安腾处理器临近淘汰,但惠普向公众隐瞒了这一事实。而Oracle决定不再为安腾处理器开发软件是对双方负责的做法,因此公司将继续提起上诉。而Oracle今日股票受消息影响并不明显,收盘上涨0.20%,报40.86美元;胜诉方HPQ今日上涨1.00%,报12.67美元。

    苹果(AAPL)正在协商收购说唱音乐人Jay Z自创的音乐播放服务Tidal,此项收购将包括Jay Z旗下的流行音乐人和朋友的音乐。尽管收购的具体条款尚未公布,且最终结果也无法预知,但一旦成功,将大大丰富苹果音乐。Tidal专注于提供流畅、“无损”的音质,包括19.99美元每月的高品质套餐和9.99美元每月的标准品质套餐。据Tidal公布,其目前有420万的付费听众。此项收购是苹果加大对其音乐平台投资的一部份,一年前还收购了说唱音乐人Dr. Dre自创的Beats Electronics,此项收购无疑也将大大丰富苹果音乐的音乐库。受此消息影响,苹果股价今日上涨0.30%,报95.89美元。

    英国退欧“乌云”当前 联储三号人物说加息多点“耐心”||华尔街见闻||###||2016年07月06日 04:04

    美联储三号人物、纽约联储主席杜德利(William Dudley)说,美联储对加息可以多一点耐心,因为通胀低,又有英国公投决定退出欧盟(退欧)等美国经济前景的不确定因素。

    彭博新闻社援引杜德利本周二讲话称,现在了解英国退欧这类事件会产生什么影响“还为时尚早”,“如果金融市场有广泛的传染,可能有更重大的影响。”

    路透报道提到,杜德利将英国退欧公投比作笼罩在美国经济“前路上的乌云”,称“前景的不确定性和通胀低于期望水平让我们可以多一点耐心。”他还说:“如果剔除能源业不计,通胀还有点低于我们期望的……那就让我们有耐心,让经济在宽松的货币政策(支持下)运行。如果通胀高一些……我们可能在货币政策方面更激进些。”

    据彭博,杜德利还提到,企业投资比预期疲软,称这是又一个让决策者扫兴的问题。他预计,今年上半年美国经济增速可能略低于2%,“2%的增长率足以”创造就业、让失业率持续下行。

    6月24日英国公投退欧的结果出炉,机构普遍预计美联储会推迟加息。连市场对美联储加息的预期也开始大反转,降息的概率明显增加。24日公投结果公布后,联邦基金期货交易价格预示,市场预计7月美联储会议决定降息的几率有10%,加息的几率为零。直至明年2月,美联储降息的可能性都高于继续加息。

    有“美联储通讯社”之称的《华尔街日报》记者Hilsenrath此后评论认为,7月加息目前看起来不太可能。其预计,美联储将观望英国脱欧对美国经济的影响,如果英国退欧的负面因素逐渐显现并持续下去,美联储的经济增长和通胀预期都会下修,甚至不排除美联储可能降息至接近于零。

    上周美联储副主席Stanley Fischer称,必须观望英国公投退欧如何影响美国及全球经济;5月非农报告后,美国经济表现很不错;对于美国前景展望来说,非农报告比英国退欧更重要;美联储没有计划实施负利率。分析人士认为,Fischer的讲话意味着7月联储会议不会加息。

    德国央行主席:财政刺激并不能拯救英国脱欧危机||FX168||###||2016年07月05日 10:24

    德国央行(BundesBAnk)主席魏德曼(Jens Weidmann)上周五(7月1日)称,欧盟应该给予英国快速公正的推出协定以减小经济成本和加速进程,不过不应比瑞士和挪威更有利。英国脱欧是政治问题,应该用政治的方式解决。欧洲货币政策刺激已经被扩大,而进一步扩大可能不会有多少效果。

