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交易前瞻:中美贸易拉锯耗尽耐心 美股盘前小幅走低

金融界网站 2018-06-21 21:24:44
摘要
投资者关注全球贸易前景及日内经济数据,同时美联储本月加息也加剧了投资者忧虑,美股盘前小幅走低,市场预计道琼斯面临连续第八个交易日走低风险。

金融界美股讯:北京时间6月21日晚间消息,投资者关注全球贸易前景及日内经济数据,同时美联储本月加息也加剧了投资者忧虑,美股盘前小幅走低,市场预计道琼斯面临连续第八个交易日走低风险;比特币价格小幅走高盘前在6700美元附近;欧洲主要股市全面反弹,原油期货受欧佩克增产消息拖累小幅下挫,黄金继续走弱。

道指期货下跌108点,至24562点,跌幅为0.4%;标普500指数期货下跌9.25点,至2762.75点,跌幅为0.3%;纳斯达克100指数期货下跌20.75点,至7292.50点,跌幅为0.3%。

在周三的交易中,道琼斯工业平均指数连续第七个交易日收盘下跌,创下了自2017年3月份以来持续时间最长的连跌走势。与此同时,标普500指数和纳斯达克综合指数则均收盘上涨,其中后者创下了收盘历史纪录。

今年截至周三收盘为止,道指累计下跌了0.3%;相比之下,标普500指数和纳指则分别累计上涨了3.5%和12%。

经济数据

上周美国初请失业金报告和6月份费城联储制造业指数报告将在美国东部时间周四早上8点半公布。MarketWatch调查显示,经济学家平均预期上周初请失业金人数将达22万人,费城联储制造业指数将达29.0。

随后,5月份美国经济领先指标报告将在美国东部时间周四上午10点(北京时间周四晚上10点)发布。

美联储相关消息方面,明尼阿波利斯联储主席尼尔·凯西卡瑞(Neel Kashkari)将于美国东部时间周四早上9点在明尼苏达非洲发展中心(African Development Center of Minnesota)召开的一次会议上发表讲话。

市场分析

纽约独立研究公司CFRA的投资策略师林德赛·贝尔(Lindsey Bell)在一份研究报告中指出,至少在更多的美股企业第二季度财报在7月中旬开始公布之前,市场震荡的形势都很可能仍将继续下去。但从本周较早公布了第二季度财报的联邦快递(NYSE:FDX)的业绩表现来看,美国和全球经济增长前景仍保持乐观。“正如一位经验丰富的公司首席执行官那样,我们认为投资者做长线能有更好的表现。”

个股消息

美光科技(MU)盘前股价上涨4%,此前这家芯片公司在周三盘后公布的财报显示其盈利和销售额强劲增长,并对业绩前景作出了充满信心的展望。

手枪及刀具生产商史密斯维森(Smith & Wesson)母公司American Outdoor Brands Corp.(AOBC)盘前股价则大幅下跌6%,该公司也在周三盘后发布了季度财报。公司高管称,他们计划降低广告支出并缩减火器产量,原因是预计至少在未来一年时间里枪支销售量还将继续下降。

餐厅运营商Darden Restaurants Inc.(DRI)、零售商克罗格公司(KR)和巴诺公司(BKS)的股票很可能都将活跃交投,原因是这些公司将在盘前发布财报。

康卡斯特(CMCSA)

NBC环球和CNBC母公司康卡斯特仍是市场关注的焦点,华尔街分析师猜测该公司将会调高对21世纪福克斯公司(NADSAQ:FOXA)旗下资产的收购报价。此前,迪士尼(NYSE:DIS)已经将其对这些资产的收购报价调高到了713亿美元。

高通(QCOM)

据路透社报道,高通是中国智能手机厂商小米香港IPO(首次公开招股)交易的七大基石投资者之一,据称这七大投资者所贡献的总投资额为5.48亿美元。

惠普(HPQ)

惠普将其股票回购计划的规模扩大了40亿美元。截至4月30日为止,这家计算机和打印机生产商此前已经获批的股票回购计划的剩余可回购金额还有12亿美元左右。

AT&T(T)

