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兴业银行成功发行银行间市场首单央企CMBN

2018-09-13 21:56:00

证券时报 

证券时报记者 马传茂

日前,兴业银行成功发行银行间市场首单央企商业地产抵押贷款支持票据(CMBN)---保利置业集团有限公司2018年度第一期资产支持票据(简称“18保利置业ABN001”),发行规模11亿元,优先A级票面利率5.3%,优先B级票面利率6.3%。评级机构对优先A、B两档的评级均为AAA,债项评级高,受到众多机构投资者高度认可,认购倍数均超过2倍。

本项目的成功发行,是保利置业集团有限公司在银行间市场的首次亮相,为银行间市场引入又一重量级央企。该项目采用多种增信方式保证投资安全。除底层商业地产抵押和租金收入质押之外,还安排保利置业直接为底层信托贷款提供差额补足承诺、为资产支持票据提供回售和回购承诺,项目本金对抵押物评估净值的抵押率为60.95%。据测算,项目底层目标资产的租金收入等对优先A级资产支持票据(规模6.5亿元)每年的本息支出覆盖倍数在1.5倍及以上,为投资安全提供了充足的保障。

今年以来,兴业银行按照“商行+投行”战略布局,大力发展资产证券化、并购重组、权益投资等创新业务,先后主承了银行间市场首单CMBN、首单REITs、首单循环购买结构ABN等多项证券化创新产品。

2016年至今,该行作为主承销商已在银行间市场发行13单资产支持票据产品,发行规模207.02亿元,发行单数和发行规模均位居市场第一。其中,CMBN发行规模76亿元,占银行间市场公募CMBN发行总规模的46%。

责任编辑:Robot RF13015

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