    他还称,英国脱欧是个错误的决定,不过对于法兰克福是成为更大金融枢纽的绝佳机会。德国政府应加快脚步吸引企业入驻。

    欧洲央行(ECB)、德意志银行(DB)、德国商业银行(Commerzbank)和德国央行总部均坐落于法兰克福,让其成为欧洲关键的金融城。

    他警告称,虽然市场已从英国脱欧事件中镇定了下来,但是长期利率下跌和收益率走低会让银行的收入更加雪上加霜。同时,欧盟自始至终无视大成员国的预算完成度,让企业信心丧失殆尽。欧元区共担风险的不断扩大会让财政良好的经济体承受巨大压力。

    本周抓稳!股市“过山车”仍未停止! ||金融界股票||###||2016年07月06日 03:04

    在经历了英国退欧公投后,金融市场从绝对恐慌到谨慎接受进行着快速的切换,这意味着市场波动性将可能维持高位,随着投资者静待本周五6月的非农就业数据。

    美国经济6月预计将新添18万就业岗位,将相较于5月让人大跌眼镜的3.8万新增岗位出现大幅上升。部分经济学家将5月的非农视为费解的异常,但交易员正在密切关注确保这不是在释放就业市场走弱的信号。

    在7月4日国庆节后,市场将拉开第三季度的序幕,而国庆小长假将让近几个交易日犹坐过山车的标普500冷静一下。

    在英国决定退出欧盟后,标普500指数在上上周五和上周一下跌了5.3%。围绕英退欧的不确定性仍存在,但市场出现了反弹,标普500也收復了大部分失地,最终上周收涨3.2%至2102点,创下了去年11月以来最佳的单周上涨。

    瑞银的证券及衍生品策略师Julian Emanuel表示:“目前理智正在回归。上周五我吓得不敢告诉客户买入,但我们非常确信这是正确可做的事,仅仅是因为我们所看到的,让我们相信即使有意外的结果出现,投资者也完全对此情形进行了对沖。”他指出,过度对冲在过去的一周下跌了超过40%的VIX上很明显。

    他表示:“市场波动率并不一定意味着下跌。我们认为年底走高的概率更大。”

    英国公投结果致使首相卡梅伦辞职,他将在9月新首相上任后卸任。而新首相将触发英国退欧的正式程序,到那时,英退欧事件将在在第三季度末成为市场的关键事件。

    结果可能在英国央行和可能的欧洲央行下更为宽松。期货市场已经对美联储今年甚至下一年的加息预期进行了反应,基于围绕英国目前状况的全球不确定性。经济学家预计对美国增长影响甚微,但英国的衰退以及欧洲增速放缓都将是英退欧的后果。

    这也就是为什么过去一周国债购买加快的原因之一,使得10年期和30年期债券收益率在上周五创下了历史新低。美国收益率在全球追求优质交易下也在下跌,因为投资者发现美国债务比欧洲和日本低收益率甚至负收益率的债券更具吸引力。

    此外,第三季度也是美国大选最激烈的时候,这也会给市场带来波动。

    瑞银的Emanuel表示:“上周我们所见的,我们可以预见将在大选前发生三到四次。今年就是充满了不确定性的一年。国际问题也不会很快得到解决。英国的政治空缺至少还需要几个月来填上。这将存在很多的波动。美国方面,预期大会的开始与结束不会出现波动似乎不太正确。”

    共和党大会将于7月18日开始,民主党大会则将在此后一周后举行。分析师表示,市场可能围绕大会会出现震荡。

    华尔街普遍预计民主党的希拉里将赢得总统竞选,所以一旦民主党的川普在大会中表现得更为强势,那么市场将会对此作出反应。

    LPL Financial的策略师兼经济学家John CAnally表示:“如果差距缩小,就会带来波动,因为我认为市场更愿意看到希拉里当总统,而不是川普。”

    Emanuel预计市场波动性将进一步推高市场,标普500年底将有望达到2175点。

    此外,Emanuel表示,国债收益率低同样也释放了股市走高的信号,如果以自金融危机以来的市场行为为鉴。

    在此期间,十年期国债收益率下跌至比标普500股息收益率低50个基点的水平,意味着股市将走高。而标普500股息收益率目前为2.18%,而周五的十年期国债收益率为1.44%。