AT&T发布了一项名为WatchTV的视频服务,包月费用为15美元,向所谓的“掐线者”提供“一小批”频道,并向使用无限制数据计划的无线订户提供免费服务。

Verizon(VZ)

高盛集团(GS)将Verizon的股票评级从“中性”上调至“买入”,指出该公司的股价表现之所以会跑输大盘,是由于受到多种令人担心的因素的影响;但高盛集团的最终结论是对Verizon来说,该公司能取得成功的关键因素仍保持不变。

耐克(NKE)

瑞士银行集团将耐克的股票评级从“买入”下调至“中性”,称其看好这家运动鞋和服装生产商的长期前景,但同时指出市场也有着类似的观点,并指出该股目前的价格已经反映出了这种乐观的前景。

Spotify(SPOT)

麦格里将这家流媒体音乐服务提供商的股票评级初次评定为“跑赢大盘”,指出移动数据市场的进化发展意味着,Spotify将可在未来多年时间里实现增长。

美光科技(MU)

美光科技公布财报称,该公司上一季度的调整后每股收益为3.15美元,较华尔街分析师此前平均预期高出1美分;与此同时,营收也略微超出分析师预期。另外,美光科技对当前季度的业绩也作出了乐观的预期,原因是其存储芯片的需求表现强劲。

凯雷投资集团(CG)

凯雷投资集团已经为一个新的亚洲私募股权投资基金筹集到了65.5亿美元资金,这是该集团有史以来规模最大的筹资交易。

丰田(TM)

据路透社报道,有熟知内情的消息人士透露,这家汽车制造商正在缩减销售和营销成本,将资源转移到研发领域中去。

American Outdoor Brands Corp.(AOBC)

手枪及刀具生产商史密斯维森(Smith &Wesson)母公司American Outdoor Brands Corp.公布财报称其上一季度的调整后每股收益为24美分,较华尔街分析师此前预期高出14美分;与此同时,公司营收也超出预期。另外,该公司对当前季度营收作出的预期也表现强劲。但该股在周四盘前仍大幅下跌7%,原因是公司高管称,他们计划降低广告支出并缩减火器产量,原因是预计至少在未来一年时间里枪支销售量还将继续下降。

克罗格公司(KR)

这家超市运营商公布的财报显示,该公司上一季度的调整后每股收益为73美分,较华尔街分析师此前预期高出10美分;与此同时,公司营收也超出预期。不计入燃料在内,同店销售同比增长1.4%。

金佰利(KMB)

摩根士丹利(MS)将这家消费品公司的股票评级初次评定为“减持”,指出该公司面临着艰难的竞争环境。

财报季

MU 美光科技第三财季经调整EPS 3.15美元,市场预期3.14美元。第三财季净销售额为78亿美元,市场预期77.6亿美元。第三财季经调整毛利率+60.9%

SCS Steelcase第一财季经调整EPS 14美分,市场预期14美分。第一财季营收7.54亿美元,市场预期7.565亿美元。该公司预期第二财季经调整EPS 28-33美分,市场预期28美分

