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交易前瞻:权衡非农就业数据 美股盘前大幅走低

金融界网站 2018-02-02 22:05:16
摘要
投资者消化超过预期的非农就业报告,同时权衡大型公司财报,美股盘前因国债收益率再度升高影响大幅走低,道指一度跌逾250点;比特币价格受全球央行监管加强影响跌破8000美元,欧洲股市全面暴跌,原油期货回落,黄金价格走高。

金融界美股讯:投资者消化超过预期的非农就业报告,同时权衡大型公司财报,美股盘前因国债收益率再度升高影响大幅走低,道指一度跌逾250点;比特币价格受全球央行监管加强影响跌破8000美元,欧洲股市全面暴跌,原油期货回落,黄金价格走高。

道指期货下跌257点,至25915点,跌幅为1%;标普500指数期货下跌23.15点,至2799.50点,跌幅为0.8%;纳斯达克100指数期货下跌33点,至6865.25点,跌幅为0.5%。

国债收益率的上升以及市场有关通胀上升的担忧情绪导致美国股市在周四的交易中大体走低,但其中道指是个例外,该指数上涨37.32点,报收于26186.71点,涨幅为0.1%,盘中则一度下跌135点。标普500指数下跌0.1%,报收于2821.98点;纳斯达克综合指数下跌25.62点,报收于7385.86点,跌幅为0.4%。

本周截至周四收盘为止,标普500指数已经累计下跌了1.8%,预计将会创下自2016年11月份以来的最大单周跌幅;道指累计下跌1.6%,预计将会创下自2016年9月份以来的最大单周跌幅;与此同时,纳指也累计下跌1.6%,创下了自去年6月份以来的最大单周跌幅。

经济数据

导致股市遭遇卖盘的原因是,全球政府债券收益率周五继续上升,其中10年期美国国债收益率上升到了2.8%,创下四年新高。

与此同时,10年期德国国债收益率也上升4个基点,达0.690%,接近于两年多以来从未见过的高度。债券收益率上升倾向于导致投资者对股票及其他风险资产的投资兴趣减弱。

美国1月非农就业人口增加20万,预期增加18万,前值增加14.8万。美国1月失业率 4.1%,预期 4.1%,前值 4.1%。美国1月劳动力参与率 62.7%,前值 62.7%。

美国1月平均每小时工资环比 0.3%,预期 0.2%,前值 0.3%修正为0.4%。美国1月平均每小时工资同比 2.9%,创2009年以来最大增幅,预期 2.6%,前值 2.5%修正为2.7%。

到北京时间周五晚上11点,1月份消费者信心指数报告和12月份工厂订单报告将会公布。

市场分析

“股票交易商不喜欢看到几个月以来的上涨走势面临威胁,但我们认为此次回调距离转变成一场更加广泛的卖盘还很远。”证券公司ADS Securities的市场研究员康斯坦丁诺斯·安西斯(Konstantinos Anthis)在一份客户报告中说道。

个股消息

亚马逊盘前股价上涨5.7%,原因是这家电商巨头公布的财报显示其盈利和营收双双超出预期。

苹果盘前下跌0.3%,该公司周四盘后公布的财报显示,iPhone X的销售表现使其盈利创下了历史纪录,但业绩展望则未能达到预期。另外,该公司称其计划花费其庞大现金中的一部分。

谷歌母公司Alphabet(GOOGL)盘前下跌3.9%,原因是其第四季度盈利未能达到预期。

美泰公司(MAT)盘前大跌6.7%,这家玩具生产商此前公布的财报显示,在对该公司十分重要的假期购物季节中,其销售额大幅下降。

德意志银行(DB)的美国上市股票盘前下跌6.6%,该股在德国股市上也同样走低,原因是受美国税收改革的影响,这家银行蒙受了27亿美元的巨亏。

在周五盘前,美国默克公司(MRK)、Phillips 66(PSX)和彭尼公司(JCP)都将发布财报。

财报季

CHTRCharter Communication四季度经调整EBITDA 40亿美元,预期40.1亿美元。四季度营收106亿美元,预期105.9亿美元

XOM埃克森美孚四季度EPS 1.97美元;四季度经调整EPS 0.88美元,预期1.03美元;四季度资本开支90亿美元,预期70.4亿美元

MSG麦迪逊花园第二财季EPS 7.96美元;二季度经调整运营利润1.18亿美元,预期1.00亿美元

SSprint电信第三财季经调整EBITDA 27.2亿美元,预期26.8亿美元;第三财季净营收82.4亿美元,预期81.8亿美元

PSXPhillips 66 Partners四季度经调整EPS 1.07美元,预期 0.88美元;四季度经调整EBITDA 2.54亿美元,预期2.33亿美元

EL雅诗兰黛第二财季经调整后EPS 1.52美元,预期1.44美元。第二财季销售额104亿美元,预期104.9亿美元。雅诗兰黛预计整个财年经调整EPS 4.27~4.32美元,市场预期为4.25美元