    他表示:“当标普500股息收益率比十年期国债收益率高出50个基点的时候,股市6个月平均回报率为13.8%,12个月的平均回报为28.4%。”

    此外,除了周五的非农就业报告外,本周还有一系列重要的经济数据要公布,如FOMC会议纪要,ADP就业报告。

    美债市场拉响警报 美国和下次衰退之间只差40个基点?||金融界股票||###||2016年07月05日 10:32

    在英国公投决定脱离欧盟后,虽然包括股市在内的风险资产飙升,但国债也上涨了;这两个市场应当显现不同的经济前景。在被认为是避险天堂的国债价格飙升的同时,收益率也跌至历史新低,而对货币政策放松的预期在股票市场中引发了非常乐观的情绪。

    投资者涌入避险资产,使得一些分析人士质疑股市上涨的可持续性,上周标普500指数上涨了3.5%,富时100指数抹去了公投后的所有跌幅——至少以本币计算是如此。然而,仍有人说,资金之所以涌入股市,是由于国债收益率走低迫使投资者在其他资产类别当中寻找回报。

    上周,多国国债市场出现了一系列创纪录的走势,其中美国10年和30年期国债收益率创新低,西班牙国债收益率也触及纪录低点,上周五瑞士所有种类国债收益率均跌入负值。

    与此同时,纽约联储的一项10年期溢价指标——衡量较长期国债风险水平的指标——跌至-0.66%,所打破的低点可以追溯到鲍勃-迪伦发行首张专辑的时期。

    道明证券分析师团队表示,股市大涨之际,美国国债所显示的通胀预期恰恰在下跌,显示利率和股市之间存在“危险的失联”。

    道明的Priya Misra等分析师称:“我们认为,对于英国脱欧的不确定性所引发的经济蔓延效应,股市投资者太乐观了,但仍然将货币宽松的预期体现在价格中。另外,市场似乎乐观地认为,尽管公投结果为脱欧,但预计英国不会真正脱离,或是欧盟会给英国一个优厚的协议。全球经济将受到世界第五大经济体英国衰退的影响。”

    分析人士也指出美国国债收益率的平坦化,即不同期限国债的收益率越来越接近,这也是显示经济预期放缓的证据。

    在6月23日公投后,美国10年和2年期国债收益率利差立即收窄,随后短暂拓宽,随着投资者持续涌入被认为安全资产的美国国债,收益率利差再度缩窄。德意志银行Steven Zeng的一个模型根据短期利率处于历史地位进行调整后发现,收益率曲线显示未来12个月,美国经济陷入衰退的可能性为60%(6月中旬为55%),创2008年8月以来的新高。

    德意志银行的Dominic KOnstam等分析师在有关该模型的报告中称,“曲线如此剧烈地平坦化令人担忧。收益率曲线非常平坦甚至出现倒挂往往预示着美国经济将陷入衰退,因此经济掉头向下的可能性上升了。”

    德意志银行的模型将10年期收益率与3个月收益率进行比较,如果其暗示的经济衰退的可能性超过70%,那么模型的预测准确性最强。如果10年期收益率逼近1%,而3个月收益率维持不变,那么此种情况就将发生。

    目前,10年期美债收益率报1.44%,如果根据这一方法来解读国债市场,那么距离显示经济衰退的水平只有仅仅40个基点。

    三张图告诉你:独立日后美股将迎上涨||凤凰国际iMarkets||朱易||2016年07月05日 07:45

    凤凰财经讯(驻北美记者朱易)7月4日周一,美国迎来了第240个国家独立日,相当于我国的国庆日。在这一天,美国人除了会用遍布全国的烟花活动来纪念国家独立外,休市和提前闭市的方式必不可少。

