iPhone 12 罕见缺席！美国全面“断供”华为之际 苹果是最大受益者？
国际金融报 2020-09-16 10:00:40
就在苹果发布会前一天，美国对华为开始实施全面“断供”。可以预见的是，在接下来的手机市场竞争中，华为的市场份额将受到影响，尤其是在高端智能手机市场，而华为损失的这一市场份额会被谁抢走成为市场关注的焦点。
北京时间9月16日凌晨，又一年的苹果发布会如期而至。
往年秋季发布会上，苹果都会发布新一代iPhone，今年却大不相同，短短一个小时的发布会并未提及iPhone 12的消息。在此之前，由于全球疫情影响，苹果曾预计iPhone供货将推迟几周。
发布会结束后，苹果盘中转跌，跌幅一度达到1.3％，早盘曾一度涨超2.5％。截至收盘，苹果股价微涨0.16％。
新一代iPhone发布成迷
新一代iPhone推迟发布早有预兆。
在今年7月底的苹果财报电话会议中，苹果首席财务官Luca Maestri确认了iPhone 12将会延期发售的传闻，他表示预计今年供货会相比往年晚几周。
按照往年节奏，新一代iPhone是一年一度苹果秋季发布会的重头戏，通常会在9月下旬发售，而今年由于疫情给全球供应链带来的影响，iPhone发售时间或将推迟到10月中旬。这也让外界对苹果是否会在秋季发布会发布新iPhone产生质疑。
在苹果发布2020年发布会邀请函后，iPhone 12多次登上微博热搜，一直到发布会前一天，外界对这场发布会的芯片仍在激烈讨论，众说纷纭。9月14日晚间，长期关注苹果动态的著名分析师郭明錤在其研报中预计，苹果的iPhone 12系列、iPad Air、Apple Watch的量产出货时间分别是10月上旬（最快）、9月中旬与9月中旬。考虑到产品量产出货时间，他预测北京时间9月16日凌晨一点举行的新品发布会将会有新iPad Air与新Apple Watch，而不会有iPhone。
受新一代iPhone推迟发布消息影响，苹果供应链股价出现下跌。9月15日，包括歌尔股份、立讯精密、欧菲光在内的苹果概念股出现不同幅度的下跌。
第一手机界研究院院长孙燕飚在接受《国际金融报》记者采访时表示，从供应链的角度来说，如果16日可以发布新一代iPhone，意味着一个月后基本能够发售，如果不能发布，那就意味着一个月后新一代iPhone能否上市发售是一个未知数。
值得一提的是，在外界纷纷猜测iPhone 12系列是否会在发布会上出现时，苹果中国方面向媒体表示“敬请期待”，给整个发布会增添了一丝神秘感。
在乔布斯时代，苹果对新产品的所有信息都有严格的保密措施，外界也热衷于在发布会之前进行各种猜测。不过，自库克接手后，苹果的“神秘”风格逐渐改变，在新款iPhone发布之前就频频有信息泄露。
孙燕飚表示，越有竞争压力，就越急于曝光，如果没有太多竞争压力，苹果在新品发布上可以变得更从容、更神秘。
廉价版Apple Watch上线
没有了往年的重头戏iPhone，今年苹果发布会将重点转移到了Apple Watch和iPad上。
苹果首先发布了新款Apple Watch Series 6，搭载S6芯片，增加了新的配色、更多样式的表盘设计，以及多项与健康相关的功能，例如Apple Watch Series 6的背部加入了血氧监测的红外装置，可以在15秒内完成测量。
值得一提的是，苹果首次发布了廉价版的手表——Apple Watch SE，屏幕尺寸与Apple Watch Series 6相同，搭载S5芯片。Apple Watch SE起售价为279美元，约合人民币1890元，本周五正式发售。
廉价版苹果手表的发布不得不让人联想到iPhone SE。去年，苹果推出了新的iPhone SE，这一策略让苹果成功打入3000元档位的中端市场，提升了市占率和销量。可以看到，苹果正在将这一模式复制到更多的苹果产品中，实现低中高端全面覆盖。