增发新闻

EQC 申请混合证券暂搁发行

GBLI 申请5亿美元混合证券暂搁发行

MGIC 申请由献售股东增发427万股流通股

PLYA 申请由献售股东增发2000万股流通股

SNR 申请混合证券暂搁发行

TRUP 申请混合证券暂搁发行

KIN 宣布终止早前披露的市价增发项目

TRUP 宣布以每股$33.00的价格公开增发180万股流通股

LMNR 宣布$22.00的价格公开增发272.7万股流通股增发5千万美元流通股

RYTM 宣布以每股$26.42的价格公开增发573.2万股流通股

SNDX 宣布与生物科技价值基金达成股权交易协议,根据协议SNDX将增发200万股流通股

VERY 宣布以每股$18.00的价格公开增发170万股流通股

YTRA 宣布后续增发850万股普通股

GOOS 宣布由包括高管在内的献售股东增发1000万股投票权本票

QTS 宣布超额发行275万股6.50%的B类累积可转换永久优先股,原发行规模为225万股

RWT 宣布发行2亿美元5.625%的优先可转换票据,2024年到期

WIX 宣布发行3.5亿美元优先可转换票据,2023年到期

WMGI 宣布定向发行6.75亿美元1.625%优先可转换票据,2023年到期

并购新闻

WEB Siris资本集团宣布以每股$25.00的价格收购WEB, 协议包含竞购条款期

TWOU 宣布收购Critiquelt,收购细节未披露

AJG 宣布收购Binney Chase &Van Horne,收购细节未披露

TWTR 宣布收购收购旧金山科技公司Smyte,收购细节未披露

GSHT 宣布与Verra Mobility达成并购协议

BABA 21日上午,阿里巴巴集团、蚂蚁金服集团与江西省签订战略合作协议。根据协议,阿里巴巴、蚂蚁金服将在江西打造多个重点智能产业项目,助推江西数字经济发展。根据协议,双方将在政务服务、社会治理、民生保障、工业升级、电子商务、金融服务、现代物流、智慧旅游、文化教育和人才培养等十个领域开展深入合作

EVI 宣布以1300万美元的价格收购Scott Equipment公司,收购以一半现金和一本EVI流通股分的交易完成

BG 据英国每日电讯报道,市场再次传出嘉能可可能收购BG的传闻

T/BIP T宣布将以11亿美元的价格数字中心运营业务和资产交易给BIP

VRSK 宣布收购英国索赔方案服务供应商Validus-IVC,收购细节未披露

BCRX/IDRA BCRX股东Great Point Partners发布公开信称反对BCRX和IDRA的并购

BVN/NEM 宣布Sumitomo以4800万美元价格收购BVN持有的Yanacocha的5%股份,根据协议收购完成后BVN持有的Yanacocha股份降低至43.65%,NEM持有股份提高至51.35%将继续运营Yanacocha

FCEL/PKX PKX向FCEL发出通知,双方的谅解备忘录将在7月15日终止

MTCH 宣布收购纽约约会应用Hinge的51%股权,并根据协议有权在未来12个月收购所有剩余该公司股份,收购细节未披露

LMNR 宣布以1300万美元的价格收购智利La Serena的Fruticola San Pablo S.A.持有的一处农场及相关资产

其他市场

欧洲股市全线下跌,投资者正在消化英国央行的货币政策决定。英国央行宣布维持基准利率和购债规模不变,符合市场预期。澳大利亚和日本股市收盘上涨,但亚太其他地区的股市则收盘下跌。

原油期货价格下跌,原因是欧佩克(OPEC)产油国似乎接近于可在本周五的维也纳会议上达成一项产量协议。黄金期货价格下跌,而用于追踪美元兑六种国际主要货币汇率变动的洲际交易所(ICE)美元指数则有所上涨。

重要新闻数据(注:时间为美国东部时间)

东部时间09:45 消费者舒适度指数

东部时间10:00 领先指标

东部时间10:30 天然气报告

【盘前异动股票】

跳空上涨股票

TGS +20.6%, BFR +12.6%, GGAL +11.9%, EDN +11.1%, BNED +10.8%,LOMA +10.7%, TEO +10.6%, BMA +9.4%, PAM +7.1%, YPF +6.6%, ARGT+5.3%, IRS +4.8%, MU +4.5%, LITE +2.8%, HPQ +2.6%, LGF.A +2%, THO+1.7%, WDC +1.4%, FOXA +1.3%, GLW +1.1%

跳空下跌股票

LMNR -10.5%, CLPS -8.3%, TRUP -4.8%, VERI -4.6%, AOBC -4.4%, SCS-4.2%, ARRS -2%, TS -1.8%, WIX -1.7%, CMC -1.6%, FCEL -1.2%, MEI-1.2%

跳空上涨新闻

优于预期财报财测影响:

BNED DRI KR MU PDCO

并购新闻影响:

MTCH 宣布收购纽约约会应用Hinge的51%股权,并根据协议有权在未来12个月收购所有剩余该公司股份,收购细节未披露

MSCI公布2018年度市场分类评估结果,将MSCI沙特阿拉伯指数纳入MSCI新兴市场指数,并将MSCI阿根廷指数重新升格至新兴市场地位,受影响个股盘前上涨包括:

TGS BFR END LOMA GGAL TEO BMA ARGT PAM YPF IRS

其他新闻

CASI 宣布与依林万州国际制药达成entecavir和cilostazol的药物长期制造协议

MESO 公布remesemcel-L用于治疗儿童类固醇难治的急性移植抗宿主的临床第三阶段关键100天存活数据详情

HPQ 宣布董事会通过新增40亿美元流通股的回购项目

RYTM 宣布以每股$26.42的价格公开增发573.2万股流通股

WDC 受MU财报影响

LGF.A 近期受媒体并购影响持续上涨

THO 宣布董事会通过新一轮2.5亿美元回购项目

INCY 宣布公布ruxolitinib组合类固醇药物用于治疗类固醇难治的进行医治抗宿主

FOXA 据彭博援引知情人士透露,据悉,迪士尼以710亿美元的价格收购21世纪福克斯的交易接近获得美国反垄断机构的批准,这为康卡斯特的竞购带来潜在的障碍。不具名人士透露,美国司法部最早将在两周内批准这笔交易

AMD 受MU财报影响

SHPG 宣布FDA将Cinryze的适用范围扩大至用于预防儿科遗传性血管性水中患者的发病

评级上调影响:

LITE BDX GLW VZ CHTR

跳空下跌新闻

不及预期财报财测影响:

AOBC SCS CMC MEI

其他新闻

LMNR 宣布$22.00的价格公开增发272.7万股流通股增发5千万美元流通股

VERI 宣布公开增发流通股

CLPS 昨天涨幅超过55%后回调,董事会主席向股东公布运营详情

TRUP 宣布公开增发流通股

YTRA 宣布后续增发850万股普通股

FCEL PKX向FCEL发出通知,双方的谅解备忘录将在7月15日终止

WIX 宣布发行3.5亿美元优先可转换票据,2023年到期

GOOS 宣布由包括高管在内的献售股东增发1000万股投票权本票

评级下调影响:

ARRS SIRI PH NKE

【盘前重点关注】

Micron(MU)发布的3季度每股收益3.15美元,比市场预期值3.13美元高0.02美元。营业收入同比增长40.1%,达到78亿美元,市场预期为77.6亿美元。

Commercial Metals(CMC)发布的3季度每股收益0.41美元,比市场预期值0.42美元低0.01美元。营业收入同比增长15.3%,达到12亿美元,市场预期为12.7亿美元。

Darden Restaurants(DRI)发布的4季度每股收益1.39美元,比市场预期值1.35美元高0.04美元。营业收入同比增长10.3%,达到21.3亿美元,市场预期值21.3亿美元。

Kroger(KR)发布的1季度每股收益0.73美元,比市场预期值0.63美元高0.10美元。营业收入同比增长3.4%,达到375.3亿美元,市场预期为372.5亿美元。

【其他个股新闻】

据路透社报道,美国一些共和党和民主党议员要求Alphabet(GOOGL)旗下谷歌重新考虑其与中国华为的合作。他们称这是对美国安全的一种威胁。

Facebook(FB)宣布,将允许群组管理员在某些群组中收取每月4.99美元至29.99美元的独家会员费。

美国商务部宣布,中国、日本、瑞典、比利时以及德国的42种钢铁制品可获得高额关税豁免权。相关公司:X, AKS, TMST, CMC, NUE, STLD, CENX, AA, CSTM, ARNC, FCX.