    美国股市在欧股跌、亚股涨的新一周第一个交易日全线休市,各大宗商品和原油市场也在美国东部时间4日下午一点提前闭市。一日的休息似乎给了美国市场一次在英国公投躁动后的喘息机会。然而喘息后会迎来什么才是投资者所关注的。

    历史上独立日前后的市场表现近乎平静。以下是美国标普500指数从1980年起在独立日前后两个交易日的变动情况:

    图1

    可以看到在近十年中,除2009年独立日的前一个交易日该指数下跌2.91%,2013年独立日的后一个交易日该指数上涨1.02%外,其他年份标普指数在独立日前后并无明显涨幅波动。然而今年受历史上独一无二的英国脱欧因素影响,美股在独立日之后会否有大幅波动?是延续前几日的强势上涨,还是黯然失色陷入颓势,亦或会维持现状?

    为此美国CXO咨询公司根据1950至2015,66年来独立日前后标普指数的变化,为投资者做出了一些判断。

    CXO公司首先对1950年来标普指数在独立日前后5天的点位进行了汇总,总结该指数日收益率浮动并取其平均数绘制下图:

    图2

    可以看到,图中垂直的十条绿色线段代表自1950年来独立日前后五天标普指数日收益率的最大值和最小值范围。取其平均数绘制的绿色折线给人以日收益率幅度前后走势变化的整体感知。图中水平绘制的红色实现则代表该数据自1950年来这十天的总平均值。依此可以分析,标普指数在独立日前后,特别是之后,总体呈现小扬态势。

    另外一张图则又将这66年划分为四个不同阶段,并展示出标普指数在不同年份中这相同十天的收益率变化:

    图3

    可以看到,标普指数收益率除独立日前的第五天明显位于零线以下,其他日子多处于零线以上。独立日后一天处于零线以上的程度更为明显,代表这一天标普指数更有可能小幅上涨。根据图中显示,在独立日之后连续几个交易日内,标普指数连续保持小幅上涨的可能性比较大。

    “综合所有年份的调查数据,独立日前后五天的总共十天中,标普指数的平均收益率为0.084%。而该指数自1950年起所有交易日的平均收益率为0.034%。相比而言前者略高,”CXO研究员在一份公开文件中透露:“这是小幅的上涨,但是对于交易本金庞大的机构和交易员来讲不容忽视。”

    CXO是一家总部位于美国康涅狄格州的咨询公司。公司基于网络平台,主营业务包括建造市场数据模型、发表研究报告和提供金融产品分析服务等。

    英央行报告:退欧后面临5大危机||金融界股票||###||2016年07月05日 23:24

    金融界美股讯:周二英国央行发布最新金融稳定性报告。在报告中,英央行指出了退欧公投后英国经济所面临的5大危机。

    英国的经常项目赤字无论是与本国历史比,还是与世界各国相比都达到了较高的水平。这源自于持续的材料和海外直接投资流入大于输出。而目前形势令海外资本供应的转变成为可能,从而增加了相应的风险并对英镑走向至关重要。

    作为退欧公投的后果之一,流入英国的资本增速放缓。在公投后两日,英镑经历了有史以来的最大跌幅,令英国资产风险升高。

    此前英国房市经历了大量海外资本的涌入。2009年海外投资者购房占交易总量的45%。但2016年一季度,海外投资者在英国房产市场的投资减少近50%。最近房地产投资基金公司的股价大幅下跌,也反映出了未来商业房地产价格调整的风险。

    英国居民的债务水平偏高,未来还将面临失业率升高的风险,另外服务贷款和以租养房借贷成本提升也将扩大房产市场的波动。

    包括欧元区在内的全球经济在退欧公投前已具有放缓迹象。而这一态势将被未来一定时期内英国高度的不确定性所延伸。

    银行业在自金融危机以来的长期低利率环境下已低迷不振,如今则更受打击。6月23日至7月1日,意大利和西班牙的银行股分别下跌了27%和15%。而政府需要做出随时保护这些银行的准备。

