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交易前瞻:针尖对麦芒 美股盘前重挫道指跌近600点

金融界网站 2018-04-04 21:00:10
摘要
投资者关注盘前公布的ADP就业等经济数据,同时中国宣布对美国大豆和汽车飞机等产品征收关税消息引发全球贸易战进一步升级担忧,美股盘前大幅重挫,道指跌近600点。

金融界美股讯:北京时间4月4日晚间,投资者关注盘前公布的ADP就业等经济数据,同时中国宣布对美国大豆和汽车飞机等产品征收关税消息引发全球贸易战进一步升级担忧,美股盘前大幅重挫,道指跌近600点。比特币价格小幅下跌继续在7000美元附近震荡整理;欧洲主要股市全面走低,原油期货大幅下挫,黄金上涨。

截至发稿,道琼斯工业平均指数期货(简称道指期货)下跌584点,报23400点,跌幅为2.43%。标普500指数期货下跌47.00点,报2566.25点,跌幅为1.80%。纳斯达克100指数期货下跌150.00点,报6319.25点,跌幅为2.35%。

在周二,道琼斯工业平均指数、标普500指数和纳斯达克综合指数收盘均上涨超过1%,从周一的大幅抛售中反弹。

美联储及特朗普

关于全球贸易战爆发的忧虑情绪一直笼罩着市场。据商务部网站报道,对于美国违反国际义务对中国造成的紧急情况,为捍卫中方自身合法权益,中国政府依据《中华人民共和国对外贸易法》等法律法规和国际法基本原则,将对原产于美国的大豆等农产品、汽车、化工品、飞机等进口商品对等采取加征关税措施,税率为25%,涉及2017年中国自美国进口金额约500亿美元。

美国时间2018年4月3日,美国政府依据301调查单方认定结果,宣布将对原产于中国的进口商品加征25%的关税,涉及约500亿美元中国对美出口。美方这一措施明显违反了世界贸易组织相关规则,严重侵犯中方根据世界贸易组织规则享有的合法权益,威胁中方经济利益和安全。财政部表示,美方这一措施违反了世界贸易组织规则,严重侵犯我国合法权益,威胁我国家发展利益。

财政部有关负责人说,中国对美方部分商品加征关税是捍卫自身合法权益、维护多边贸易体制的正义行为,是符合国际法基本原则的正当举措。

科技股也是投资者重点关注的焦点,原因是科技股近来大幅下跌。电子商务巨头亚马逊公司的股价在周二收盘上涨1.46%,此前美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)再次发布推特对亚马逊进行攻击。这一次,特朗普进一步强调指出,根据他的评估,亚马逊的业务正在导致纳税人蒙受“数十亿美元”的损失,原因是该公司通过美国邮政总局(United States Post Office)投递包裹,而美国邮政总局收取的费用是有国家补贴的。

“就亚马逊让美国邮政总局当他们的宅配小弟,从而导致其蒙受了重大损失的问题而言,我说得没错。”特朗普在推文中写道。“亚马逊应该支付这些费用,不能让美国纳税人来承担。”

美联储3月20日到21日举行的货币政策会议的备忘录将在北京时间周四凌晨2点公布。

在北京时间周三晚上21点45分,圣路易斯联储主席詹姆斯·布拉德(James Bullard)将会发表有关货币政策的讲话。北京时间晚上23点,克利夫兰联储主席洛丽塔·梅斯特(Loretta Mester)将会发表有关经济多元化的讲话。

经济数据

在北京时间晚上20点15分,ADP公司将公布三月份私营部门就业报告。到了周五,美国劳工部将会公布备受市场关注的非农就业报告。

到了北京时间晚上21点45分,Markit将会公布三月份服务业采购经理人指数(PMI)。随后,到了北京时间晚上22点,ISM公司将公布其更新后的非制造业采购经理人指数(PMI),接受MarketWatch调查的分析师平均预期ISM三月份非制造业采购经理人指数的读数将为59.0%。