LYB利安德巴塞尔四季度经调整EPS 2.73美元,预期2.55美元;四季度营收91.4亿美元,预期87.9亿美元

MRK默克制药四季度经调整EPS 0.98美元,预期0.94美元;四季度销售额104亿美元,预期104.9亿美元

AAPL苹果第一财季EPS盈利3.89美元,市场预期3.84美元。第一财季营收883亿美元,市场预期873亿美元。第一财季iPhone销量7730万部,市场预期8020万部。自2017年11月份开始交货以来,iPhone X每周销量第一。设备的总活跃用户数两年增长30%,至13亿第一财季大中华区营收179.6亿美元,去年同期162.3亿美元。第一财季iPad销量1320万部,去年同期1310万部。第一财季Mac销量510万部,去年同期540万部。第一财季Mac营收69.0亿美元,去年同期72.4亿美元。第一财季服务营收84.7亿美元,去年同期71.7亿美元。第一财季其他产品54.9亿美元,去年同期40.2亿美元。预计第二财季营收600-620亿美元,市场预期657.3亿美元市场预计第二财季EPS盈利2.84美元。预计第二财季毛利润率38%-38.5%。预计第二财季运营开支76-77亿美元。预计第二财季税率大约15%

GOOGL谷歌母公司Alphabet第四财季剔除税收效应的EPS盈利9.70美元,市场预期10.04美元。第四财季运营收入76.6亿美元,市场预期102.4亿美元(预估区间99.2-109.0亿美元)。第四财季其他营收46.9亿美元。第四财季付费点击增长43%,单位点击成本下滑14%

AMZN亚马逊第四财季EPS盈利3.75美元,市场预期1.83美元。第四财季净销售605亿美元,市场预期598.4亿美元。预计第一财季净销售477.5-507.5亿美元,市场预期487.0亿美元

增发新闻

ATHX 申请由献售股东增发2470万股流通股

CADE 申请由献售股东增发805万股A类流通股

FRAK 申请混合证券暂搁发行

KLAC 申请债券搁架式发行

OBSV 申请2亿美元混合证券暂搁发行

ATHX 宣布与Aspire资本基金达成1亿美元的流通股购买协议,增发将在未来三年进行

ATNM 宣布增发股权

GSV 宣布达成2千万加元的包销融资协议,将以每股2.05加元的价格增发975.6万股流通股

OPGN 宣布以每股$3.25的价格公开增发369.2万股股份

SHLX 宣布通过两系列股份交易协议,将增发3602.9万股有限合伙流通股份,总募集资本约9.8亿美元,其中3亿美元股份向RDS.A定向增方法

SNHY 宣布以每股$57.50的价格增发440万股流通股

VKTX 宣布以每股$5.00的价格增发1100万股流通股

并购新闻

CSCO/BSFT CSCO宣布完成对BSFT总价19亿美元的并购,BSFT将在2月12日从纳斯达克退市

TRMB 宣布以5亿美元收购Saas服务供应商私企e-Builder

UFPT 宣布收购使用热塑材料制造药物器械的生产商Dielectrics,手古欧细节未披露

CBZ 宣布收购Laurus交易咨询公司,该公司2017年年度营收约560万美元

KND/HUM Brigade资本管理披露增持股权比例,由原5.8%增持至5.97%,同时Brigade资本宣布仍旧维持反对公司于HUM及私募达成的每股$9.00的并购协议

BORN 宣布成立有三名独立董事构成的特殊委员会对早前收到的不具约束力私有化收购意向进行评估

OSTK 宣布以1200万美元的价格收购美国金融监管局会员、美国证券托管结算公司成员StockCross金融服务公司的24%股份

DSGX 宣布亿3240万美元现金价格收购Aljex

RGC Cineworld集团宣布股东大会通过了收购RGC的方案

ARES 选内部旗下管理的私募集团收购Convergint科技公司,收购细节未披露

VMW/DVMT 据路透社报道,DVMT和VMW决定考虑包括在并购在内的方案

ORAN 宣布达成协议收购子公司网络医疗保健公司Enovacom

CTRP 宣布旗下Tours4fun通过收购印度大型B2B公司Travstarz Global金集团进入B2B旅行市场

ARES 宣布旗下管理的合资风投基金Redevco Iberian风投与泛欧房零售地产投资管理公司Redevco达成协议,收购马德里最大的零售中心Parque Corredor购物中心的70%可用于租赁的面积,收购价格1.4亿欧元