    包括政府和公司债券市场在内的核心金融市场所提供的市场流动性服务减少。其将在一定时期内受到市场行为和波动的检验。

    报告分析了英国金融系统的弹性。其银行系统资本水平在过去8年来得到了提高。同时法规政策也将支撑其金融稳定性。

    报告最后,英央行宣布将实施包括放宽资本控制及增进对市场流动性监控的政策。

    英镑汇率刷新1985年以来新低||金融界股票||###||2016年07月06日 05:19

    金融界美股讯:对全球经济不确定性因素的担忧情绪导致投资者追捧避险资产,英镑汇率大幅下跌。周二英镑对美元汇率一度下跌至1.30,刷新了1985年以来的最低纪录。

    周二,英国央行发布半年度金融稳定报告称,将逆周期资本缓冲要求由0.5%降低至0,预计将至少维持至2017年6月。下调缓冲比率旨在提振借贷。这将减少57亿英镑的监管资本缓冲,提高银行向家庭和企业的借贷能力,可能额外释出1500亿英镑。

    公投前曾预见到的风险开始变为现实,其中包括商业地产,英国央行表示,“金融政策委员会随时准备采取行动,以确保资本和流动性缓冲可以在需要时提取,以支持信贷供应和市场运转。”

    英国央行称,目前金融稳定性展望面临挑战;英国经常项目仍然是弱点之一。预计将出现不确定期、调整期、波动期。将在必要时采取进一步行动。英国央行表示,密切关注英国资产需求的恶化;密切关注商业地产、买房出租领域的风险。

    英国央行金融政策委员会在金融稳定报告中表示,退欧公投通过以下渠道可能令金融稳定增加风险。金融政策委员会已经密切监测这些渠道的风险。已有证据表明,一些风险已经开始形成,当前英国金融稳定前景正面临挑战。

    福布斯:黄金已经进入牛市的三大理由||金融界股票||###||2016年07月05日 09:45

    金融界美股讯:CB CApital Partners首席投资官Henry To在《福布斯》网站撰文指出,黄金已经进入新一轮牛市,并提出了三大理由。

    6月24日,黄金在英国公投宣布退欧之后最高飙升至1362.6美元/盎司,较去年12月份低点1045.4美元上涨约30%,已经超过技术上对牛市的定义——从低点上涨20%以上。

    To在文中指出,尽管最近黄金价格大幅上涨,全球黄金产量却保持稳定。根据世界黄金协会的数据,今年一季度全球黄金矿业供应为774吨,同比上升8%,但较2014年4季度峰值897吨仍低将近14%。而且,全球矿业公司高管继续专注于成本削减和资产负债表去杠杆,而非扩大黄金勘探和开采。因此,即便黄金价格继续上涨,未来几年全球黄金产量预计仍将继续下降。

    看涨黄金的第二个理由是,全球货币政策和财政政策前景仍将是高度扩张性的。目前全球超过1/3的主权债务收益率为负值,有迹象显示越来越多投资者和全球外储经理人正在购入黄金进行资本保值,比如数据显示一季度全球黄金投资需求飙升至7年新高,而有史以来第二高的季度投资需求。此外,联邦基金利率期货显示联储今明两年都不会加息,从而支持黄金走高。

    第三个理由是中国和印度的黄金需求将会继续上升。

    To在文中指出,影响中国和印度黄金需求的主要因素是收入水平和城市化进程,从长期来看这两个因素都将处于上升之中。

    他认为从长期投资的角度来看,现在依然是买入黄金的时机,预计2020年黄金价格将涨至2000美元/盎司。

    德银分析师的困惑:这个市场真的无所畏惧吗?||华尔街见闻||###||2016年07月04日 16:12

    英国公投意外决定退欧曾让6月24日的全球市场遭遇了数年来罕见的剧烈波动,但就像股民的记忆只有7秒,市场再剧烈的“大屠杀”一个礼拜过后也都成了过眼云烟。

    全球股市两个交易日蒸发掉的3万亿美元接近收复失地,美股一周内几乎补回公投后的所有跌幅,就连避险资产也一同上涨,黄金、白银、债市不断走高,有着恐慌指数之称的VIX指数上周下跌42%,为历史最大周跌幅。