北京时间晚上22点,美国二月份的工厂订单数据也将会公布,市场预期将同比增长1.7%。

市场分析

“交易应该是仍具波动性的,原因是全球资本市场仍然将继续处于贸易战的阴影之下。”外汇交易商交易商奥安达公司(Oanda)的亚太交易部门主管斯蒂芬·英尼斯(Stephen Innes)在一份研究报告中写道。

个股焦点

在周三盘前,对中国有重大敞口的工业股纷纷大幅下跌,其中飞机制造商波音公司(BA)的股价下跌5.6%,重型机械制造商卡特彼勒(CAT)股价下跌4.8%。

音乐流媒体服务商Spotify Technology(SPOT)股价在盘前下跌0.7%,今天为该股在纽交所直接上市之后的第二个交易日。Spotify股价在周二开盘时大涨,但收盘时涨幅收窄至13%左右。

住宅建筑商莱纳公司(Lennar,LEN)和二手车销售商车美仕公司(CarMax,KMX)今天的交易活动可能会比较活跃,原因是这两家公司都将在盘前公布财报。

FB Facebook首席执行官扎克伯格将于4月11日出席国会众议院能源与商业委员会听证会。

SPOT 全球最大流媒体音乐服务商Spotify上市首日收涨12.89%,报149.01美元。首日开盘价格165.90美元,而上市参考价格为132美元

AAPL 据彭博援引知情人透露,苹果公司正在为未来iPhone开发非接触式手势控制和曲面屏

WPP 据华尔街日报报道,广告传媒巨头WPP正在审查总裁Sorrell潜在的滥用资产的行为 Sorrell“毫无保留地”否认了这一指控,但承认公司有调查的权利

AMZN 亚马逊投资者目前处于观望状态,此前美国总统特朗普针对该公司发表了一系列负面评论 在过去的15个交易日内,该公司股票有10个交易日是下跌的,跌幅接近13%

CLDR Cloudera第四财季经调整每股亏损10美分,低于市场预期的23美分;营收超市场预期 Cloudera预期第一财季营收为1.01-1.02亿美元,市场预期为1.012亿美元

PLAY Dave & Buster’s娱乐第四财季经调整EPS 61美分,超过市场预期的60美分,且总营收也超市场预期

XNET 迅雷集团旗下的共享计算企业网心科技获得由工信部发放的CDN全国性经营牌照,获准在全国范围内开展内容分发网络业务(即提供CDN服务)

TAL 好未来CEO表示,公司不符合目前发行CDR的市值要求,公司有寻求在中国内地上市的意愿

增发新闻

BHVN 申请由献售股东增发200万股流通股

CLLS 宣布公开承销增发1.75亿美元美国存托股

HSDT 宣布增发1600万美元A类流通股和权证

SEND 宣布增发60万股流通股,同时由献售股东增发565.1万股流通股

SSNC 宣布以每股$47.50的价格增发2631.5万股流通股

AEE 宣布发行4.25亿美元4.000%的第一抵押债券

CHTR 宣布发行8亿美元优先担保票据,2038年到期,17亿美元优先担保票据,2048年到期

GCI 宣布发行1.75亿美元可转换优先票据,2024年到期

GIS 宣布发行60.5亿美元的八个系列优先未担保票据,融资用于收购Blue Buffolo宠物食品业务

ONDK 宣布定向发行2.25亿美元固定利率资产担保票据

并购新闻

CHTR 宣布与Cox成立新集团出售持有的全国广告方案业务

RLH/WYN RLH宣布以2700万美元的现金价格收购WYN旗下Knights Inn品牌

AVX 宣布以1250万欧元的价格收购KUMATEC Sondermachinenbau&; Kunststoffverarbetung GmbH

SM 宣布以2.923亿美元的价格出售位于Williston盆地及托管第三方运营的Halff East资产

NNBR Beecken Petty O‘Keefe &; Comany宣布达成协议出售NNBR的母公司PMG Inermediate控股,出售预计于今年二季度完成,仍需监管审批

