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    联储言论浇冷降息预期 美股午盘跳水集体收跌道指跌逾百点

    2020-02-21 05:52:18

    金融界网站 

    金融界美股讯 北京时间2月21日消息,投资者关注企业财报并苹果冠状病毒对于全球经济的影响,盘中美联储高官言论对年内降息泼冷水,美股集体收跌;中概股涨跌互现,摩根士丹利斥资收购亿创理财后者收盘涨逾21%。

    截止收盘,标普500指数下跌12.90点,跌幅0.38%报3373.23点;纳斯达克指数下跌66.20点,跌幅0.67%报9750.96点;道琼斯指数下跌128.00点,跌幅0.44%报29219.98点。标普500指数11个板块中有个7板块下跌,4个板块上涨。其中,科技板块领跌,房地产板块领涨。美股午盘突遭卖盘袭击。道指一度跳水逾330点,标普500指数和纳指在午后均下跌超过1%,科技股跌幅领先,AMD、特斯拉、微软等普跌。

    周三收盘,标普500指数上涨15.90点,涨幅0.47%报3386.15点;纳斯达克指数上涨84.40点,涨幅0.87%报9817.18点;道琼斯指数上涨115.80点,涨幅0.40%报29348.03点。标普500指数11个板块中有7个板块上涨,4个板块下跌。其中,能源和科技板块领涨,房地产板块领跌。

    市场驱动力

    美联储昨日公布的货币政策会议纪要也显示美国央行正在严密监控疫情对美国经济的影响。美联储的会议纪要还显示,委员会认为目前货币政策立场在一段时间内仍合适;当前利率水平对实现2%的通胀目标有用;预计经济将继续温和扩张;对经济面临的风险比此前会议更乐观。

    此外,贸易紧张缓解、硬脱欧风险减小以及全球经济企稳等因素减少了前景的下行风险。同时他们仍在防范国内和全球风险,这些风险可能会减缓美国史上最长扩张周期的经济增速。

    美联储副主席理查德-克拉里达(Richard Clarida)周四否定了美联储准备降息的市场猜测。他在接受媒体采访时说,他认为大多数市场参与者并不真正期望降息。克拉里达认为,2020年美国经济基本面将保持稳健。

    另外里奇蒙德联储主席托马斯-巴尔金(Thomas Barkin)表示,通胀率目标范围在2%-2.5%可能是有用的,并表示把财政、货币政策协调放在桌面上进行讨论是很重要的。

    美联储官员还对资产价格高涨表示担忧。在此之前,波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦就曾以金融稳定性担忧为由反对美联储2019年的三次降息决定。

    为对抗疫情对经济增长的影响,中国央行周四公布新一轮LPR(贷款市场报价利率)报价,利率一如市场预期下调。一年期LPR利率下调10个基点,报4.05%,上次为4.15%。五年期LPR利率下调5个基点,报4.75%,上次为4.80%。

    欧洲央行周四公布了上次货币政策会议纪要。纪要称经济数据显示出积极的信号,但预计经济增速温和。纪要认为,英国脱欧带来的影响或许比此前预期的更大,同意战略评估不会限制任何政策行动。1月会议时,欧洲经济出现稳定迹象,对美国和欧元区货币政策将保持高度宽松的预期,进一步支撑了市场人气的改善。制造业可能已经触底反弹,但尚不明确服务业放缓势头是否结束,欧洲央行需要更多数据已确定初步企稳的迹象是否能够为乐观的态度提供更加坚实的基础。

    欧洲央行官员认为,房价的上涨可能带来金融方面的风险,区域性宏观审慎工具或并不足够,金融市场相当有弹性,市场目前预期欧洲央行至少在未来两年内将维持不变,1月份投资者对意大利或西班牙等长期政府债券的需求异常高涨,继续宽松货币政策的前景和市场情绪的改善支撑了股市,市场对风险资产的看法仍然乐观。最新的行业指标显示,企业投资在短期内仍将保持低迷。

    市场分析

    尽管有摩根士丹利130亿美元收购E-Trade等重大消息传出,理论上应会激发投资者股票买入兴趣,但他们仍获利了结。SunTrust首席市场策略师基思-勒纳Keith Lerner表示,现在很难确切指出发生抛售的原因。但他指出,其中部分可能与技术性卖盘有关。

    许多投资者表示,美联储的低利率政策和资产购买行动,正是冒险气氛的核心所在。保德信金融驻新泽西州纽瓦克的首席市场策略师Quincy Krosby称:“具有讽刺意味的是,资产价格可能过高的担忧,正是由美联储促成的。”

    一些小的因素可能开始对投资者产生影响,这其中包括:10年期美国国债收益率徘徊在1.5%左右,这显然是避险类举动(但在创纪录的市场反弹中是个奇怪的举动)、黄金价格处于周期高位、日本GDP在2019年第四季度骤降6.3%、日元一度跌至9个月低点等。此外,加上病毒爆发开始削弱大企业的利润,投资者可能已经意识到他们对当前情况的影响过于自满。