iPad方面，苹果在此次发布会上除了常规更新的iPad 8之外，还推出了新一代升级版iPad Air，采用了新的A14仿生芯片，外观上采用全面屏设计，和手表一样，也提供了新的配色。从价格来看，iPad 8和升级版iPad Air分别对应2000元档位和4000元以上档位。
苹果将此次发布会的重点放到Apple Watch上并非没有理由。今年的全球疫情让更多人意识到健康的重要性，此次发布会苹果在介绍Apple Watch时便着重强调其健康功能。此外，疫情也让在线办公、在线教学行业迎来爆发，平板产品从中获益。2020年第二季度，苹果iPad营收66亿美元，同比增长32％，在所有产品线中同比增幅最大。
除了硬件，苹果也在服务上进行了更新，发布了围绕Apple Watch打造的健身服务Fitness Plus，和将Apple TV、Music、icloud、news等多种服务聚合在一起的Apple One服务，通过收取会员费用来增加营收。
如今，服务营收已经成为了苹果除iPhone之外贡献最大的板块，且保持着较高的增幅。2020年第二季度，苹果服务营收为132亿美元，同比增长15％，在整体营收中的占比达到了22％。
苹果5G再推迟
就在苹果发布会前一天（9月15日），美国对华为开始实施全面“断供”，从这一天起，代工麒麟系列高端5G芯片的台积电、三星、SK海力士及三星等厂商停止为华为供货。
可以预见的是，在接下来的手机市场竞争中，华为的市场份额将受到影响，尤其是在高端智能手机市场，而华为损失的这一市场份额会被谁抢走成为市场关注的焦点。
过去十年间，国产手机品牌一路高歌猛进，其中华为在全球的市场份额不断高涨，尤其是成功地踏入高端市场，影响到苹果和三星的市场份额。
根据市场研究机构Counterpoint统计数据，今年第一季度，400美元（出厂价）以上高端智能手机市场，具体品牌方面，苹果排名第一，占据了全球高端市场57％的份额，其次是三星份额为19％，华为则以12％的市场份额排名第三；从具体市场来看，苹果在全球7大主要手机市场中的6个都是第一，只有在中国高端手机市场份额被华为超越，另外，华为在拉丁美洲、欧洲、中东及非洲市场也都进入了前四。
最近一年以来，依靠廉价版的iPhone SE抢夺下沉市场和多次优惠促销，苹果得以缓解iPhone下滑的趋势。但在最近的一个财季，iPhone营收264亿美元，同比增长2％，是所有产品线中同比增幅最低的，大中华区营收93亿美元，同比增长仅1％，是全球各地区中同比增幅最低的。
孙燕飚向记者表示，在4000元以上的高端市场，能够跟苹果抗衡的就是三星和华为，当下华为遇困，供应收到影响，无论在中国还是全球，苹果都是最大的受益者之一。
但这并不意味着苹果可以顺利拿下华为让出的市场份额。小米、OPPO、vivo等国产手机品牌近几年都在加入高端化阵营，且市场格局正在发生变化。由第一手机界研究院和旭日大数据发布的报告显示，2020年第二季度，全球4000元以上手机畅销机型TOP 20中，前12款手机由苹果、华为和三星瓜分，小米10 Pro排名第13，此外，OPPO和一加也各有一款手机登上榜单。
孙燕飚分析称，接下来，苹果会逐步感受到包括小米在内的国产手机品牌的威胁，但这种威胁到底会有多大，会不会像华为那样，现在谈论还为时过早。
不过，国产手机品牌有一个优势，那便是5G。iPhone 12推迟发布，也意味着苹果5G也要继续推迟了。
独立IT分析师付亮向《国际金融报》记者表示，从去年的情况来看，苹果很难把一个大批量生产的产品押宝到5G上，当时的这个判断是对的，但今年的情况对苹果来说，并不是一件好事，中国的几大手机品牌（华为、小米、OPPO、vivo、中兴）都在积极推进5G手机，而且把入门机型拉到千元档位，实现了大批量出货，用户的可选择性很多，而苹果iPhone大批量生产和上市，面临着全球疫情影响，9月份上市都比较难，在这种情况下，至少在中国市场，对苹果的影响是比较大的。