GPAC 正在进行业务合并的GPAC与Purple Innovation宣布与Coliseum资本管理达成协议,获得Coliseum的股权和债券投资承诺,根据协议,Coliseum将定向收购4千万美元GPAC流通股,并向Purple Innovation进行2500万美元的为未担保债券投资

CMLS 宣布与Merlin Media达成协议,根据协议,CMLS将不再需要以5千万美元的价格收购芝加哥电视台

FRTA 宣布完成以阿拉巴马、乔治亚和田纳西州的排水资产交换Foley Products在密西西比和德州的资产及1千万美元现金,预计收购不会对财务造成显著影响

CNNE/JAX CNNE巩固与JAX并购协商会面的初步结果,预计双方并购协议将终止

CVS/AET CVS与AET共同收到司法部对双方提供并购额外信息的请求

PQ 宣布出售墨西哥高尔夫地区资产,同时预计包含出售的资产2017年产量约为276亿立方英尺

PKOH 宣布收购Canton Drop Forge,收购细节未披露

CBS/VIAB CBS宣布成立独立董事特殊委员会评估与VIAB的并购事宜,同时VIAB也成立独立董事特殊委员会对并购进行评估

FTI 宣布收购Island Offshore的全资子公司Island Offshore Subsea AS的51%股权,收购细节未披露

JAX 宣布股东投票否决对Ninety Nine Restaurant&Pub的收购,同时称公司将致力实现长期增长

MSI 宣布以10亿美元的价格收购Avigilon

VIAV 公布财报,披露以4.55亿美元现金价格收购Cobham AvComm和无线测试及测量业务

IPO日程

2月2日

纽约

FTSI 承销股数1950万股 定价区间$15.00-$19.00 定价$18.00

简介:FTSI是一家为石油天然气行业提供水力压裂服务的油气开采服务公司

CEPU 承销股数3550万股 实际发行2000万股 定价区间$17.50-$21.50 定价$16.50

简介:CEPU是阿根廷最大的私营发电厂运营商

其他市场

欧洲股市下跌,其中德国股市下挫1.3%,部分原因是受到德意志银行遭遇巨亏的影响。亚洲股市收盘涨跌不一,其中日经225指数下跌0.9%,原因是企业财报的表现令人失望。

黄金期货价格跌近10美元,原油期货价格则小幅上涨,用于追踪美元兑六种国际主要货币汇率变动的洲际交易所(ICE)美元指数大幅上涨。

美股重要新闻数据(注:时间为美国东部时间)

东部时间10:00 消费者信心

东部时间10:00 工厂订单

东部时间13:30 达拉斯联储主席Robert Kaplan讲话

东部时间15:30旧金山联储主席John Williams讲话

【盘前异动股票】

盘前跳空上涨股票

USAK+24.5%,DATA+17.8%,ERII+15.3%,ATOS+10.9%,VIAV+10.1%,ATHN+6.9%,DECK+6.6%,SNE+5.8%,AMZN+5.6%,EPAY+4.2%,ADMS+4%,MNOV+4%,GES+3.9%,POST+3.3%,CURO+3.1%,HMC+3.1%,PQ+2.9%,VKTX+2.6%,WFT+2.5%,ENVA+2.1%,NFG+2.1%,VLP+1.9%,PGNX+1.8%,VIAB+1.6%,TICC+1.6%,MSI+1.6%,EMN+1.4%,PACB+1.1%,EL+1.1%,CY+0.9%,PBYI+0.8%,EW+0.8%,AEMD+0.7%,AAPL+0.7%

盘前跳空下跌股票

CVO-48.9%,PI-32.9%,NGVC-20.7%,OPGN-20.3%,OSIS-16.4%,VREX-10.2%,ATNM-7.7%,SHLX-7.7%,YRCW-7.7%,MAT-7.2%,ACET-7%,GPRO-6.5%,DB-5.5%,GSV-4.9%,GSV-4.9%,BT-4.8%,SNHY-3.6%,GOOG-3.1%,AMGN-3.1%,IIVI-2%,CLX-2%,MWA-1.5%,-1.4%,SNDR-1.3%,PSX-0.9%,OSB-0.8%,BA-0.5%

跳空上涨新闻

优于预期财报财测影响:

USAK DATA VIAV SNE ATHN DECK AMZN S EPAY POST CURO HMC WFT ENVA NFG VLP TICC MSI EL EMN PACB CY EW AAPL

其他新闻

ERII受投资人大会公布内容影响

MNOV公布MN-166用于治疗进展快速的多发性硬化症的临床第二阶段2b试验的最新正面临床数据

ATOS公布Endoxifen的临床第一阶段研究的最新发现

ADMS宣布在多发性硬化症在线期刊发表ADS-5102用于治疗多发性硬化症的临床第二阶段理论验证试验结果

GES发表声明对公司CCO兼董事会主席的两项性骚扰指控调查的进展,目前调查并未能证实指控

PQ宣布出售墨西哥高尔夫地区资产,同时预计包含出售的资产2017年产量约为276亿立方英尺

VKTX宣布增发流通股,受发行销售紧俏影响

PGNX宣布在3月17-20日的内分泌学会会议上公布AZEDRA生化肿瘤标记的临床数据

VIABCBS宣布成立独立董事特殊委员会评估与VIAB的并购事宜,同时VIAB也成立独立董事特殊委员会对并购进行评估

PBYI宣布与CANbridge达成专利学科协议,允许该公司在大中华地区研发销售NERLYNX,根据协议PBYI将获得3千万美元的首期款项和最高4千万美元的里程碑奖金

评级上调影响:

APRN VNOM NOK

跳空下跌新闻

不及预期财报财测影响:

PI NGVC OSIS(披露公司目前正在接受司法部和SEC的调查,调查内容有关早前浑水的做空报告中指出的内容) VREX MAT YRCW ACET BT GPRO DB GOOG WETF AMGN IIVI V CLX MWA SNDR OSB WY AZN

其他新闻

CVO公布破产法第十一章破产重组进程,宣布与优先置留权债权人达成资产负债表重组协议,获得2.9亿美元的债务人持有资产融资

OPGN宣布以每股$3.25的价格公开增发369.2万股股份

SHLX宣布增发2500万股股份,同时公布四季度最新运营数据

ATNM宣布进行股权增发

SNHY宣布增发2500万股股份

GSV宣布达成2千万加元的包销融资协议,将以每股2.05加元的价格增发975.6万股流通股

评级下调影响:

MNK TSCO JKS HPQ

【盘前重点关注】

本交易日,比特币跌破8000美元,这是进入2018年来首次。

亚马逊(AMZN)发布第四财季财报,每股收益2.19美元,好于预期值1.83美元;营收同比增38%至604.5亿美元,好于预期值598.5亿美元。公司展望第一财季,营收为477.5-507.5亿美元,预期值为487.1亿美元。

Sprint(S)发布第三财季财报,每股收益0.02美元,好于预期亏损0.05美元;营收同比跌3.6%至82.4亿美元,好于预期值81.9亿美元。

Tableau Software(DATA)发布第四财季财报,每股收益0.12美元,好于预期值0.03美元;营收同比跌0.5%至2.494亿美元,好于预期值2.4063亿美元。

Alphabet(GOOG)发布第四财季财报,每股收益9.7美元,不及预期值10.07美元;营收同比增24%至323.2亿美元,好于预期值318.8亿美元。

【其他个股新闻】

美孚(XOM)发布第四财季财报,每股收益0.88美元,不及预期值1.03美元;营收同比增9%至665.2亿美元,不及预期值744.1亿美元。

GoPro(GPRO)发布第四财季财报,每股亏损0.3美元,不及预期亏损0.08美元;营收同比跌38.1%至3.348亿美元,好于预期值3.4019亿美元。

Visa(V)发布第一财季财报,每股收益1.08美元,好于预期值0.98美元;营收同比增9%至48.6亿美元,好于预期值48.2亿美元。

苹果(AAPL)发布第一财季财报,每股收益3.89美元,好于预期值38.5亿美元,营收同比增12.7%至882.9亿美元,好于预期值876.2亿美元。公司下调第二财季展望,营收为600-620亿美元,预期值为656.2亿美元。

索尼(SNE)发布第三财季财报,每股收益234.08日元,好于预期值104.31日元;营收同比跌11.5%至2.67232万亿日元,好于预期值2.5604万亿日元。

德银(DB)发布2017财年财报,收入税前凈利润为13亿欧元。

Merck(MRK)发布第四财季财报,每股收益0.98美元,好于预期值0.94美元;营收同比增3.1%至104.3亿美元,低于预期值104.8亿美元。公司展望2018财年,每股收益4.08-4.23美元,预期值为4.11美元;营收为412-427亿美元,预期值为411亿美元。

【机构评级报告】

机构Argus将MasterCard(MA)的评级升至买入。

机构Stifel将阿里巴巴(BABA)的目标价从230美元升至260美元。

机构Stifel将Alphabet A(GOOGL)的评级降至持有,目标价为1150美元。

机构Gabelli &; Co给予Blue Apron(APRN)买入初始评级。

机构MKM Partners将诺基亚(NOK)的评级升至买入。

机构Bernstein将苹果(AAPL)的评级降至与市场持平。

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