DXC 公布两项收购案,其中通过收购微软Dynamics 365增值分销商和独立软件商Sable37将极大提升DXC作为微软全球独立集成系统的合作伙伴地位

AMZN 据路透社报道,当地媒体Mint援引知情人士消息,亚马逊可能提交购买印度电子商务公司Flipkart的报价。亚马逊不予置评

TCAP 宣布以9.812亿美元的价格出售公司的投资资产和外部协同交易资产,同时将在出售完成后进行5千万美元的回购计划

GVA 宣布收购私企水务管道公司LiquiForce,预计收购直接增加GVA营收,收购细节未披露,LiquiForce的年度营收约4千万美元

WPG/BONT 据路透社报道,WPG和Mandar Realty在BONT宣布破产保护后有意收购BONT

CBZ 宣布收购InR咨询服务公司的全部资产,4月1日生效,该公司2017年年度营收约350万美元

A 宣布以1.05亿美元的价格收购Lasergen的52%股权

PNR 宣布董事会通过了拆分旗下nVent业务拆分上市的计划,拆分后nVent将以NVT的代码自5月1日起在纽约交易所挂牌交易

COO 宣布以1.25亿美元的价格收购The LifeGlobal集团,预计收购直接增加2018年每股收益

SUN 宣布以4千万美元及部分运营资本调整的价格收购Superior Plus公司的部分资产

CBS/VIAB CBS据说将提交对维亚康姆的收购报价,这是谈判交易开始的信号

财报季

CLDRCloudera第四财季经调整每股亏损10美分,市场预期亏损23美分。第四财季营收为1.035亿美元,市场预期为9860万美元。Cloudera预期第一财季营收为1.01-1.02亿美元,市场预期为1.012亿美元

PLAYDave & Buster’s娱乐第四财季经调整EPS 61美分,市场预期为60美分。第四财季EPS 85美分。第四财季总营收为3.049亿美元,市场预期为2.702亿美元。Dave & Buster’s娱乐预期2018财年全年EBITDA为2.55-2.75亿美元

全球市场

欧股全线下跌,欧洲斯托克600指数下跌1.18%,德国DAX指数下跌1.72%。英国富时100指数下跌0.77%。法国CAC40指数下跌1%。截至收盘,沪指下跌0.18%,报收于3131.11点;深成指下跌0.65%,报收于10684.56点。日经225指数收涨0.13%。

油价大跌近2%。WTI5月原油期货现跌1.8%,报62.38美元/桶。布伦特6月原油期货现跌1.7%,报66.94美元/桶。

美元指数微跌0.07%,报90.13。欧元/美元上涨0.08%,报1.2278。英镑/美元下跌0.15%,报1.4038。

避险情绪升温,黄金和日元纷纷大涨。美元/日元大跌0.5%,报106.14。现货黄金大涨近10美元,现涨0.7%,报1342.30美元/盎司。

比特币价格大跌,现跌4.03%,报7112.00美元。

重要新闻数据(注:时间为美国东部时间)

东部时间09:45rkit服务业PMI

东部时间10:00 3月ISM非制造业指数

东部时间10:00 工厂订单

东部时间10:30 原油库存数据

东部时间11:00 克利夫兰联邦储备银行行长Loretta Mester讲话

【盘前异动股票】

跳空上涨股票

HCC +9.4%, LBY +7.1%, SENS +3.3%, NKTR +2.7%, LEN +2.2%, GFI+1.3%, SUN +1.2%

跳空下跌股票

CLDR -29.9%, CLLS -8.9%, SGH -6.7%, PLAY -6.4%, PTCT -4.3%, SSNC-3.9%, AA -3.5%, WPP -2.1%, CBS -1.6%, A -1.5%, CB -1.3%, VIAB -0.9%

跳空上涨新闻

优于预期财报财测影响:

LEN

并购新闻影响:

SUN 宣布以4千万美元及部分运营资本调整的价格收购Superior Plus公司的部分资产

其他新闻

LBY 昨天上涨17%持续影响

XNET 宣布获得工信部办法的内容发放网络营业执照

HCC 宣布发布特殊现金红利每股$6.53

评级上调影响:

SENS GFI

跳空下跌新闻

不及预期财报财测影响:

CLDR PLAY KMX

并购新闻影响:

A 宣布以1.05亿美元的价格收购Lasergen的52%股权

CBS CBS据说将提交对维亚康姆的收购报价,这是谈判交易开始的信号

VIAB CBS据说将提交对维亚康姆的收购报价,这是谈判交易开始的信号

部分个股受中国反制关税清单影响盘前跳空下跌:

BA DE GM FCAU CF ADM NVDA CNHI CAT BG MOS UTX AAPL CRUS HRL GE TSN BUD FMC DWDP NXPI

其他新闻

CLLS 宣布公开承销增发1.75亿美元美国存托股

SGH 受大宗交易价格影响

SSNC 宣布以每股$47.50的价格增发2631.5万股流通股

AA 宣布签署集团年金合同,对加拿大养老金义务支付5.55亿美元,折算将计入二季度税务开支折合每股0.68

NKTR 宣布早前披露的与BMY的战略合作协议生效

WPP 据华尔街日报报道,广告传媒巨头WPP正在审查总裁Sorrell潜在的滥用资产的行为

CB 公布18年一季度公司受自然灾害影响的初步评估情况,包括加州泥石流在内灾害预计造成税前损失3.8亿美元,税后3.05亿美元

评级下调影响:

PTCT RMD

【盘前重点关注】

Lennar(LEN)发布的1季度每股收益1.11美元,比市场预期值0.82美元高0.29美元。营业收入同比增长27.5%,达到29.8亿美元,市场预期为30.5亿美元。

CarMax(KMX)发布的4季度每股收益0.88美元,比市场预期值0.87美元高0.01美元。营收同比增长0.8%,达到40.8亿美元,市场预期为41.8亿美元。

【其他个股新闻】

中国国务院关税税则委员会决定对原产于美国的大豆、汽车、化工品等14类106项商品加征25%的关税。实施日期将视美国政府对我商品加征关税实施情况,由国务院关税税则委员会另行公布。

受损

农产品: BG, ANDE, ADM, MON, SYT, FMC, SANW, DE, CAT, AGCO, CNHI, TITN, ARTW, MOS, CF, IPI, UAN, TNH, SAFM, HRL, TSN, LNN

客机: BA, GE

汽车: F, GM, FCAU

化工: DWDP

机械: CAT, DE, UTX

酒类: BUD, TAP, STZ

信息科技: TSM, NXPI, CRUS, MXIM, AAPL, HPQ, XLK, SMH

受益

鞋类: JCP, KSS, M, NKE

美国贸易代表办公室网站发布根据所谓301调查,建议加征关税的自中国进口产品清单,该清单包含大约1300个独立关税项目,价值约500亿美元。

索尼(SNE)表示,预计与全资子公司持有的证券相关收益将达到创纪录水平。1季度收益将达到1050亿日元。

彭博报道,在中国将电动车列入拟予加征对等关税的美国产品清单后,特斯拉(TSLA)又需面临新的挫折。

波音(BA)宣布与Air Lease签署8架波音737MAX客机的合同。

华尔街日报报道,去年太阳能屋顶销售额下降。相关公司:TAN,TSLA。

Japan Times报道,亚马逊(AMZN)日本将运费成本提高了50%。

知情人士透露,苹果公司(AAPL)正在为未来iPhone开发非接触式手势控制和曲面屏。

特朗普在推特中表示,我们没有和中国处于贸易战。但是严重贸易逆差不可持续!此外,有关移民的措施将于今天出台。

Facebook(FB)的CEO扎克伯格将于4月11日出席国会众议院能源与商业委员会听证会。

【机构评级报告】

券商汇丰控股将DowDuPont(DWDP)的评级从持有提高至买入。

券商法巴银行将葛兰素史克(GSK)的评级从中性提高至跑赢大市。

券商高盛将Cooper(COO)评级为中性,目标价231美元。

券商高盛将惠而浦(WHR)的评级从中性降低至卖出。

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