研报掘金丨浙商证券：维持迈瑞医疗“买入”评级，2025-2026年有望持续保持较稳定的增长态势

浙商证券研报指出，迈瑞医疗(300760.SZ)2024Q3收入89.5亿元，YOY 1.4%；归母净利润30.8亿元，YOY -9.3%。考虑到国内招投标放缓等外部因素变化导致公司2024Q3业绩略低于先前预期，因此略微向下调整了公司盈利预测。尽管如此，该行认为，随着全球医疗新基建浪潮带来医疗器械需求端的快速释放、公司在海外及高端市场的拓展加速、以及新兴业务拓展逐步打开长期成长天花板，公司2025-2026年有望持续保持较稳定的增长态势。预计2024-2026年公司EPS为10.53、12.76、15.38元，当前股价对应2024年PE 为25.3倍，维持“买入”评级。