    这让德银的分析师Oleg Melentyev感到很困惑:

    后公投时代短短几天时间里,市场已经满血复活,再次变得无所畏惧,还嘲笑那些怀疑论者。二战以来最核心的社会经济联盟破裂之后会发生什么呢?政治家们会为英国设计出一份类似瑞士的协议,欧洲央行会将“资本额比重”(capital key)抛诸脑后,这个世界还是照常运转。

    这种乐观的设想并没有让我们感到意外,真正令我们吃惊的是,这种设想无法实现的可能性几乎毫无价值可言。我们更青睐一个将不确定性计入价格的市场,或者至少能让人看到前景在不断改善,但现在这两点一个都没有。即便有人相信英国和欧盟之间能达成某种政治妥协,但市场盲目的乐观令容错空间完全丧失。

    退欧这件事情时间拖的越长其实越不利,只会创造更多不确定性。未来18个月里,只要“公投”进程有任何风吹草动,市场都会作出反应。

    这种设想可能与市场对央行货币政策的依赖有某种潜在的微弱关联。但究竟哪位央行行长们可以切实地带来改变呢?这个问题我们并没有清晰的答案。美联储已经方寸大乱,国内低迷的非农数据和海外频频的黑天鹅事件令加息进程受挫。欧洲央行和日本央行也捉襟见肘,当前他们的任何行动都会给市场带来伤害,而中国,当局已经开始着手处理年初重新开闸放水所带来的影响,这也令债市泡沫破灭的担忧再起。

    尽管部分股指回到了公投前的水平,但债券价格依然高企,收益率依然处于近期低位。

    所以在央妈的呵护下市场真的没有风险了吗?在德银看来,答案是一个响亮的NO。

    我们认为此前提出的信贷周期拐点论最近得到了进一步强化。在过去一周我们分析所依赖的所有基于市场的领先指标都出现了恶化,包括隐含波动性到AA级债券的利差再到收益率曲线。这些指标都回到了今年2月的水平甚至超过了当时的水平。

    例如全球收益率曲线集体走平,主要发达国家10年期/两年期的利率曲线本周变平缓了5-15BP,本月平缓了10-20BP,日本的这条曲线目前为+8BP,是世界上最平缓的利率曲线,也是25年来之最。

    当波动性回归低位,风险偏好上升,资本市场解冻,最脆弱的发行人也进入市场融资,发行期限越长违约的可能性越低,最近的一系列事件可能已经将时钟重新拨回了零,意味着最低评级的主体将会在未来某个时刻再次得到市场准入。

    技术面教父:股市上涨走势明确||金融界股票||###||2016年07月05日 10:58

    素有技术面分析教父之称的Ralph ACAmpora认为,随着英国退欧公投阴霾的消散,市场目前已做好准备大幅上涨。

    在英国做出退出欧盟的公投后,“上周五和本周一,技术面上确实存在技术破坏”。且“我认为,我们可能还要面临继续走低。”这位Altaira Limited的策略投资主管表示道。

    他开玩笑道:“我只对了大约30秒的时间。”自英退欧引发了全球抛售后,美股指数的跌幅,70%-80%都已经被收復失地。

    Acampora表示:“我们经理了意想不到的反转,我观察技术走势图已经有50年了,很明确目前形成的是一个假顶部。”

    他补充道,股市出现了范围的上涨,且债券收益率的低水平也让股票更加具有吸引力。周四,美国10年期国债收益率从1.5%下降至1.45%,而德国债券收益率则创下新低,为-0.13%,即负的收益率。

    随着英国和欧盟处理他们之间的新关系,Acampora预计欧洲市场未来将持续动荡,并认为国外投资者都将涌入美股。

    他预测:“他们将进入美股市场,当暴风雨来临时,我们就是最好的避风港。”