    “动能股正在继续推动市场前进,目前的价格接近完美。”翠贝卡贸易集团(Tribeca Trade Group)的首席执行官克里斯蒂安·弗罗姆赫兹(Christian Fromhertz)表示。“就目前而言,如果我们开始看到任何负面的东西,很可能会迫使一些人开始获利了结。”他补充称,动能股相对于价值股的优异表现“有点夸张了”,并指出“当类似的事情发生时,通常我们会开始看到平仓变多。“

    “我想强调的是,考虑到市场最近的上涨走势,看到情况发生逆转是相当正常的。”韦德布什证券公司(WedBush Securities)的股票交易董事总经理萨哈克·曼努埃利安(Sahak Manuelian)在接受采访时表示。“但市场的这种行动肯定会让一些人感到措手不及。”

    Miller Tabak策略师表示,市场此前就就已经被“完美定价”了。市场每天都在上涨,这表明人们对市场充满了自满。其认为市场回调的条件已经成熟。策略师认为,随着大盘调整,很快苹果、特斯拉和英伟达等炙手可热的动量股可能会回调15%至20%。“股市已经准备好进行回调,而这些股票的跌幅将最大。”

    美国企业第四季度财报的表现在一定程度上缓解了投资者的忧虑,即股市的上涨走势纯粹是由于动能和投机,而不是盈利等基本面因素。Zacks的研究总监Sheraz Mian在一份报告中写道:“现在已经有411家标普500指数成分股公司公布第四季度业绩,它们加起来占该指数总市值的88.6%。”Zacks的研究总监Sheraz Mian在一份报告中写道:“这411个家公司的总盈利比去年同期增长了1.1%,总营收则增加了4.6%。”

    市场仍在关注新型冠状病毒疫情的发展。Yardeni Research公司总裁兼首席投资策略师Ed Yardeni表示:“新型冠状病毒疫情提醒我们,世界如此之小。全世界的感受到了它的影响。”

    经济数据

    美国截至2月15日当周初请失业金人数21万,连续第二周增长,前值20.5万,预测值21万。

    美国2月份费城联邦储备银行制造业指数升至36.7 预估为11,前月整体企业活动状况指数为17。

    美国1月谘商会领先指标月率0.80%,前值-0.30%,预期0.40%。

    截至2月14日当周美国原油库存增加40万桶。该数据推迟一日、延期至周四发布,因周一是美国的总统日假期,金融市场当天休市。

    英国国家统计局周四公布报告称,继12月环比下降0.5%之后,英国1月份零售销售反弹,环比增长0.9%。

    个股消息

    大型科技股齐跌,维密母公司跌近4%,微软跌1.53%,Facebook跌1.34%,苹果跌1.03%,亚马逊跌0.79%,谷歌母公司Alphabet跌0.52%,奈飞跌0.05%。芯片股多数下跌,AMD跌2.77%,英特尔跌2.47%,博通跌2.04%,英伟达跌1.91%,美光科技跌1.65%,德州仪器跌1.25%,高通跌1.20%。其他个股中,梯瓦制药跌0.97%,L Brands跌3.62%,美高梅涨0.78%,飞利浦跌0.74%。

    20日,苹果公司宣布中国地区又有10家Apple Store恢复营业。在进入已恢复营业的零售店之前,苹果要求用户佩戴口罩并配合接受体温检测。营业时间依然是 11:00 - 18:00。苹果收跌1.03%。

    特斯拉Cybertruck目前预订量已经超过52万辆,平均每天能收到5800多辆订单,折合成车辆价格计算,总订单金额已经超过200亿美元。Cybertruck预计在2021年下半年量产。文件显示, 马斯克在2月14日购买了13037股特斯拉股票,金额约为1000万美元。这次交易使得马斯克持有的特斯拉股票数量增加到3410万股,占18.5%。特斯拉收跌1.96%。

    摩根士丹利今日证实,将以130亿美元价格收购亿创理财(ETrade)。据悉,这是2008年金融危机以来美国银行业巨头最大的一笔收购,预计将于第四季度完成。根据收购协议,每股亿创理财股份将可以置换1.0432股大摩股份。按照2月19日的收盘价计算,相当于58.74美元。大摩将邀请一位亿创理财的主管加入摩根士丹利董事会。

    亿创理财拥有超过520万个客户账户,零售客户资产超过3600亿美元,加上大摩现有的300万客户和2.7万亿美元客户资产,该行称,这笔交易“将大幅提升摩根士丹利财富管理业务的规模和广度,使大摩成为财富管理领域的行业领导者”。

    微软首席执行官萨蒂亚-纳德拉(Satya Nadella)周四表示,该公司将在未来五年内在墨西哥投资11亿美元。纳德拉称,这项投资“专注于扩大墨西哥个人和组织对数字技术的访问”。微软跌1.53%。同时微软宣布,今年晚些时候将为运行谷歌Android和苹果iOS移动操作系统的手机和其他设备推出Defender杀毒软件。

