第二季度最聪明资本在买/卖什么？最受机构投资者欢迎的股票是这些
金融界网 2021-08-21 04:28:52
随着新冠Delta变种在全世界掀起了第二轮疫情，一些国家的确诊人数重新开始上升，同时美联储也随时准备缩表，美股市场迎来了一个非常特殊的时期，新冠后的“闭眼赚钱”行情可能已经结束。在这个时候，看看机构投资者在选择什么，对散户投资者来说或许更有指导性意义。随着各大机构向SEC提交了F13文件，我们终于有机会知道在普遍认为“行情非常难赚钱”的Q2机构投资者都纷纷买入了哪些行业，又卖出了哪些股票。
总的来说，Q2的一些持股变动集中在仍然跑赢市场的科技股以及受到更严格监管的中概股上。我们可以看到一些管理上亿财富的经理为了避险或者获利了结抛售了这些股票，也有一些人趁机买入。此外针对疫情相关股票，各大机构对于医疗健康股，特别是生产疫苗的几家公司仍然是不断加仓的趋势，对于居家隔离（办公）概念股也没有出现大幅的减持甚至还有不少增持。最后可以看出的是一些基金经理对于未来消费趋势的判断也出现了转变——对于廉价的消费公司/餐馆更加青睐，同时抛售一些奢侈品、高消费的股票。
下面就是机构投资者以及基金经理们在第二季度提交的F13文件中透露的比较值得注意的增加/减少持股、最新买入/卖出股票。并不包含所有持仓变化。
WarrenBuffett（巴菲特）的BerkshireHathaway（伯克希尔哈撒韦）
买入
KrogerCo（KR）
Organon&Co（OGN）
卖出
Merck&Co.，Inc.（MRK）
GeneralMotorsCompany（GM）
AxaltaCoatingSystemsLtd（AXTA）
AbbVieInc（ABBV）
ChevronCorporation（CVX）
Bristol-MyersSquibbCo（BMY）
BiogenInc（BIIB）
GoldmanSachsGroup（高盛）
买入
PriviaHealthGroupInc（PRVA）
SeaLtd（SE）
AlibabaGroup（BABA）
卖出
AvantorInc
（AVTR）
和其他机构投资者不同，高盛没有在Q2清仓或者减持受到更严厉监管甚至罚款的阿里巴巴，反而是增持了该公司的股票以及看涨期权。现在阿里巴巴仍然是高盛第5大持股。此外该公司买入的医疗保健平台公司PriviaHealth也值得关注。除了个股外，高盛也在Q2大幅减持了一些标普500和纳斯达克的指数ETF。
VanguardGroup（文艺复兴基金）
买入
NVIDIA（NVDA）
MicrosoftCorp（MSFT）
AppleInc（AAPL）
Amazon.com（AMZN）
PayPalHoldingsInc（PYPL）
NIOInc（NIO）
卖出
Procter&；GambleCo（PG）
VarianMedical（VAR）
MastercardInc（MA）
HomeDepot（HD）
BroadcomLtd（AVGO）
Baidu（BIDU）
文艺复兴基金Q2的策略仍然保持对自己顶级持股（苹果、微软、亚马逊）也就是科技蓝筹股们的小幅增持，同时该公司还特别看好支付公司PayPal。抛售的股票大部分都是疫情后经济恢复股以及价值股，以及受到监管的中概股百度。此外值得注意的是文艺复兴基金还建仓了中国的电动车品牌蔚来汽车（NIO），可以看出这个基金对于电动车行业的看好。
TigerGlobalManagement（老虎全球管理）
买入
DoorDash（DASH）
ProcoreTechnologie（PCOR）
DocuSign（DOCU）
UiPathInc（PATH）
ZoomVideo（ZM）
卖出
JD.com（JD）
RobloxCorp.（RBLX）
Salesforce.com（CRM）
MicrosoftCorp（MSFT）
Amazon.com（AMZN）
老虎全球管理在第二季度进行了很明显后疫情时代投资，并且顺应新冠疫情给生活方式和工作带来的改变进行投资。外卖公司DoorDash、建筑管理软件Procore、电子签字公司DocuSign以及多人在线视频软件Zoom都是疫情中兴起的居家办公、外卖潮流中的股票。而该公司持续卖出此前上涨比较多的亚马逊和微软以及Salesforce，减持超过2.3％的中国电商公司京东的股票，以及大型多人在线游戏平台Roblox的股票。但是京东和Roblox仍然是老虎全球管理目前第1和第2大持股，只是占总持股比例出现了大幅下滑。
