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    中小银行“入网”揽储野蛮生长,背后风险引担忧

    2020-11-21 14:39:34

    中小银行吸收互联网存款突破了传统渠道的空间限制,从资金来源看,已成为全国性银行,与立足于当地、服务中小微企业的市场定位存在偏差。

    与此同时,互联网平台存款的特有属性也对中小银行流动性管理带来挑战。

    近期,支付宝、京东金融、度小满、携程金融等多家互联网金融平台上,久违了的5%年利率储蓄产品再次上线,中小银行则是此类产品发行的主力军。

    据统计,目前京东金融APP“银行+”栏目正在为约70家银行的存款产品导流,度小满合作银行达46家,陆金所“银行存款”栏目的合作银行也达约20家。而部分平台为了留存用户推出新人红包、加息券等礼包,叠加后的存款产品年化利率甚至可达7%。

    热闹背后的风险已引起监管关注。“互联网存款揽储已成为部分中小银行吸收存款的主要手段,但这种模式突破了地方法人银行经营的地域限制。”央行金融稳定局局长孙天琦撰文指出,部分地方银行通过互联网金融平台得以从全国吸收存款,从负债业务看已成为全国性银行,此类存款的流动性特点也有别于传统储蓄存款,风险管理和监管要能跟得上。

    高利率+补贴

    在年末资金紧张和揽储竞争压力下,各类存款产品利率又有回升势头。融360大数据研究院发布的最新监测数据显示,10月份银行定期存款平均利率除5年期下跌外,其他期限均上涨。其中3年期涨幅最大。

    一些互联网金融平台上,存款理财利率风景独好。以京东金融为例,首页主推的银行精选中有100多款银行存款产品在售,大部分5年期储蓄存款收益率多在4.8%以上,3年期产品收益率也在4%以上,大部分50元或100元起购,购买门槛低加上高利率使得这些产品颇具吸引力。同时,平台还为一些产品叠加15天+6%的补贴收益率,最终计算可获得年化7.35%的存款收益。而且持有期内可随时支取,按月付息。

    度小满“银行精选”板块中的银行存款类低风险理财产品,3个月期限的每期返息收益率为4.4%,1年期产品最高满期支取收益率达到5%。

    据悉,目前11家头部平台上展示的银行,涉及存款在售的银行50多家。其中,清镇农商行、中关村银行、哈密银行等中小银行是这些高利率产品的发行主力军,大行的身影并不常见。

    金融监管研究院副院长周毅钦告诉《国际金融报》记者,大行线下网点多,揽储成本已经体现在线下网点的布局中,即使再加大互联网揽储布局,边际效果并不明显。此外,相比于中小银行,大行揽储难度较低,额外支出一部分导流费用的意义不大。

    “入网”揽储

    与传统大行相比,中小银行网点较少,知名度和认可度都相对较低,存款揽储的压力不言而喻。因此,以吉林亿联银行、山东蓝海银行、福建华通银行为代表的一批中小银行,近来选择与互联网平台合作,依托互联网平台大量的理财客户,推出随存随取等简单方便的高利率产品“大杀四方”。

    根据京东数科在招股书中公布的数字,截至2020年6月末,京东数科累计为金融机构推荐了超200万存款用户。

    而与互联网平台深入合作的银行收获颇丰。蓝海银行是2018年与京东金融首家深入合作的民营银行,该行各项存款余额从2017年末的27.88亿元增至2019年末的225.43亿元,储蓄存款余额占比从2017年末的3.26%增至2019年末的87.82%。

    “2018年以来,依托京东金融、陆金所等平台的客户群体,蓝海银行加大储蓄存款的线上营销力度,同时该行陆续接入小米金融等11家头部流量渠道。”东方金诚国际信用评估公司在今年3月对该行的评级报告中指出,借此蓝海银行储蓄存款增幅显著,预计仍将持续带动存款业务高速增长,但负债成本相对较高。

    此外,据财报披露,2019年,吉林亿联银行的存款余额从86.56亿元增至250.58亿元;福建华通银行的存款余额从14.36亿元上升到70.77亿元。

    监管层也注意到这一现象。孙天琦日前发文指出,有的中小银行从今年4月才开通互联网平台存款业务,短短几个月时间已吸收存款200多亿元,占其各项存款的比例快速攀升至25%。

    孙天琦举例称,“某家银行的储蓄存款基础相对薄弱,储蓄存款占各项存款的比例在2019年末时仅为36%,而目前这一比例已飙升到85%,平台存款占各项存款的比例达83%,主要是异地个人储蓄存款,平台存款已成为存款的主要来源。”

    监管迎新挑战

    在孙天琦看来,中小银行吸收互联网存款突破了传统渠道的空间限制,从资金来源看,已成为全国性银行,与立足于当地、服务中小微企业的市场定位存在偏差。

    与此同时,互联网平台存款的特有属性也对中小银行流动性管理带来挑战。“互联网平台存款具有开放性、利率敏感性高、异地客户为主、客户粘性低、随时支取等特征,存款稳定性远低于线下,增加了中小银行的流动性管理难度。同时,平台存款全额计入个人存款,导致流动性匹配率、优质流动性资产充足率和核心负债比例高估。”孙天琦表示。

    中小银行“触网”揽储的势头已引起监管部门关注,未来是否会出台新的监管措施?

    “值得警醒的是,监管信号已经释放,民营银行需要放缓互联网存款扩张的步伐,做好严监管来临前的各项预案,有针对性地加强用户运营,努力平衡同业融资,用居安思危的心态来审视自身发展。”麻袋研究院研究员苏筱芮对《国际金融报》记者指出。

    周毅钦称,从对银行流动性管理的担忧来判断,未来中小银行线上吸储或迎来监管。“有可能限制中小银行在平台上吸储的规模占银行所有负债的比例,即一家传统的中小银行不能过于倚重互联网平台的负债。互联网平台导流可以作为银行吸储渠道中的一种有效补充,但不能作为主要通道”。

    “不过,未来大的方向应是规范而不是喊停。”周毅钦对记者表示,互联网平台揽储,既是顺应当前疫情后线上化的时代大潮流,方便客户办理业务,对于中小银行是补充存款的一种有效渠道。从目前的实际执行情况看,也未出现实质性的风险。他建议,应把握两大核心风险,一是互联网平台对于存款产品的宣传一定要规范。二是银行不能把“零食”当“主食”,要密切做好互金平台存款的流动性管理工作。

    苏筱芮还补充称,中小银行的揽储难、补充资本渠道受限是长久以来的问题,监管部门出台规定亦需考虑到中小银行的现实生存情况。比如,在新规发布同期出台中小银行补充资本的利好,或将能缓释中小银行在此新规下的冲击。

    来源:天下银保 天下银保

    
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    责任编辑:卢珊 RF10057

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