网易有道10月25日登陆纽交所 最高融资超1亿美元

金融界美股讯 北京时间10月16日凌晨，网易(美股NTES)有道今日更新招股书，宣布将于10月25日登陆纽约证券交易所，拟发行560万股ADS，发行区间为15美元-18美元，募资额在8400万美元-1.008亿美元之间，股票代码为“DAO”。

据招股书显示，在此次IPO交易中，网易有道每股美国存托股票代表1股A类普通股。另外网易有道还已向承销商授予额外配售选择权，摩根斯坦利、瑞士信贷、花旗、中金、汇丰担任此次享有总计84万股ADS的超额配售权。若承销商完全行使额外配售选择权，则网易有道此次IPO交易的最大筹资额约为1.16亿美元。

同时宣布网易创始人及CEO丁磊将认购其中2000万美元ADS，合计计算，网易将持有网易有道67.6%的投票权。在此次发行同时，网易最大机构股东Orbis基金将同步进行私募配售，承诺购买总额为1.25亿美元的A类普通股。

业绩方面，有道2019年上半年营收5.5亿，同比增长67.7%。其中，智能硬件收入4310万，同比增长264.7%。2018年全年营收7.3亿，同比增长60.5%。

用户方面，今年上半年有道精品课程招生人数为1210万人，相比去年同期的930万人增加30.8%。 K-12课程注册用户约590万，付费学生约10.5万。今年7-8月，有道精品课付费人数为16.7万，同比增长51.5%。K-12付费人数为7.6万，同比增长206.47%，

股权方面，IPO前，网易持有66.2%（丁磊持有30.1%），为控股股东；第二大股东为网易有道CEO周枫，持股20.6%；此外，网易有道副总裁吴迎晖还持股1.9%。

IPO后，丁磊将持有33.4%，周枫将持有22.8%，吴迎晖将持有2.1%。