GeorgeSoros（索罗斯）的SorosFundManagement
买入
Amazon（AMZN）
WaltDisneyCo（DIS）
AirbnbInc（ABNB）
MGMResortsInternational（MGM）
Alphabet（GOOG）（GOOGL）
卖出
ViacomCBSInc.（VIAC）
T-MobileUsInc（TMUS）
NikeInc（NKE）
GeneralMotorsCompany（GM）
TencenMusic（TME）
索罗斯的Q2策略非常明显：大幅度买入每个行业最顶尖的蓝筹股，包括科技蓝筹股亚马逊和谷歌，等待在后疫情时代反弹的MGM和Airbnb，娱乐产业领头羊迪士尼。同时抛售的都是价值股，以及失去版权垄断的腾讯音乐。
LeonCooperman的OmegaAdvisors
买入
LithiaMotorsInc（LAD）
FinanceofAmericaCompaniesInc（FOA）
AlibabaGroupHoldingLtd-ADR（BABA）
BauschHealthCompaniesInc（BHC）
Vanguard500IndexFundETF（VOO）
iSharesMSCIEAFEETF（EFA）
卖出
FerroCorporation（FOE）
ComcastCorporation（CMCSA）
LeonCooperman也相信阿里巴巴在下跌之后迎来了买入的时机，同时在买入医疗健康公司Bausch之外，他仍然积极地买入ETF来对大盘进行操作。此外他看好汽车销量地反弹，对汽车零件生产生、成长股LithiaMotors情有独钟。
DavidEinhorn的GreenlightCapital（绿光资本）
买入
GoProInc（GPRO）
TeckResourcesLtd（TECK）
ODPCorp（ODP）
SPDRS&；P500ETFTrust（SPY）
ExpediaGroupInc（EXPE）
卖出
ADTInc（ADT）
APiGroupCorp（APG）
CNXResourcesCorp（CNX）
DavidTepper的AppaloosaManagement
买入
UberTechnologiesInc（UBER）
卖出
T-Mobile（TMUS）
Amazon（AMZN）
AlibabaGroup（BABA）
Facebook（FB）
Microsoft（MSFT）
Twitter（TWTR）
Alphabet（GOOG）（GOOGL）
Netflix（NFLX）
WaltDisneyCo（DIS）
CarlIcahn（卡尔·伊坎）的IcahnCapital
买入
IcahnEnterprisesLP（IEP）
XeroxHoldingsCorp（XRX）
卖出
HerbalifeNutritionLtd（HLF）
OccidentalPetroleumCorporation（OXY）
TennecoInc（TEN）
DelekUSHoldingsInc（DK）
WelbiltInc（WBT）
卡尔·伊坎Q2动作并不是很大，最值得注意的是他大幅减持了石油公司OccidentalPetroleumCorporation可以看作对油价的看空，以及大幅减持健康保健品Herbalife（康宝莱），可以看作对消费行业趋势变动的一个判断。
BillAckman的PershingSquareCapital（潘兴资本）
买入
Domino’sPizza，Inc.（DPZ）
卖出
RestaurantBrandsInternationalInc（QSR）
Lowe’sCompaniesInc（LOW）
AgilentTechnologiesInc（A）
HiltonHotelsCorporation（HLT）
BillAckman在Q2买入了价格比较低廉、主打外卖的披萨餐饮连锁Domino，并且卖出包括Lowe’s、Hilton在内的高端消费股，可以看出他对于消费趋势未来走向的预测。