    特斯拉近日宣布将发行约20亿美元的新股票。根据特斯拉向SEC提交的文件,马斯克在2月14日一共购买了13037股特斯拉股票,金额大约为1000万美元。

    通用电气维持对今年现金净流入量预测不变,表示波音737 Max飞机暂时停产事件的冲击只属于短期不利因素。据了解,通用电气是737 Max飞机引擎的供应商。

    梯瓦制药用于治疗成人迟发性运动障碍的药物“deutetrabenazine”2/3期临床试验失败。

    《华尔街日报》援引不具名知情人士报道,L Brands接近达成协议,将维多利亚的秘密(Victoria’s Secret)控制权出售给Sycamore Partners,该交易对这个内衣品牌的估值为11亿美元。

    据智通财经报道,全球领先的酒店管理公司美高梅超过1060万酒店客人的个人信息最近被发布在一个黑客论坛上。商业技术新闻网站ZDNet已经证实了这些数据的真实性。

    知情人士透露,飞利浦已经选择高盛集团和摩根大通来负责出售其家电业务的交易,其出售价格可能超过30亿美元。

    内衣品牌“维多利亚的秘密”的母公司L Brands即将与私募股权公司Sycamore Partners达成协议。Sycamore Partners将以11亿美元的估值收购维多利亚的秘密55%的股份,并将其私有化,集团L Brands将保留45%的股份。

    中概股涨跌互现,阿里巴巴(美股BABA)跌1.85%,京东(美股JD)跌3.42%,百度(美股BIDU)跌2.47%,网易(美股NTES)跌1.95%,拼多多跌2.18%,好未来(美股XRS)跌1.60%,新东方跌2.92%,腾讯音乐(美股TME)涨1.18%,携程跌2.67%,中通快递(美股ZTO)涨1.49%,爱奇艺跌1.32%,华住涨0.08%,瑞幸咖啡(美股LK)跌3.09%,跟谁学(美股GSX)跌4.87%,微博涨1.82%,趣店涨11.51%,和信贷涨9.98%,趣头条涨9.08%,蛋壳公寓涨6.52%,房天下跌17.54%,富途控股(美股FUTU)跌4.92%。

    2月20日,神舟电脑在官方微博上发布消息称,“正式起诉京东。”对此,京东方面回应称,因神舟违反双方签署的产品购销协议条款,导致其未结算货款被暂缓支付。

    招商证券将网易ADR评级从买入下调至中性,目标价350美元。

    蛋壳公寓官方今日宣布,已正式面向广大房东公布“蛋壳房东支持计划”,与最初颇有争议的“单纯向房东寻求免租期”支持不同,蛋壳公寓通过近期与广大房东深入沟通交流后,总结归纳出最容易被理解和接受的三种免租期支持方案。

    2月19日,中通快递在泰国曼谷的转运中心启动试运营,标志着泰国中通正式起网,快递服务网络覆盖首都曼谷与76府。

    世纪互联周三宣布,将通过私募向投资者发行和出售本金总额为1亿美元的可转换债券(以下简称“可转债”),本次发行可转债由高盛领投。

    其他市场

    欧洲股市周四收盘下跌,欧洲斯托克600指数下跌3.71点,报收于430.19点,跌幅为0.86%。德国DAX 30指数下跌0.91%,报收于13664点;英国富时100指数下跌0.27%,报收于7436.64点;法国CAC 40指数下跌0.80%,报收于6062.30点。

    亚太市场中,沪指收报3030.15点,涨幅1.84%;深成指收报11509.09点,涨幅2.43%。香港恒生指数收报27609.158点,跌幅0.17%。日经225指数收报23486.03点,涨幅0.36%。

    纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格上涨8.70美元,涨幅0.5%,收于1620.50美元/盎司,连续第六个交易日走高,并创2013年2月14日以来的最高收盘价。

    原油期货价格周四收盘上涨,纽约商品交易所3月交割的原油期货价格上涨49美分,涨幅0.9%收于53.78美元/桶,创1月24日以来最高收盘价。新的即期期货4月WTI合约上涨39美分,涨幅0.7%收于53.88美元/桶。作为全球原油价格基准的4月布伦特原油期货上涨19美分,涨幅0.3%,收于59.31美元/桶,为1月29日以来最高收盘价。

    美元指数(DXY)与黄金期货同步上涨,通常这种状况难得一见,因为黄金是以美元计价的。美元指数上涨0.25%,报99.87。欧元/美元跌0.17%,报1.0786。英镑/美元跌0.32%,报1.2878。美元/日元涨0.62%,报112.04。加密货币价格集体下挫,比特币跌4.94%,报9566美元。

    
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    责任编辑:史文瑞 RF13549

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