UBS分析师John Hodulik预计,康卡斯特(CMCSA)将会提出更高加码竞购21世纪福克斯(FOXA)。

AMZN 据美国“侨报网”6月21日报道,亚马逊20日宣布,将正式向全美Prime会员推出“先试后买”的“亚马逊衣柜”(Prime Wardrobe)服务

AAPL 据Apple Insider,美国企业点评和职场网站Glassdoor的最新年度调查显示,在美国前100名最受员工欢迎的CEO榜单中,苹果CEO库克排在第96位,暴跌了43位,排名倒数,而去年他排在第53位。据路透援引知情人士称,苹果已从“芝麻街工作室”(Sesame Workshop)订购了多部真人和动画系列片

FB Facebook周三在博客中宣布,将允许群组管理员在某些群组中收取每月4.99美元至29.99美元的独家会员费。在初步测试中,与育儿、烹饪和家政清洁相关的群组将首先获得这一功能。此外,图片及视频分享社交应用Instagram周三公布,其月活跃用户数又达到了一个新的里程碑,突破10亿关口。这也是Facebook旗下第4个达到10亿月活跃用户的应用,前三个应用为Facebook、WhatsApp、Messenger

TSLA 据华尔街日报报道,特斯拉周三提起诉讼,指控一名前员工非法入侵该汽车制造商的电脑系统窃取公司数据,并将这些数据传输给一家未具名的第三方

MU 美光科技第三财季经调整EPS 3.15美元,市场预期3.14美元。第三财季净销售额为78亿美元,市场预期77.6亿美元。该公司还发布了对其存储芯片需求强劲的季度乐观预测。

T AT&;T发布了一个每月15美元名为“WatchTV”的视频服务,为有线电视用户提供了一个“瘦身包”,并免费向无线用户提供无限制的数据套餐

HPQ 惠普增加了40亿美元股票回购计划。截至4月30日,该公司还剩余约有12亿美元股票回购授权

QCOM 据路透社报道,高通是小米在香港IPO的七家基石投资者之一。包括中国移动、高通、CDB Private Equity、保利集团和招商局集团等7家投资者将合计投资5.48亿美元认购小米香港IPO股份

BABA 据新华社,21日上午,阿里巴巴集团、蚂蚁金服集团与江西省签订战略合作协议。根据协议,阿里巴巴、蚂蚁金服将在江西打造多个重点智能产业项目,助推江西数字经济发展。据SEC文件,截至6月12日,阿里巴巴在中通快递持股比例为8.6%。此外,天猫618期间全面爆发的新零售力量正引来全球关注。《巴伦周刊》报道,美国投行MKM Partners分析师Rob Sanderson持续看好阿里巴巴集团前景,并强调天猫新零售融合了线上线下,“领先一切竞争对手数年。”

BIDU 据新京报,近日,百度App官方发微博称,papi酱正式担任百度App首席内容官,并在世界杯期间特定时间段设置抢18亿现金红包活动。对此,今日联系百度App公关。对方称,此次只是营销合作,并没有人事任命

CMCM 猎豹移动发布公告称,公司总裁徐鸣因个人原因于2018年7月21日起辞去总裁职务,但仍将担任公司顾问,参与猎豹业务的战略部署。此外,猎豹移动周四宣布,将推出一款加密货币手机应用Coin Master,旨在让投资者更容易监控自己的加密货币的投资组合

NTES 据飞象网,近日,网易集团与众美集团就共建承载产业转型升级的特色小镇,以及基于大数据、人工智能、云计算进行创新业务合作达成共识,正式签署战略合作协议

EDU “人工智能用在教育上,比用在任何一个领域都更加有效”,新东方创始人俞敏洪在乂学教育松鼠AI品牌发布会上指出,未来依靠AI,可以逐步代替教师的教学任务,且比教师教的还要好

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【机构评级报告】

券商Telsey Advisory Group将Chipotle Mexican Grill(CMG)的目标价从350美元提高至465美元。

券商Atlantic Equities将PayPal(PYPL)的评级从中性提高至增持。

券商高盛将Verizon(VZ)的评级从中性提高至买入。

券商UBS将耐克(NKE)的评级从买入降低到中性。

券商高盛将康宁(GLW)的评级从卖出提高至中性。

券商UBS将L Brands(LB)评级为中性,目标价37美元。

券商UBS将梅西百货(M)评级为中性,目标价39美元。

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