    Acampora预计,未来数月将会出现动荡,但仍然对下半年的股市持乐观态度——特别是在7月4日国庆节之前出现强劲上涨之后。

    Acampora在被问及美股未来数月将如何表现时回答道:“挑战新高是稳操胜券的事。”

    总之,这位看道指到20000点的分析师表示,鉴于目前的投资环境,股市提供的回报率非常具有鼓动性。

    他表示:“相较于债券,股市更具吸引力。”他认为在英退欧事件后,市场正在重拾信心。

    最后,Acampora表示,道指周一的日内低点为17063点,而标普500指数的日内低点为1991点。他认为这些点位将是2016年的关键水平。

    这个神奇的数字能让股市再涨20%! ||金融界股票||###||2016年07月06日 03:06

    华尔街最大的多头最近表示,美国股票市场将会乘着火箭一飞沖天,在未来几个月上涨20个百分点,而这一切只是因为一项不寻常的指标出现了异动:一件我们在过去65年只见过两次的事情发生了。

    这就是发生了:在6月28日和29日,纽交所中90%的成交量都是上涨的。CAnaccord GEnuity的首席投资策略师Tony Dwyer表示,在历史百分比和目前的基本面背景的结合下,他认为股票市场在未来6-12个月将会有15%到20%的上行空间。

    这一点听起来可能非常技术面,但是Dwyer表示,市场参与积极度如此之高,常常都会指向未来的上涨。可以确定的是,市场看起来已经在朝着这个方向前进了:上周,股票市场完全从英国退欧的膝跳反应抛售中恢复过来,标普500指数创下了从2014年十月以来的最大单周上涨幅度。

    “如果你看回1950年,你就会看见,当纽交所中90%的成交量都是上涨的时候,之后三个月、六个月和十二个月的时间轴中,股票市场的回报率从来不会为负。事实上,后来这段时间中的涨幅中位数分别为12个百分点、18个百分点和29.2个百分点。”Dwyer最近在CNBC的”Futures Now”节目中表示。

    他提到了的数字来源于SentimentTrader.com的Jason GoePFErtat。

    当“保守”都意味着标普的目标价超过2300……

    上周,美国银行的卖出指数指出,华尔街的股票持仓已经连续三个月下跌了。在这家银行看来,情绪的下跌是一个反向指标,对投资者闪烁着“买入”的信号。

    在Canaccord的Dwyer发言时,他认为标普今年年终收盘时价位将会达到2175点,并且表示明年将会看到更大的涨幅。他的2017年标普目标价是2340美元,这样的预测,他表示是“保守”的。

    “我可能把目标价设的太低了,”Dwyer表示。“最重要的一点在于,企业信用状况已经初选改善。如果你想要知道之前让投资者最害怕的事情,那就是股票市场恢复,而信贷市场却越来越糟。”

    对于那些寻找价值的投资者,他推荐金融股,后者在上个月23日的英国退欧公投结果后下跌惨烈。他认为金融股将会出现巨额涨幅——特别是随着美联储在可见的未来中会按兵不动的情况下。

    “这简直是梦幻的。这是华尔街的眼光。美联储不会做任何事的,他们会保持低利率很长一段时间,回报率曲线如果因此被压扁,你怎么会在欧洲出现危机、亚洲经济增长放缓的时候想要去买金融股或者银行股呢?”

    他最后还比较了目前的刺激政策和2012年欧债危机时候的刺激政策。如果Dwyer是正确的话,那么对于金融股来说,将会迎来一段非常富裕的时光。

    “数据非常清楚。每一次你看到这样的购买力大增的时候,股票市场总是会上涨。”Dwyer上周表示。“同时,上一次处于低利率、回报率曲线持平、欧洲危机的环境中的时候……那是买银行股的时候。”Dwyer最后说道。

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    责任编辑:史文瑞 RF13549

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